张华光：2014年大中型拖拉机市场综述

　　今年市场变脸   明年意欲何为

——大中型拖拉机市场综述

　　需求结构调整，多重因素催生市场变局

　　进入今年以来，拖拉机市场突然变脸，创下多年未有的**差业绩，大中小拖拉机全面下滑，其下滑幅度之大，市场之惨烈多年未遇，着手让业内人士措手不及，大跌眼镜。

　　市场调查显示，截至10月底，累计销售各种型号拖拉机159.76万台，同比下降9.81%，其中，大中拖、小拖分别销售40.27万台、119.49万台，同比分别下降8.97%、10.09%。从过去10个月拖拉机的月度走势看，同比在经历了1、2月份小幅增长后，开始了长达8个月的下滑之旅；环比虽有起伏，从其波动中依然感到市场之冷。

　　从大中型拖拉机市场需求结构分析，各个马力段的市场表现出现较大差异，80马力以下的中型拖拉机出现较大幅度下滑，同比下降12.63%；而80马力以上大型拖拉机市场出现小幅下滑，同比下降0.6%。

　　今年大中型拖拉机市场变脸看似在预料之外，其实在情理之中。如果仔细分析大中型拖拉机的基本发展现状与今年面临的各种客观环境，不难看出市场已经早于2010年即出现拐点迹象，突出表现为内生性需求因饱和开始减弱，需求结构发生较大变化，大型拖拉机尚有增长空间，中型拖拉机已经严重饱和，具体表现为以下几个方面。

　　其一，刚性需求降低，市场趋于饱和。大中型拖拉机市场在农机补贴政策的刺激下，连续多年保持高位运行。年度需求量从2001年的3.5万台猛增至2013年的42.1万台，尤其自2004年之后，年度需求量逐年提高，年度同比增幅**高时达到91.4%。大中型拖拉机保有量也水涨船高，2013年高达527.02万台，同比增长8.6%。机耕水平随之攀升至76%，在平原区域基本实现耕作机械化。拖拉机市场需求动力由刚性需求逐渐过渡到市场更新的拉动。

　　其二，农机补贴变化，持币待购气氛浓厚。今年单台农机补贴的额度出现较大幅度的下降，消费者寄希望于拖拉机的降价，许多区域出现持币待购现象，也是导致拖拉机市场出现较大幅度滑坡的一个重要因素。

　　其三，区域自然灾害传导至市场终端，导致购买力下降。近年，我国自然灾害严重影响拖拉机市场购买力，如黑龙江市场，由于连续两年的洪涝灾害，导致粮食作物减产，农民收入锐减，购买力下降。

　　其四，收益下滑，拉力削弱。保有量的持续扩张带来的直接后果是拖拉机作业竞争加剧，拖拉机经营收益出现较大幅度滑坡，对拖拉机市场潜在消费者产生较大的负面影响。

　　其五，土地流转导致需求转型。农业合作社、农机合作社、家庭农场、农机大户的崛起，尤其是土地流转的加速，导致我国拖拉机市场需求进一步向大型化方向发展，需求结构出现较大变化，大型拖拉机的增长，从数量上降低了拖拉机市场的需求。

　　主力品牌量价齐跌，效益大幅度滑坡

　　大中型拖拉机市场经过多年的激烈竞争，主力品牌企业利用其巨大的竞争优势以及品牌资源，不断扩张和巩固了其市场统治地位，占据着主要的市场份额，形成了日趋稳定的竞争格局。

　　市场调查显示，截至到10月底，七大主力品牌累计销售25.74万台，同比下降14.33%；占比63.93%，较之去年同期小幅下滑4个百分点。从七大品牌个案分析，除时风小幅增长外，其他品牌均呈现出不同程度的下降，福田、时风占比小幅增长。

　　从竞争焦点看，大中型拖拉机市场的竞争由过去围绕价格、服务、渠道等的竞争进一步回归以产品为中心的性能稳定性、使用可靠性、高效和技术先进等核心价值竞争，今年受市场下滑因素影响，一些企业又开始擎起价格大旗，导致整个拖拉机行业效益大幅度滑坡。

　　今年前9个月，176家规模企业经济统计数据显示，拖拉机效益大幅度滑坡，实现利润17.2亿元，同比下降24.34%，实现主营业务收入479.71亿元，同比下降1.24%。与之同时，负债与应收账款同比出现14.6%和8.63%的增长。另据20家重点拖拉机企业截至到10月底的统计数据也同样反映了这个问题，所不同的是利润下滑幅度没有那样“夸张”，下降幅度为14.85%。应收账款与应付账款的增幅较之去年缩小，反映出企业市场运作质量较之过去有所提高，许多企业在拖拉机市场大环境滑坡的情势下，都不约而同的选择了谨慎为先的操作理念。

　　出口结构调整，主力出口市场大幅度增长

　　今年我国拖拉机出口市场增势良好，海关统计显示，截至9月底，累计出口各种拖拉机12.2万台，实现出口额3.4亿美元，同比分别增长10.17%和-10.3%。出口额同比连续两年出现下降，预示着我国拖拉机出口呈现出新特点：

　　从拖拉机出口额分析，作为占比74.93%的轮式拖拉机表现决定了整个拖拉机出口市场的走势，从前9个月的出口分析，轮式拖拉机出口同比出现17.14%的大幅度滑坡，拉低了整个拖拉机出口市场，整体走势下滑10.3%。

　　从出口量分析，累计出口122119台，同比增长10.17%。出现量增额跌的原因主要是出口单价出现下滑，较之去年轮式拖拉机单台均价下滑了0.26万美元。说明今年我国轮式拖拉机出口较之去年，趋于小型化。

　　今年前9个月，轮式拖拉机出口区域市场出口区域集中度进一步提高，出口量前10的主流市场占比72.66%，较之去年提高了13.31个百分点。从出口国家分析，俄罗斯、乌克兰、缅甸、埃及依然是我国轮式拖拉机的主流出口市场，截止9月底，分别出口8721台、11201台、4819台和3981台，同比分别增长16.47%、56.39%、322.72%和85.34%。这四大出口区域占全部出口的64.39%，较之去年同期提高了22.35个百分点。

　　手扶拖拉机出口主要集中在亚洲，区域集中度呈现出增长的特点。统计显示，排出口前10的目的地国累计实现出口7299.21万美元，同比增长11.96%，占比93.25%，较之去年提高了1.08个百分点。

　　周期性需求变化影响市场，明年或将小幅上扬

　　大中型拖拉机市场经过多年高速发展，自2010年开始已经进入了成熟期，增速放缓，结构调整特点突出，今年总体运行正是在这种大气候中发生的。虽然今年补贴资金较去年明显增多，但由于刚性需求不足，大中型拖拉机全年需求呈现明显的下降趋势。产品需求结构进一步升级，100马力及以上大拖或将实现小幅增长，80马力以下中型拖拉机下滑已成定局，接下来的两个月不会出现根本性变化，只是对下滑幅度大小产生一定影响。

　　随着土地流转以及购机政策的引导，终端客户构成发生明显的变化，以合作社、农机大户、种植大户为代表的大客户比重明显上升。由此决定了客户需求快速升级，小拖发展至中拖、水田作业马力升级至70～90马力、中原区域客户向120马力、四驱机型发展。

　　从区域市场判断，三北作为我国大中型拖拉机的主流市场，近年不会发生根本性变化，如果有变化，也只是内部之间的随机性调整。从明年市场分析，东北区域或将出现反弹，中原区域由于拖拉机作业功能单一化，拖拉机收益下降，市场需求动力不足，产品动力升级较明显；以新疆为代表的西北区域或将出现小幅滑坡。

　　从大中拖的需求结构分析，大型拖拉机将成为今后几年**有希望增长的拖拉机板块，预计年度需求或将在12万台左右徘徊，内部需求结构继续向大马力段方向发展。由于大马力拖拉机的增量有限，同时又消化了部分70～100马力段之间的数量，决定了未来几年或将呈现出企稳走势。预计2014年大型拖拉机需求量或将达到10万台左右，出现10%左右的滑坡，15年或将出恢复性增长，并逐年递增。

　　2014年1～10月份，我国100马力以上大型拖拉机同比下降4.9%。预计全年下降幅度在5%～6%之间。根据我国大型拖拉机基本发展现状及所面临的环境，预计2015年100马力以上大型拖拉机市场销售或将达到5.5万台左右，以4%左右的增幅小幅反弹。

　　这种判断主要取决于以下几点：一是随着农村土地流转的加速，将不断为大马力拖拉机拓展成长空间。二是农业、农机合作组织、家庭农场的快速崛起，将为2015年的大马力拖拉机市场发展培植了肥沃的土壤。三是以大中拖为主的巨大保有量的更新将成为大马力拖拉机需求的主要动力。四是深松作业的蓬勃发展，为大型拖拉机市场带来发展机会。五是周期性需求和区域市场如黑龙江市场为市场反弹提供机会。

　　中型拖拉机市场主要受市场周期性需求影响，呈现出规律性的变化。预计；2014年增幅会继续走低，达到23台左右，同比下降10%～15%；2015年或将出现小幅反弹，基于其坚实的基础1800多万台的小型拖拉机的梯度更新。2015年或将出现小幅反弹，降幅收窄，预计销量达到25万台左右，增幅徘徊在5%上下。

　　2014年小型拖拉机受整体环境的影响，也将出现较大幅度下滑，预计全年销售或将达到170万台左右，同比下降16%左右；2015年或将出现小幅反弹，达到175万台，增幅在3%～5%之间徘徊。

　　主要原因一是小型拖拉机早已进入衰退期，尤其是小四轮拖拉机，随着农村土地结构的变化，大中型拖拉机将进一步挤压小四轮拖拉机的生存空间。二是手扶拖拉机包括微耕机，近年在农机补贴的刺激下，出现了较快的发展，带来的直接结果是市场日趋饱和，在机耕水平不断提高的大环境下，其下滑趋势将逐渐显现。