高元恩：“新常态”下农机工业的机遇与挑战

　　12月9日，巨明集团2014商务年会在云南西双版纳召开。会议现场，中国农业机械工业协会名誉会长高元恩应邀全面分析了我国农机工业运行情况，并就“新常态”下农机工业的机遇与挑战进行了分析。

　　2014年，国内外经济形势复杂多变。我国深化改革任务艰巨，国民经济运行面临着新的挑战，处于结构变化期，经济下行压力大。基于此，习近平总书记做出了我国经济运行进入了“新常态”的判断。

　　这个判断引起了全国各界人士的深入探讨。什么叫“新常态”?含义是什么?包含了什么?对此，高元恩认为，“新常态”包含三个方面的内容。第一，新常态。中国的经济发展到了换挡期。过去几十年，中国经济高速发展，增长速度超过两位数，现在已经进入了中高速度发展期。换挡期为中国下一步的改革、调整，提供了空间。第二，新机遇。经过多年发展，到了经济结构和产业结构调整时间。过去，主要依靠资源消耗、劳动红利来发展经济。现在，要向高端产业、可持续发展经济模式转型。第三，新发展。过去我们的发展靠投资驱动，现在新发展的含义就是创新驱动。

　　增速放缓，结构调整

　　对于当前中国农机工业，高元恩表示，中国农机工业，与全国经济形势一样，处于“新常态”阶段。并从以下几个方面进行了总结：

　　第一，增速放缓。2012年以前的十年是中国农机工业的“黄金十年”，农机工业销售收入平均增速达20%左右。从2013年开始下滑，增速为17%。今年继续下滑，增长速度只有9%。工业增加值的增长情况同样呈现出下滑趋势。目前，农机工业的工业增长值为8.6%，而整个经济行业的增长值为10.8%，去年的增长速度为13%。与这二者相比，农机工业的工业增长值明显较低。高元恩还强调，去年农机工业的增长值是高于整个经济行业的，今年开始已经低于整个经济行业的增速。

　　第二，行业的利润率大幅下滑。前几年，农机行业的利润率增长非常快。有些年份甚至增长了30%左右，增长较低的年份也达到了20%左右，去年也有10%左右的增长。而今年利润总额的增长值已经是负值，达到-3%左右。所以说，销售收入的利润率明显下滑。

　　在本世纪初，农机行业的销售利润率在2%左右。经过十几年的发展，到2012年已经到了6.9%，接近了全国机械行业利润率7%的平均值。而当前，行业的利润率只有5.5%，下滑了1.4个百分点。

　　第三，主要产品产量大幅下滑。大中拖产量下降16.88%，销量下降15.81%。收获机械略好一点，产量下降将近4%，销售量略有增长。然而销量增长与前年的产品积压有很大关系。小麦机、水稻机销量大幅下滑，收获机械销量的增长主要依靠玉米机拉动。资料显示，小麦机今年下降了百分之十几，水稻机下降了百分之二十几，而玉米机销量增长了近50%，其它的产品包括农机具、畜牧产品还包括农副产品今年都处在下滑状态。

　　但是总体来看，农机行业发展稳中有进，保持了10%的增长率。市场上还是有亮点，比如玉米机产销量增长近50%，这是很了不起的成绩。虽然大中马力拖拉机市场总体下降，但是大马力拖拉机市场取得了一定增长，特别是120-130马力拖拉机市场增长了50%以上，100马力以上拖拉机今年还是保持与去年接近的增长率。这反映了产品结构调整的问题。

　　从行业结构来看，在结构调整上也取得了长足的进步。比如说，在今年国际农机展上可以看到，农机产品的质量水平有很大的提升。大马力拖拉机、大型的联合收割机、青饲料机也都纷纷亮相市场。产品结构更加完善、合理。

　　另外，企业的技术改造逐渐加强。虽然行业投资总量较往年25%的增长率下降了十几个百分点。但是总体来看，由于前些年投资的积累，今年在技术改造、设备方面，特别是在信息化建设方面取得了很大进步。

　　高元恩总结称，从以上几个方面来看，目前农机行业的发展态势符合“新常态”的判断。也就是说虽然增长速度有所下降，但是结构调整了，取得了很好的成绩，有了新的发展。

　　机遇与挑战并存，发展空间巨大

　　第二方面，“新机遇”。总的来说，由于经济结构和产业结构的调整，带来了新需求，这就是“新机遇”。高元恩分析道，“新机遇”主要来自于四个调整：

　　第一，农村经济结构的调整。首先农业经济结构的调整，新的经济体制的建设、规模化生产的加快、社会化服务体系的建设，这一系列经济结构的改变带了机遇。市场需要高效、智能、节能、环保高端的农机产品。

　　第二，农业产业结构的调整。粮食安全肯定是首要问题。今年，我国的粮食的产量已经超过了6亿吨。虽然粮食丰产，但是粮食的进口量逐年增加，去年粮食进口量达7600万吨，今年可能要达到8000万吨，压力非常大。但是在保证粮食安全的前提下，农林牧副业也要全面发展。除了粮食，肉蛋奶等肉食业也是保障粮食安全重要组成部分，市场还需要林果业、畜牧业、渔业、畜牧产品加工机械等装备。

　　第三，劳动力结构的调整。随着“四化”的发展，农村劳动力还将不断涌向城市，农村劳动力结构的老龄化日益明显。农机全面替代人力，已经不再是遥远的未来，而是将成为一个现实。因此，市场需要适合农业生产各个环节的农机装备。从目前来看，我国的农业机械化水平与国外有很大差距，农业全程机械化任重道远。

　　第四，农机市场的调整。经过多年的高速增长，我国农机市场的有些产品已经饱和，比如小麦机、中小马力拖拉机。这种变化就意味着将来的市场发展由新增市场变成了更新市场。更新市场的需求产生了变化，需要升级的、新一代的农机产品。

　　高元恩总结表示，通过以上四个方面的调整，产生了新市场、新要求，需要更多高端的、先进的、智能的、高效的、节能环保的装备。从这个层面上看，未来我国农机行业还将迎来一个“黄金时期”。有庞大的市场做基础，如果新的市场需求能够得到满足，我国的农机行业肯定还会在过去10年的基础上更上一层楼。

　　虽然前景看好，高元恩还是在报告中提出了一个值得大家思考的问题：市场是不是我们的?对此，高元恩表示，当前，国外几大农机巨头都到中国建厂，而且投资额都是非常巨大，瞄准了这个“黄金市场”，意在占据中国的高端农机市场。事实上，200马力以上拖拉机，200-300马力以上的玉米直收联合收割机，200马力以上的青饲料收割机已经全部被国外品牌占领。高元恩还透露，2014年仅300马力以上的、每台售价在200-300万以上的国外青饲机，销量就达到几百台。所以说，机遇与挑战并存。对于挑战，高元恩主要总结了以下五个方面：

　　第一，产品创新能力不够。很多核心的技术、核心关键件的技术没有掌握。比如说，液压驱动，虽然国内农机生产厂家已经着手研发，做了很多发动机、液压件，但是与国外的产品相比还有很大差距。再比如说，欧洲和日本发动机的排放都已经达到了IV阶段，而国内的发动机如果达到IV阶段价格将翻一番。高元恩指出，怎么样在国内把先进技术消化下来，这也是一个大的问题。

　　第二，注重装备的更新，而对制造工艺的研究欠缺。高元恩解释道，有些欧洲的生产厂家装备水平与国内相近，产品质量却更胜一筹。比如说，做动力换挡的变速箱，对齿轮的精度**低要求是七级，国内的拖拉机的传动箱**高是九级，与国外的设备水平差距很小，但是由于加工工艺的差异，给生产动力换挡产品带来了困难。因此高元恩认为，削弱了制造工艺是影响产品质量的重大问题。

　　产品工艺水平不过关，造成了我国农机产品的用户体验较差。主要反映在两个方面，一是质量，二是服务。高元恩结合实例称，在南亚、东南亚市场，水稻联合收割机，久保田的纵轴流水稻联合收割机在当地售价为3万-4万美金。而国内**好的产品仅售2万多美金，差一点的只有1万多美金。第二，服务不及时。与国内市场购机方式不同，在东南亚、南亚买农机只需支付10%-15%的货款，其他部分是通过经销商或银行贷款，一般是2年还清。如果机器使用出现问题，很可能半年或者一年就退机。

　　第三，管理问题。早在80年代，国外就推行精细管理。生产过程的信息化程度非常高。位于意大利的纽荷兰拖拉机厂，每一个工位都有监视器，应该做什么，做了什么以及作业要求都能一目了然。所以，整个生产的过程都有记录，有据可查。正是因为把生产过程的信息化管理好才能保证产品质量。因此，当前强调工业化、信息化的“两化”融合，从产品的工艺上、信息化上实现突破。

　　第四，行业结构。经历了“黄金十年”，国内农机行业形成了“小、散、乱”的局面，行业发展混乱。以拖拉机生产厂家为例，我国有200多家。这样的行业结构，必然导致技术引进困难，甚至引发恶性竞争。今年市场形势低迷，企业纷纷打起了价格战，也是导致利润率低的重要原因。高元恩表示，在新的市场格局下，**大的挑战还是来自国外。

　　创新驱动发展，调整行业结构

　　**后，高元恩就“新发展”发表了看法。在“新常态”领域，“新发展”的含义就是用科技创新驱动，驱动取得新的发展。过去，农机行业是典型的靠拖车拉动，现在逐渐向靠创新驱动转化。优化产业链，调整产业结构，来实现行业要求。高元恩认为“创新”应该涵盖以下四个方面：

　　第一，产品创新。产品创新离不开技术创新，所以说应该是技术和产品创新。现在很多技术有待于提高，也就是说现在行业内**先进的技术。比如说，CVT无级变速，说起来很简单，实际上包括了基件、信息、智能几个技术的集成。像拖拉机的CVT技术不像现在收割机用的皮带的、机械式的，它是把泵和马达合成一体，**后形成一个传动箱，由电泵控制的集成箱体。从全球市场来看，这一技术已经占了160马力以上拖拉机市场的20%左右。今年在博洛尼亚的展览会上，世界几大农机公司全都推出了CVT的拖拉机。但是我国目前还缺乏这种技术，才刚刚开始着手研发。当前，国产农机装备的自动化、多功能化及智能化都比较欠缺。在未来的农机市场，动力换挡拖拉机，CVT拖拉机，大型通用的收割机，大型的、高效的、自走式植保式机械，还有青贮机械发展空间较大。

　　第二，工艺创新。注重制造工艺的研究，通过创新传统工艺提高产品质量，保证产品的可靠性。

　　第三，管理创新。其中，**重要的一点就是建立生产过程的信息化，使整个生产过程可查、可控。

　　第四，检测手段创新。要保证产品质量，先进、完善检测手段必不可少。现在，国内农机行业的在线检测、整机检测、性能检测等一系列的检测平台还比较薄弱，亟待提升。

　　高元恩补充道，“创新”应该从以上几个方面着手，而不是单一的产品创新。

　　“新发展”的另一个方面就是调整产业结构。高元恩认为在产业结构调整中，政府只能起到引导的作用，主要还是靠市场。今年，奇瑞重工进入中联重科就是农机行业的重大调整之一，未来行业结构调整的力度将继续加大。高元恩表示，只有强强联合，或者是同产业链的重组才能使农机行业形成一批骨干企业;形成一批生产“专精特”产品的中小企业;形成具有实力有开发能力的、能够追赶先进水平的配套企业。也只有如此，这样农机行业才会有所发展。

　　所以总的来看，整个农机行业面临着新的发展和新的机遇，前景比较看好。高元恩倡议，对于农机行业的发展要有信心。国内农机市场潜力巨大，市场需求旺盛，这就是决定了企业有发展前景，决定了行业有发展空间。所以，大家要共同努力，抓住机遇，用科技创新驱动产业的发展。

　　对于明年的发展趋势，高元恩做出了如下判断：明年行业的发展不会有太大变化，仍将处在“新常态”阶段，增速不会有明显的提升，但是总体来看是稳中有进的态势。高元恩表示，做出以上判断首先基于补贴政策及潜在市场需求两个有利条件。

　　从补贴政策来看，明年的农机补贴政策可能会逐渐向市场化运作发展。今年在福建、安徽、江苏、青岛的“普惠制”政策都采用了“先购机，后补贴”的方式，基本是敞开补贴。都取得了很好的效果。所以，明年的补贴政策将按照中央提出的“让市场来决定资源配置”的原则来操作，农机企业将获得更多的机会，农机市场会逐渐由一个补贴市场走入正常的市场经济。

　　从潜在市场需求来看，今年掩盖了很多的市场需求。高元恩透露，比如今年的玉米机，实际上还有很多的需求量，但是由于很多省份的补贴资金已经用完了，因此需求并没有转化为销量。另外，高元恩分析道，明年大马力拖拉机、青饲机、玉米收割机等近几年新发展起来的机器市场发展空间还是很大的。

　　根据我国农机工业的运行现状及高元恩对未来市场趋势的分析可以得出，我国农机行业处在“新常态”的发展阶段，机遇与挑战并存。随着市场需求及市场竞争环境的变化，国内农机企业要抓住机遇，树立信心，以创新驱动发展，实现农机强国梦!