中国农机竞争全景图——京津冀、齐鲁、黑吉辽玉米机大战

　　毫无疑问，玉米收获机是当前农机市场上**炙手可热的农机产品。时光回眸，从2004年起，玉米收获机产品开始被轮番的热炒，虽然历经8年，但玉米收获机的热度不但没有一丝的减弱，甚至有越烧越旺的态势。究其原因是与玉米机收率偏低有直接的关系，虽然经过了近十几年的高速的发展，当前我国玉米机收率仍只有40%左右，与机收率达95%的小麦没法比，与机收率70%的水稻也有很大的差距。未来解决玉米机收瓶颈问题，国家农机购置补贴政策一直对玉米收获机进行倾斜补贴，无论是2000-2008年的背负机、2008-2009年的小麦玉米两用机，还是2010年至今的自走式专用机，国家农机推广部门在每一个阶段，对不同机型都进行了不遗余力的推广。

　　现实的强大需求、国家的补贴政策、没有被满足的巨大需求空间，吸引了大量的企业进入了玉米收获机行业，再加之的方政府的推波助澜，各地都涌现出了不少玉米收获机制造企业，这些企业集中在一起发展便逐渐形成了产业集群，其中齐鲁地区、京津冀地区、黑吉辽地区企业**为集中，竞争实力强，在国内影响力**大，以下就三个产业集群之间的竞争形势作深入的分析。

　　三大玉米机产业集群简介

　　(1)京津机产业集群。北京、天津、河北地区是国内较早开始建立玉米收获机研究机构与制造基地的地区。在玉米收获机发展史上，河北农机局、河北省农机化研究所、天津富康公司、北京金乐公司、藁城联合收获机厂、邯郸正和机械厂曾经都名噪一时。从2012-2014国家支持推广的农机购置补贴目录上分析，截至2011年，京津冀地区玉米收获机企业分布数量是河北25家、天津10家、北京5家，其中北京享运通、藁城博远、藁城收获机厂、河北天人属于一线品牌，农哈哈、富源、布谷等则属于知名度较高的品牌，在这些企业中，北京享运通标榜为“玉米收获机专家”，多年来专注于玉米专用机产品，其自走式四行玉米收获机在国内享有盛誉，历年在国内同类企业中排前几位，2012年预计销量超过2500台，稳居行业内第一，连声名显赫的迪尔佳联，2012年四行玉米机销量也没有享运通公司销售的多，这就是专业于专注的好处，也是享运通公司这么多年来始终在国内农机行业享有很高声誉的原因。

　　与享运通不同，藁城博远更专注于三行自走式专用玉米收获机产品。曾几何时，藁城博远一直占据着国内三行玉米专用收获机的绝对市场份额，但2012年福田雷沃谷神三行玉米收获机销售了4000多台，博远已经屈居第二，但博远的四行机销量上升很快，目前排在享运通和迪尔佳联之后位居行业老三。除这两家强势企业之外，其他企业都各有千秋，但值得关注的是近几年河北和天津地区出现了很多两行玉米收获机制造企业，这些后起之秀将他们的产品行销到全国各地。

　　(2)齐鲁地区产业集群。该地区是我国玉米收获机企业**为集中的地区，以衮州和潍坊为中心，国内80%的玉米收获机制造企业集聚于此地区。从产品类型上看，衮州地区集聚了大量的背负式玉米收获机和自走式两行玉米收获机制造企业，是中低端玉米收获机产业集聚区，至少有100家中小型企业汇集于此，赫赫有名的“衮州三丰”。即大丰、国丰、玉丰就是这个集群的代表企业，2010年大丰被美国爱科集团收购，其他企业则没有这么好的运气，但“猪往前拱，鸡往后刨”，企业各有各的活法，各有各的生存之道，随着背负式玉米收获机日暮西山，衮州集群的许多背负式企业通过产品升级进入自走式行列，而另一些企业进入更为低端的自走式两行机市场，还有一些企业则开始多元化的扩张，但整体看这里仍是国内低端玉米收获机的**大产业集群。

　　以福田雷沃为龙头的潍坊及周边玉米机产业集群主攻中高端市场。福田雷沃、金亿春雨、时风集团都定位于中高端玉米机市场，作为小麦、水稻收获机“双冠王”的福田雷沃在玉米收获机行业是后来居上，2012年从销量上已经超越国内其他竞争对手，相信福田雷沃很快将成为国内小麦、水稻、玉米收获机的“三冠王”；除了福田雷沃之外，另一家值得尊重的企业就是金亿春雨，这家位于福田雷沃掖榻之下的企业，十几年来不屈不挠，在虎狼环视的环境中与狼共舞，硬生生的为自己争取到了一片生存的空间。当前金亿春雨的小麦收割机是****一家能与福田雷沃抗衡的产品，其玉米收获机也很受用户的青睐，在东北、黄淮海地区有众多的忠实的“粉丝”，近两年金亿春雨很重视自走式两行玉米收获机的营销，市场结构和产品结构正在调整。

　　(3)黑吉辽产业集群。我国东北地区位于世界黄金玉米种植带，吉林、黑龙江的玉米种植面积排名国内第**、第二。黑龙江玉米机收率较高，农垦系统已经基本上是爱你了机械化收获，但地方仍有大量的空白市场；吉林地区是我国玉米机收率较低的省份，市场发展的空间很大，对于制造企业们东北地区即是高端市场又是潜力市场，所以企业都很“垂涎”这块市场。

　　东北地区也是国内较早开始玉米机收的地区名中国农机院与赵光机械厂研制的4YW-2型牵引式卧辊玉米收获机是我国自行研制开发的首台玉米收获机，填补了国内空白，当前东北地区**有影响力的玉米收获机企业是美国迪尔公司旗下的迪尔佳联，其Y210型四行玉米机曾一度占据东北地区70%的市场份额，其5行市Y215型玉米收获机占据5行机第一把交椅的位置，另外与迪尔佳联有千丝万缕联系的常发佳联也在东北市场有较高的影响力，其他的本地玉米收获机企业则占据着区域性市场，在整个行业影响力不大。

　　整体看东北地区玉米机产业集群正在发育过程中，迪尔佳联等个别企业实力很强，但其他企业实力普遍弱小，并没有形成完整的生态链，当前东北地区玉米收获机市场大部分市场份额仍是被关内齐鲁、京津冀地区的企业把持，东北地区想真正打造属于自己的玉米收获机产业集群还要很长的路要走。

　　产业集群的竞争要素分析

　　市场经济中竞争的主体是企业，企业形成产业集群之后，单个企业之间的个体对个体的竞争会演变成产业集群之间的竞争，在市场经意中，企业与企业之间竞争会表现在产品、价格、品牌、商务政策、服务等营销元素上，同样，由企业聚合而成的产业集群之间的竞争也会在这些竞争元素上得到精彩的体现。

　　1发展模式分析

　　跨国公司全面进入中国后，国内竞争国际化，国际竞争国内化，中国农机企业之间的竞争也由单纯的产品、商务政策、营销手段的竞争进入到了商业模式的竞争。商业模式也是企业的核心竞争力，企业采取生麽样的发展模式将决定企业能走多远和走多快。产业集群作为一个企业聚合体，也各自有自己的鲜明的发展模式

　　(1)京津冀模式。从三个产业集群看，京津冀集群“差异化”、“专业化”的特征十分明显。京津冀地区玉米收获机“专业化”表现在三个层次上。一是以享运通为代表的大型玉米收获机企业专注于自走式玉米收获机研发与生产，其四行玉米机形成了系列化和差异化的竞争优势，并且长期坚持深耕东北地区高端市场，在与约翰迪尔、洛阳中收、福田雷沃的竞争中逐渐形成了自己专业化的竞争优势，当前在四行机领域，享运通仍是行业的老大，不过其与福田雷沃、迪尔佳联的差距已经缩小到百台以内；二是以中农博远为代表的企业则专注于自走式三行玉米收获机的经营。中农博远前身为中收藁城联合收割机厂，曾静引进乌克兰康拜因玉米收获机技术，经过国产化改造后，正式推向国内市场，后来经过几次的合作、合并于产权调整，**后成立了藁城博远农牧机械有限公司，并与2011年与央企中农集团合资建立了中农博远农业装备有限公司。长期以来，中农博远专注于三行玉米收获机的研发与制造，并在河北、天津地区进行深耕细作，在产品成熟和积累了丰富的市场经验后，才逐渐向河南、山东、山西等黄淮海玉米主产区发展。在2004-2010年，中国玉米收获机行业曾走过一段产品选型的曲折之路，先是有背负机的风光无限，后有小麦玉米两用机、籽粒机的虚假繁荣，后来才逐渐走向了玉米收获机专业化发展的道路，但博远始终坚持在三行机领域的专业化发展和在京津冀地区的区域化深耕细作，由于其三行机适应性好，收获效率高，所以长期以来，博远一直占领者国内三行玉米机的头把交椅，直到福田雷沃强力进入玉米机市场后，博远的市场份额才屈居于第二，但在河北、天津、河南、安徽、东北等区域市场，博远的竞争优势仍十分明显；三是与享运通、博远等强势企业不同，京津冀地区的中小企业则选择了另一种专业化的发展道路，这就是两行玉米收获机，两行玉米专用收获机**先由陕西的渭恒推出，后来发扬光大的就是河北和山东的企业，其中河北的一些农机企业专门从事两行机的开发，其产品不但在本地销售很好，并且还打入了山东、河南、陕西、东北、内蒙古等由大型机主导的市场。

　　整体看，京津冀产业集群选择了分层次的“差异化”、“专业化”、“本地化”、“精耕细作”的发展模式，在行业内竖起来独特的竞争优势，成为国内玉米收获机行业一支不可忽视的力量。

　　(2)齐鲁产业集群。齐鲁产业集群**值得称道的是其学习精神和对资源的集聚与驾驭能力。福田雷沃重工提出的“集成知识，整合创新”是这种精神的**佳诠释。山东企业海洋文化的开放、包含、交流、融合特点非常明显，山东玉米收获机企业发展模式多种多样，企业各有自己的核心竞争能力，但从产业集群的整体看，山东玉米收获机企业走的是在学习的基础上再创新和相关多元化的发展模式。

　　这从各规模企业的产品型谱上就可以看出端倪，金亿春雨、大丰、国丰、宁联、巨明等企业，前期都生产背负式玉米收获机，一些企业对背负式玉米机进行深入的挖掘，推出了四行、五行玉米收获机，进入专用时代后，这些企业并没有在背负机上的优势而固步自封，而是积极的投入到自走式专用机的学习与研发，在学习的基础上以创新出了全新的机型，比如四行机变为小五行、小七行，二行机变为小三行，三行机变为小四行，还有变形为秸秆回收，茎秆保留、四轮驱动等机型。可以说齐鲁玉米机产业集群是我国玉米收获机产业的集大成者与创新者，许多新的改良产品和一些营销模式都是**先从这个集群内萌芽，**后推广到其他地区的，这种学习与创新的精神也在大企业身上得到体现，福田雷沃作为小麦和水稻机的领导企业，并没有自满，相反其学习与创新精神一点不比小企业差，2009年切入玉米机行业后，福田雷沃不断的推出新的产品、新的机型，2012年全国会上，福田雷沃推出了8行玉米收获机，1-9月福田雷沃已经销售了6000台玉米收获机，一个全新的玉米收获机领导企业即将诞生。

　　(3)黑吉辽产业集群。钱钟书在《围城》里对婚姻的描述是“外面的人想进去，里面的人想出来”，东北地区玉米收获机产业现状也一样，关内的众多虎狼之师虎视眈眈，都想分食关内市场，而关内正成长中的企业想拼命挤出去，去内地发展。这从2012年在沈阳举办的全国会上就可以看出来，作为国内**大的玉米产地，东北地区的企业应该把本地化发展作为**高战略模式，所以高端大型产品应该是发展的必然，但从参展企业看，东北本地的一些企业却在学习山东、河南、河北等地的中小企业，许多企业推出中小型的二行、三行玉米收获机产品。

　　2品牌竞争实力分析

　　(1)京津冀品牌竞争力。按照特劳斯、里斯《定位》理论，一个人对一种产品类别的有效记忆不会超过7个品牌，把这个理论套用到玉米收获机产品上，对于京津冀产业集群，一些资深用户和行业内的人士说到玉米收获机，脑子里马上能浮现出来的可能会有“勇猛”、“博远”两个品牌。这两个品牌在四行机和三行机行业用户中“如雷贯耳”，具有很高的人气，是含金量很足的品牌，但除这两个品牌之外，京津冀地区有影响力的品牌就很少了。所以，京津冀地区玉米机产业集群是个由一两个强势品牌主导的，以实力取胜的产业集群，在去企业层面还没有形成企业品牌族群，也没有形成产品品牌群，后期需要重视产品品牌和企业品牌的打造。

　　(2)齐鲁品牌竞争力。齐鲁产业集群是“大腕”云集的地区，说起企业品牌，时风、福田、金亿、五征山拖、潍拖、巨明、宁联、大丰等企业个个都如雷贯耳。具体到玉米收获机产品上，分产品品类看，背负式玉米收获机知名品牌有“衮州三丰”的大丰、玉丰、国丰，巨明、宁联、玉明、时风等，三行、四行自走式玉米联合收获机知名品牌有福田谷神、金亿春雨、五征、时风等品牌，其他生产背负机和专用机的企业不一定在全国有知名度，但在某些局部市场都有各自的忠实用户群，尤其是在山东当地和河南、安徽等周边市场，山东大大小小的玉米收获机企业都有局部市场品牌影响力。

　　有了众多知名品牌，齐鲁集群的品牌知名度明显高于其他集群，良好的发展趋势也吸引着跨国公司的目光，2010年美国爱科溢价收购了大丰，顺势切入了中国中低端收获类机械市场，据小道消息，金亿春雨也已经被某大型跨国巨头“相中”，双方快要进入谈婚论嫁的阶段了。不管是卖产品还是卖企业，对经营者来说都是一样，这就是品牌的力量。

　　(3)黑吉辽产业集群属于强势品牌带动型，产品集群本身没有知名度，其品牌影响力正在培育之中。但并不代表着产业集群内没有知名品牌，迪尔佳联的玉米收获机品牌在东北地区和新疆地区享有很高的知名度，佳木斯佳联被常发集团收购之后，在双方共同努力下经营工作大见起色，品牌影响力在逐渐的恢复。

　　3产品与技术实力分析

　　京津冀地区是国内教育资源和研究院所**为集中的地方，中国农机院等机构从20世纪六七十年代就已经开始了玉米收获机技术的引进和研发，在这个过程中一些企业本身也参与了一些国家项目的研发与推广活动，“近水楼台先得月”，这些企业能较容易的得到宝贵的技术资源，另外由于技术溢出效应，京津冀当地的大大小小的玉米收获机生产企业比其他地方的企业得到核心技术的难度要小得多，所以京津冀集群在中小型玉米收获机产品开发上技术实力**强，如享运通四行玉米机技术，中农博远三行玉米机技术，农哈哈青贮收获机技术等，从技术的本身看，京津地区是我国玉米收获机的技术源头，所以该地区的企业还有全新技术的开发的能力和发展的潜力。

　　齐鲁产业集群由于具有不断学习的精神和整合资源的强大的能力，齐鲁产业集群对新技术的跟踪能力和二次创新能力是其他产业集群所不具备的。对新产品来说，有全新的产品，也有改良的新产品，齐鲁产业集群虽然没有核心的技术，但其新技术的跟踪能力和二次开发能力是**强的，再辅之以强大的营销能力，决定了这个产业集群理所当然的成为国内**强大的产业集群，并且今后仍将是**有竞争力和**有活力的产业集群，在这个产业集群中今后仍会发育出一些新的玉米生产机知名品牌。

　　黑吉辽集群也是国内**先引入收获机技术的地区之一，四平收获机厂、赵光机械厂曾经开发出了国内第**代玉米收获机，可惜由于历史的原因和企业经营的问题，这些老牌收获机企业**终没有存活下来，其拥有的宝贵技术也散落各地，东北本地反而没有玉米收获机核心的技术，后来约翰迪尔进入玉米收获机市场后也是在参考国内企业的基础上进行的全新的开发，其Y210、Y215产品完全是由中国国内产品工程师团队独立开发出来的，其它一些中小企业则是模仿关内企业的产品，没有实质的技术优势可言。

　　所以综合分析，京津冀产业集群技术实力**强，但营销能力较弱，好的技术和好的产品并不一定能达到满意的商业效果，而齐鲁集群虽然没有核心的技术，但其二次开发能力和强大的营销能力却能让产品以**快的速度进入市场流通，并为后期的发展提供宝贵的资源和基础，黑吉辽集群**弱，技术掌握在少数企业手里，中小企业发展受限。

　　后期发展趋势预测

　　从长远看，山东省玉米机收率已经很高，齐鲁集群在本地区的发展空间十分有限，这些企业要想复制在山东省成功的模式，就要走出山东，到其他地区去寻找发展的空间，比如产业集群以整体的形式到中西部地区去建立全新的产业集群。

　　京津冀产业集群所处的地区玉米机收率仍较低，周边地区农业现代化也正在发展中，再加之该地区集群内企业的密度并没有齐鲁地区大，集群发展壮大的空间还很大，所以该集群内企业一是要继续深耕本地市场，并经辐射状向外发展，二是由产品技术导向向营销导向转变，后期应考强大的营销能力去拉动产业集群的发展和强化品牌影响力。

　　黑吉辽产业集群正处于培育期，由于各省都想建立强大的农机装备产业集群，所以当前本地区的农机装备资源还比较分散，发展路径也不明朗，后期如何发展还有待时间的检验。