持续热销，演绎畜牧市场的别样风景 ——2017年打捆机市场回顾与展望

　　正如诸多行业人士预料的那样，国内整体农机市场在深度调整和发展放缓的基调中行至年末，传统农机品类在下滑通道里越走越远，竞争近乎白热化，伴随着农业结构调整的深入和农机化短板补齐提速，畜牧机械成为众多农机品类中的关注焦点，保持了良好的发展态势，其中的打捆机产品在一片下滑声中持续热销，演绎出畜牧机械市场里的别样风景。

　　牧草收贮、秸秆离田，多种需求催生热点市场

　　近两年来，畜牧机械从默默无闻的小品类跃升为市场热点，这种现象直观地反映出国家“粮改饲”农业种植结构调整的成效，再进一步细分畜牧机械市场，会发现打捆机这一特定功能性产品，在畜牧养殖产业进步、环境治理推进和秸秆后处理产业发展的共同助推下，从原来的低速增长一举进入了发展的快车道。市场调查显示，截至今年10月中旬，累计销售各种型号的打捆机约1.09万台，同比增幅11%左右，从整体走势来看，打捆机市场自2012年实现68%的爆发式增长后，进入持续增长的稳步发展阶段。

　　纵观今年打捆机市场运行情况，不难发现呈现出以下三个发展特点：

　　其一，市场需求依然旺盛，销售结构特征明显。

　　从政策层面分析，中央一号文件在2015、2016连续两年明确提出发展草食畜牧业的背景下，今年继续提出“稳粮、优经、扩饲”的要求，为畜牧机械产业提升提供了良好的政策环境，与此同时，为实现农作物秸秆禁烧政策执行到位，全国各地加大了对秸秆作业相关产品的累加补贴力度，打捆机产品亦是优选机械之一。从整体市场需求分析，2016底年国内打捆机产品保有量不到5万台，存在较大的需求和提升空间，伴随着应用范围拓展，打捆机由原来单一的牧草打捆拓展到秸秆打捆，如小麦秸秆、玉米秸秆、稻草秸秆、油菜秸秆、棉花秸杆、油葵秸秆、芦苇打捆等，丰富的资源拓展给打捆机衍生了多种作业需求，打捆机逐渐成为牧草收获、秸秆回收必不可少的有效工具之一。

　　上半年，以小麦为主产区的安徽、山东、河南、河北等地，在国家和地方双重补贴的拉动下，捡拾型打捆机产品保持了良好的销售势头，同比去年稳中有升；下半年，以牧草、玉米、棉花等为主要种植对象的内蒙、东北、新疆以及以水稻种植的湖南等区域，捡拾及破碎产品同步销售势头不减。通过对打捆机产品的销售结构分析，呈现出三个特点：一是大型化趋势明显，中小型做补充。伴随着土地集约化进程加快，打捆机产品需求呈现出向大中型产品升级的趋势，1.9M方捆向2.2M及以上方捆机型延伸，小圆捆向大圆捆机型延伸，以成片地块为代表的东北、内蒙、新疆等地则向高密度大型产品升级，水田打捆仍以小中型产品为主。二是捡拾型和破碎型平分秋色。伴随着秸秆打捆及秸秆饲料化需求增加，破碎型打捆机成为了东北、内蒙等地玉米秸秆打捆的主力需求机型，破碎揉搓加上漏土网筛，可以将秸秆打碎并进行尘土清选，便于牲畜饲喂，大受养殖户欢迎，销量占比也是持续提升，与捡拾机型平分秋色。三是国产化产品和进口产品差距在缩小。从目前来看，中小型方捆机产品除打结器国产性能不足外，国产整机性能实现了较大提升，像国内一线品牌华德、雷沃、星光玉龙等可靠性有了质的跨越，大圆捆产品在整体性能上也实现了较大突破，华德、沃德等品牌以性价比赢得了客户信赖，在破碎机型上，国内产品占据了较大优势，种种现象说明国产打捆机和进口产品之间的差距在逐渐缩小。

　　其二，补贴拉动效应明显，不同区域需求模式有差异。

　　打捆机产品热销，得益于畜牧业发展催生的刚性需求，得益于秸秆产业的发展需求，更得益于国家补贴政策拉动，从全国各地补贴政策统计看，超过10个省明确规定对打捆机产品进行地方累计补贴，有力地促进了打捆机市场的快速发展。

　　目前，由于秸秆回收程度普及，打捆机销售区域遍及全国各地，不同区域在功能需求和销售方式上彰显出以下三大特点：一是，小麦秸秆打捆追求“快”，玉米、棉花等秸秆打捆讲求耐用性。由于“三夏”时节时间紧，雨水不定，所以抢收是主旋律，这就决定了小麦秸秆打捆必须“快”；而玉米、棉花等秸秆质地比较硬，所以对打捆机整机强度和耐用性要求比较高，近年来，大部分产品使用重型打结器也是为了满足这些作业特点所需。二是，牧草、小麦、稻草以捡拾型为主，半农半牧区域青睐捡拾和破碎型互换型。以中小型低密度方捆机为例，捡拾型产品属通用型，破碎型产品则主要用于玉米等质地较硬秸秆饲料化打捆作业，如果实现捡拾器和破碎机互换，就可以实现牧草和秸秆兼收、一机多用，除此之外，大型高端进口产品以捡拾型为主，作业效率高，但是体积较重。三是，秸秆回收区域项目操作多，畜牧养殖区自然销售多。以小麦、玉米为主要农作物的中原、黄淮海区域，政府为有效实现秸秆禁烧，鼓励农户秸秆打捆离田，牵头与畜牧养殖场、发电厂、秸秆颗粒加工企业等达成合作，以项目操作的形式鼓励用户购买打捆机作业，内蒙、新疆等畜牧养殖区则多以用户自主购买的形式形成市场销售，区域特征十分明显。

　　其三，存量变量同步提升，用户群体进一步细分。

　　通过对用户结构进行调查分析，发现新老用户、集中采购用户各自具有不同的产品需求及使用特点，用户群体的细分对销售模式提出了多样化的要求，与此同时，打捆机二手机市场和新生市场同样活跃，共同推进了市场前行的脚步。

　　综上所述，可从以下三点进行具体描述：一是，老用户追求品牌及产品升级。对于打捆机老用户来讲，越来越注重产品品牌和更新换代，追求高端产品的趋势明显，一般产品更新周期为1-2年，与此同时，以安徽为主要代表的政府采购集中省，产品更新速度非常快，多种因素叠加催生了二手机市场的繁荣。二是，新用户追求性价比。在调查中发现，受粮食价格下降、畜牧养殖价格波动导致用户整体收益下降影响，打捆机新购买用户更加注重产品性价比，40%的新用户有买台入门级产品试试手的心态。三是，批量采购客户雇佣机手作业。在打捆机购买用户群体中，有一个全国南、北区域普遍存在的现象，那就是客户采购设备，雇佣机手进行作业，按工作量支付薪酬，这种模式往往存在机手为了追求效率而忽视产品保养的现象发生，对制造企业和经销服务提出了差异化和更高的要求。

　　发展瓶颈依然存在，高端制造亟待破题

　　国内打捆机制造虽然发展迅速，但是产业瓶颈依然不少，目前高端产品仍然被国外品牌垄断，核心部件国产化进程不力，都成为了该产业升级的巨大障碍，众所周知，任何一个产业的高端产品单元都是利润价值集中的“蓝海”区域，国内制造不升级，就无法摆脱低端同质化价格竞争的困境，因此，国内打捆机制造创新升级势在必行。

　　总体来讲，国内打捆机产业面临的主要制造瓶颈不外乎以下三个，各有不同难度。

　　其一，核心部件瓶颈，打结器国产化竟是“卡脖子”难题。

　　熟悉打捆机产品的人都知道，方捆机型产品**核心的部件之一是D型打结器，由于其动作频繁、冲击力大、磨损受力重、部件配合紧密，在材质、整体性能、结构配合等环节要求严格。目前，约翰迪尔、克拉斯、纽荷兰、世达尔等外资品牌所用的打结器为自有品牌，不对外销售，国产打捆机所用的D型打结器超过90%使用德国进口产品，其中拉斯伯、罗森多夫是两个热销品牌，虽然国内多家制造企业针对打结器进行了数年研发，但是整体性能并不理想，耐用性、成结率和灵活性都与国外产品有较大差距，这同时暴露出国内原材料加工工艺的落后性。从更广的层面看，农机产品整体性能升级，不仅仅是农机制造企业的事情，而且与相关产业密不可分，这是一个系统工程，一个小小的打结器，竟然连续多年成为了“卡脖子”难题，这确实值得深思，创新，任何时候都无比重要。

　　其二，整机制造瓶颈，高密度大方捆一直打不破国外垄断。

　　由于农业结构和人们饮食生活习惯影响，2012年以前国内畜牧业一直处于低速发展状态，近年来，伴随着国内农业种植结构调整以及宏观调控加快，畜牧业进入了稳步提升的有序发展通道。畜牧机械作为畜牧产业发展必不可少的组成部分，也实现了同步提升，以打捆机为例，近年来，中低端产品国产化进步逐年加速，成为了国内整体市场销售的主流，可与此同时，我们不得不直面高端产品被国外垄断的现实，走进大型农场、兵团、牧草种植基地，映入我们眼帘大型高端打捆机都是清一色的进口品牌，这类产品，虽然在整体市场中销售数量占比不大，但是价值不小，利润附加值远远高于中小型号产品，进口产品作业效率高、性能稳定、可靠性强，****的问题点就是整机价格高、配件贵、服务对接难度大。国内打捆机制造，在高端研发环节，大圆捆产品进步较快，但是，在高密度大方捆环节却进度缓慢，这也正是技术突破的关键点之一。

　　其三，作业适用性瓶颈，大型产品轻量化设计创新待突破。

　　众所周知，打捆机从起源至今已经有100多年的历史，上个世纪60年代，西方国家的打捆机械已经发展达到高峰时期，上世纪80年代，我国成功研制的打捆机批量生产并且投入使用，并逐步发展进步。从传统意义上讲，打捆机功能只是应用于牧草打捆收获，以方便运输和贮存，功能相对单一。在我国，秸秆打捆给打捆机赋予了更加广泛的应用范围，但是，在秸秆打捆过程中，机械设备重量大、反复进入田地，造成土地压实，这令农户十分反感，尤其是大型化产品，机械本身重量较重，且农作物收获、秸秆离田、土地耕作到下季作物耕种，需要多种机械作业，以中原区域小麦收获和玉米种植为例：首先是小麦联合收割机下地收获小麦，接着是拖拉机牵引打捆机进地进行打捆，相关运输车辆将成捆秸秆离田，如果免耕的话，接下来是拖拉机牵引免耕播种机进行玉米播种，多种机械设备反复进入田地，对土壤压实程度可想而知，如何减少机械进田造成的土壤压实是值得研究的课题，好比打捆机产品，既要保证作业效率，又得实现整机重量减少，一来减少因产品重量过大带来的压实，二来在水稻秸秆打捆时可以**大程度地防陷。

　　市场前景看好，升级再转型才能赢得竞争

　　结合市场需求实际，按照畜牧业整体发展前景以及秸秆禁烧、秸秆加工再利用等因素综合分析，国家补贴方向会持续向畜牧机械品类倾斜，打捆机市场会继续呈现出持续上升的发展态势。根据目前市场保有量和近年来发展特点，并考虑到青贮机增量消化一部分秸秆等因素，可判断国内打捆机销量会持续增长，增幅会进一步趋稳，预计2018年国内市场销量或将达到1.35万台，增幅13%左右。

　　面对稳定的市场需求，国内打捆机制造必须立足现状，正视短板，加大创新，迎头赶上，加大高端产品技术工艺研究，破解发展瓶颈，实现全面升级，以下三点将大有可为。

　　其一，创新驱动，实现产品可靠性整体提升。

　　国内农机制造普遍存在可靠性不足的短板，这也成为了拉大与全球高端产品差距的主要原因，国内制造企业必须在提升产品作业可靠性上下功夫，打结器生产企业应加大技术工艺创新力度，尽快实现国产化打结器可靠性的提升，有效破解依赖进口的瓶颈。打捆机制造企业要从整机设计、部件加工采购、装配、检验、磨合、调试等各个环节进行全过程精细化控制，不敷衍、不马虎、不松懈，全面保证整机品质过硬。在此基础上，国内制造也要立足实际，把长板做到**长，比如，国内制造在低密度方捆秸秆打捆产品占据了较大优势，后续必须进一步在产品结构、材质和整体强度上进行创新，并不断提高产品性价比和服务质量，加大售前、售中和售后培训，确保用户买得起、用得住、信得过，发展成为独具特色的竞争优势。

　　其二，打捆功能组合性产品的性能要进一步完善。

　　目前，国内针对打捆功能拓展，衍生出许多产品组合，比如在联合收割机上配装打捆装置、在打捆机上加装黄贮缠包机构、在打捆机上增加捆包放置架构等，以实现一机多用、多机共用，但是在实际使用中却与预想的效果相差甚远，主要表现为以下几个问题点，一是，配装在联合收割机上的打捆装置存在动力不够、运转不同步等现象；二是，多产品组合后普遍存在维修、养护不方便的弊端；三是，普遍存在作业性能不足和可靠性不足的缺陷。相对于发展趋势而言，功能组合可以大幅提高机械作业效率，方便作业，这种方向是具有创新性和可行性的，值得业内制造及研发单元深入研究，进一步发展成为产异化产品品类。

　　其三，大型高端寻求突破，小型产品形成品牌化。

　　对于国内打捆机制造而言，国内有实力的规模企业应该聚焦大型高端产品，在实现技术和制造升级上加大创新力度，有效打破国外品牌垄断局面，尤其是高密度大方捆机型，应加快研发、小批量和量产化进度。中小企业则应该立足中小型产品精益制造，促进中小型产品的品牌化。面对以产品为主要载体的严峻市场竞争形势，每个企业经营者都要坚决摒弃粗制滥造和低成本的家庭作坊式理念，要学习和借鉴国内外先进企业制造经验，改善机械设备性能，改进装配工艺，用对用户负责的高度责任心去认真对待每个制造工序，不管企业规模大小，用换位思考和精细化制造的理念去经营，必将赢得用户信赖、赢得市场认可，成为行业内被尊重的企业品牌。

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