农机工业稳步增长 市场运行喜忧参半

　　今年以来，在各项惠农政策的强力刺激下，我国农机工业稳步增长，前5个月规模以上农机企业主营业务收入同比增长17.91%，企业利润增幅为21.01%，企业亏损数下降了4.11%，实现了开门红。

　　尽管如此，纵观今年上半年的农机行业发展与市场运行状况，可谓是喜忧参半。在实现农机产销高位开局的同时，由于受春节、农机补贴滞后、农机补贴形式变化以及连年高位运行等因素的综合影响，区域市场发展呈现出不平衡的特点。

　　农机市场运行特点有三

　　研究分析表明，上半年农机市场运行特点有三：

　　一是市场需求向大型化发展，消费群体加速分化。随着我国农村改革不断深入，土地流转在一些区域的加速推进，对我国农机市场需求产生了深刻影响。首先，农机市场需求加速向大型化发展，尤其在华北、东北、西北区域，这种趋势更加明显。其次，消费群体正加速转化，农机合作社、农机大户、家庭农场在农机消费总体的比重正以10%的年增长速度发展。这种特点在今年上半年农机市场表现的更加突出。

　　二是农机补贴形式变化，对市场产生较大影响。今年上半年，由于我国许多区域实行了全额购机的新的补贴方式，对市场产生了一定的影响。具体表现在：第一，一些消费者因购买能力的限制，处于观望状态；第二，今年农机补贴资金充足，一些消费者获取补贴的较为容易，他们一般在使用农机时才购买，譬如玉米收割机，这对上半年的市场销售也产生了一定的影响。

　　三是传统农机产品经过多年高位运行，刚性需求降低。拖拉机、耕整机械、小麦收割机械、水稻收割机械等市场连续多年高位运行，机械化水平大幅提高，市场上行困难；水稻插秧机、玉米收割机机械化水平较低，刚性需求较高，政府补贴助力，市场增长强劲；农业机械化正向纵深发展，棉花收割机械、油料作物机械、蔬菜移栽机械等众多经济作物机械化呼声日高，国内农机生产企业尚需加快科研生产步伐。

　　农机产品销售有俏有滞

　　统计显示，上半年主要农机产品销售有俏有滞：

　　一是耕整机、畜牧机械市场大幅度滑坡，区域发展冷热不均。

　　今年1~5月，我国的耕整机市场因补贴滞后的影响，出现大幅度滑坡，累计销售各种耕整机48.8万台，同比下滑28.2%。作为需求前两位的江西和四川市场，市场销售8.1万台和7.2万台，同比分别下降了29.9%和23.2%。与之相反，湖南、贵州出现大幅度增长，截止到5月底，两个省分别销售耕整机械6.96万台和3.95万台，同比分别增长32.5%和143.5%，但因为占比较小，难以改变整体市场下滑的趋势。

　　与之情况相近的畜牧养殖机械销售也出现了较大幅度滑坡。前5个月，畜牧养殖机械市场需求总量为6.07万台，同比下滑34%。需求大省湖北市场一枝独秀，在整体市场下滑的情况下，逆势增长，同比增长高达34.4%。

　　二是水稻插秧机市场稳步推进，刚性需求强劲。

　　插秧机市场是我国热点市场之一，刚性需求依然十分强劲。统计显示，今年前5个月我国水稻插秧机累计销售4.35万台，同比增长8.7%。从区域需求分析，市场需求居于前五位的区域是湖北、吉林、辽宁、江苏和湖南，销售各种型号的插秧机0.91万台、0.89万台、0.59万台、0.58万台和0.55万台，同比分别增长29.5%、18.8%、99.2%、12.7%和268.5%。

　　而2012年，我国机插水平仅为31.67%，主要水稻种植区域机播水平参差不齐。在黑龙江、江苏机插水平达到89.14%、71.76%，基本实现机械化的情况下，其它水稻主产区机插水平尚未达到平均水平，如湖南作为我国**大的水稻种植区域，机插水平仅为10.22%，云南则为1.42%。由此，可以断定，随着农机补贴力度的不断加大，以及机插作业瓶颈的不断突破，我国插秧机市场一定会迎来爆发期。

　　三是收获机械市场“两升一降”，区域发展不平衡。

　　上半年我国收获机械市场各个子市场之间出现较大差异，一方面，小麦收割机、玉米收割机市场出现强势增长；另一方面，全喂入水稻收割机市场下滑。总括其发展特点，突出表现在以下几个方面：

　　小麦收割机大幅度增长，品牌竞争更加激烈。上半年，我国小麦收割机市场借补贴东风，加之麦收季节影响，出现大幅增长。从1~5月看，小麦机整体市场销售3.5万台，同比增长44%。其中雷沃谷神销售2.4万台，同比增长55%，独领风骚。奇瑞重工后来居上，跨入行业第二，销售4000余台，较之去年翻了两番；春雨、中收、巨明销售在1400~1800台，迪尔今年在中原区域的销售继续下滑，不足500台。随着麦收的结束，6月份作为小麦收割机的收官月度，市场需求大幅度下降，月度销售预计为1000~2000台。

　　全喂入水稻机市场下滑，品牌销售差异巨大。全喂入水稻收割机一直是竞争激烈的市场，今年上半年市场呈现两个特点：第一，市场需求总体下滑，1~5月共销售1.2万台，同比下降10.6%。第二，品牌差异巨大，降久保田继续大幅上升、雷沃谷神同比持平外，众多品牌同比下滑。

　　玉米收割机高速增长，传统市场出现滑坡。截止到5月底，我国累计销售各种型号的玉米收割机2.1万台，同比增长58.3%。从玉米收割机区域市场分析，一方面，一向作为玉米收割机市场需求急先锋的黄淮海区域，今年上半年出现较大幅度下滑，山东、河北前5个月累计销售各种型号的玉米收割机0.45万台、0.22万台，同比分别下滑13.8%和16.5%。另一方面，新兴市场快速增长，黑龙江、内蒙古前5个月市场需求呈现出大幅度增长的特点，截止到5月份，黑龙江市场需求达0.47万台，而去年同期市场基本没有需求；内蒙古市场需求0.11万台，同比增长312.3%。

　　四是拖拉机市场稳健增长，市场集中度进一步提高。

　　上半年拖拉机市场整体走势呈现较好的发展态势，市场需求小幅增长，区域需求平稳推进。市场调查显示，今年1~5月，我国累计销售各种型号的拖拉机99.1万台，同比增长10.53%；其中大、中、小型拖拉机销售2.38万台、23.3万台和74.4万台，同比分别增长-1.89%、9.3%和11.38%。上半年我国拖拉机市场呈现出以下几个特点：

　　第一，拖拉机市场整体走势平稳。由于近年我国拖拉机市场在农机补贴的刺激下，持续高位运行，我国平原区域，已经实现耕作机械化，市场趋于饱和，刚性需求大大削弱。但由于保有量巨大，今后的拖拉机市场主要来自更新，市场需求趋稳将是未来拖拉机市场走势的基本特征。

　　第二，中拖市场普遍增长，尤其是25~50马力段拖拉机，增幅均在20%~30%，60、80马力段拖拉机也增势良好，同比分别出现31%和18.1%增长。与之相反，90马力以上的大型拖拉机，除130~160马力段出现49.18%的大幅度增长外，其它均出现不同程度的下滑。导致这种现象的主要因素：一是春季拖拉机的主要用途是春耕和田间管理，此用途决定了中型拖拉机大行其道。相反，大型拖拉机一般用于深松和配置大型农机具，决定了下半年将成为它们的主要用武之地。

　　第三，市场集中度有所下降。从26家主要拖拉机(折合标准台)分析，前6名拖拉机销售量占全部26家的79.3%，较之去年降低了0.5个百分点。福田雷沃、一拖、约翰迪尔以大中马力为主，山东时风以小四轮为主，山东常林以手扶为主。从上半年的市场表现看，一拖、约翰迪尔、福田雷沃占比较之去年同期出现小幅下降，其它品牌均呈现不同程度的增长。

　　第四，手扶拖拉机区域需求出现调整。从手扶拖拉机需求的前六大区域分析，江西作为手扶拖拉机的**大需求区域，同比下降42.3%，湖北同比也出现了25.5%的大幅度滑坡。山东、吉林同比增幅较大，支撑起今年上半年市场的基本走势。手扶拖拉机以其特有的功能，保持了顽强的生命力，随着我国大棚、丘陵、山区农机化的推进，手扶拖拉机的分支微耕机或将又更大的增长空间。

　　市场需求或将出现较大变化

　　业内人士分析认为，下半年，我国农机行业企业在面临复杂多变环境的同时，也面临良好的发展机遇与挑战，其市场需求或将出现较大变化，主要体现在以下几个方面：

　　一是政策支持持续加强，继续拉动大中拖市场。2013年连续10年聚焦农业的“一号文件”，提出“四化同步”、“城乡一体化”的发展思路，表明今后一个时期仍将是农机化发展的新的战略机遇期，先进适用的农业机械化需求依旧旺盛。一号文件还首提扶持“家庭农场”，将加大对联户经营、专业大户、家庭农场、农民合作社等扶持力度。这意味着专业大户、家庭农场、农民合作社等主体将得到更多的补贴和扶持，将有利于拉动大中型拖拉机需求和产品升级。

　　二是补贴资金持续增长，仍是拉动市场需求的动力。2013年中央财政第一批农机购置补贴资金安排了200亿元指标，比2012年首期130亿元净增70亿元，预计全年将达到260亿元，同比30%左右。补贴资金大幅增加，势必对拖拉机产品需求产生强力拉动效应。

　　三是农机化作业水平持续提高，加快了农机市场结构的调整和产品升级。2012年农作物耕种收综合机械化水平达到57%，2015年末我国农作物综合机械化水平达到60%以上，农作物综合机械化水平的持续提升，为农机市场结构调整与产品升级奠定了良好的基础。

　　四是欠发达地区农机化水平的快速提升以及由此带来的对拖拉机需求的增长，成为未来2~3年内推动农机市场增长的重要力量。

　　同时，全球经济恢复进程艰难曲折，国际经济形势复杂多变、出口市场持续低迷等不利因素将对市场产生较大影响。

　　基于以上分析，我们预计，下半年农机市场将呈现出多面性，一方面，一些市场诸如玉米收割机、深松机、大型拖拉机、插秧机市场将持续上扬，但增幅会趋缓；另一方面，小型拖拉机、水稻收割机、小麦收割机或将出现某种程度的下滑。