2025年拖拉机行业盘点：身陷低谷、竞争分化、技术多元

　　拖拉机，宛如数千种农机具的“母机”，在农业机械化体系中稳坐航空母舰般的核心地位。它不仅是农田作业的动力源泉，更是架起传统农业与现代智慧农业的桥梁纽带。一个国家拖拉机技术发展水平的高低，直观反映了该国农业机械化整体进程的深度与广度。作为农业机械领域的“领头雁”和“火车头”，拖拉机行业的兴衰沉浮，直接牵动着整个农机产业链的繁荣与衰落。

　　2025年，正值国内农机行业转型升级的关键节点。在全球粮食安全形势日趋复杂、国内农业现代化加速推进的背景下，拖拉机行业的发展态势尤为引人关注。这一年，行业在销量下滑的阵痛中寻求结构优化，在政策引导下探索技术突破，在激烈竞争中重塑市场格局。本文将以翔实的数据和深度的分析为基础，对2025年中国拖拉机行业进行全面盘点，揭示其发展脉络与未来趋势。

　　一、行业销量：惯性下滑与结构优化的双重变奏

　　农机购置补贴系统公开数据显示，截至11月30日，2025年国内通过补贴系统已销售大中拖22.5万台，去年同期为28万台，同比下降20%，下降幅度超出了很多企业的预期，预计全年会达到25万—27万台的水平，最后一个月企业为了处理库存和冲业绩，还会进行大规模的年终促销活动，相信会大幅度拉动行业整体销量，再加上今年东北三省、内蒙古、新疆粮食丰收，农户购机积极性较高，年底有利好的政策，很多近三年没有购机的用户会趁着年底促销入手，所以年底有望有个购机小高峰，但无论如何，2025年拖拉机行业的下滑是不争的事实。

　　如果从补贴政策伊始的2004年开始算起，20年时间国内销售出去了600万台25马力以上的大中型拖拉机，把20年拖拉机销量排序的话，可以看出来数据整体显现正态分布的特点，且完美地展示了拖拉机行业从培育期、增长期、稳定期到衰退期的完整的产业周期，而25万—27万台是一个偏低的数据，剔除补贴政策、排放政策等特殊因素的影响，国内拖拉机行业的正常需求量应该是28万—30万台，从数据上充分说明2025年拖拉机行业处于低谷期，“雪崩之下没有一片雪花是无辜的！”造成这种结果的固然与行业周期有关，也与企业不断地透支未来的需求有关。

　　根据国家统计局的数据，近五年来，中国大型拖拉机的产量占比持续上升，而中型拖拉机产量则呈现下降趋势。具体来说，2024年1—12月，大型拖拉机产量约为111833台，占比较高的省份包括山东省、河南省和江苏省。与此同时，中型拖拉机产量约为236537台，同比下降16%，其中山东省产量占比达到45.1%。这些数据表明，市场中大型拖拉机的份额正在逐渐取代中型和小型拖拉机。

　　要关注拖拉机销售总量，也需要关注销量结构，因为“魔鬼藏在细节里”。通过梳理过去9年时间大拖、中拖两大细分品类的销量变化，我们可以看到从2017年开始，100马力及以上的大型拖拉机的占比一直在持续增加，在2024年一些企业为了应对国四排放规则，把90马力以下的产品型号集中在50马力、70马力，人为地拉低了大拖的市场份额，但2025年1-11月份数据表明，大拖的占有率仍然在持续增加。

　　数据变化背后的神秘力量是规模化农业和组织化用户时代的到来。自2009年起，国家通过大规模土地流转政策，到2018年推动高标准农田建设，再到2020年后的土地托管措施，这些政策共同促进了农业的规模化生产。规模化生产主要由组织化用户推动，他们对大型、高效率、成套化的农机具有强烈需求。例如，农机购置与应用补贴政策特别关注高性能播种机、智能高速插秧机等设备的引进，支持自主购置，实行“先购后补”的补贴模式。这些措施不仅提升了主要作物的产量和品质，还提升了农业机械化水平，体现了对农业生产智能化与现代化的支持。国产拖拉机需求结构的变化，反映了规模化水平和用户结构的变化。

　　二、补贴政策：精准引导与结构优化的政策智慧

　　2025年是新三年补贴政策实施的第二年，整体延续“优机优补”“有升有降”“一大一小”总原则，但也有当年的一些特殊情况：

　　首先是针对保有量大、技术落后的中小马力拖拉机严格执行三年内补贴比例控制在15%以内的原则，新疆地方、兵团，黑龙江农垦、湖北、上海、广西、广东还对小马力拖拉机“退档”处理，即不再给予补贴，预计后期还会有更多的省市对需求饱和的中小马力实施“退档”。

　　针对智能拖拉机的高额度补贴。根据农业农村部农业机械化总站公布的《2024—2026年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表(公示稿)》，新三年农机补贴政策明确倾向于支持技术先进的动力换挡拖拉机。例如，对于200马力的动力换挡机型，补贴额可比传统机械换挡机型高出33,600元，而动力换挡加智能控制机型的补贴额则高出36,100元。

　　针对无级变速拖拉机，制定地方上的特殊政策。如江苏省、安徽省、新疆维吾尔自治区、天津市、甘肃省对200马力及以上的液压机械无级变速拖拉机、混动无级变速拖拉机分别补贴20万元、17.5万元，这种大比例、高标准的补贴激发了拖拉机企业技术升级的积极性。从2025年10月在武汉举办的中国国际农机展览会的情况来看，国内已有十几家拖拉机企业具备为市场提供CVT、混合动力拖拉机的能力。

　　备受关注的报废更新“双重补贴”。自2024年起，国家重点推进老旧农机的报废更新，山东省响应政策，为从事农业生产的农民和农业生产经营组织提供支持。报废20～35马力的老旧拖拉机后，农民可获得报废环节补贴3300元/台(较2024年提高50%)。同时，新购置的大中型拖拉机可继续享受当年中央和省级购置补贴，两项补贴叠加，单台最高可增加实际收益5000～8000元。

　　针对地方上急需或特殊场景使用机型的特殊补贴。如履带拖拉机在同马力段可享受比轮式拖拉机高10%—20%的补贴金额。在黄淮海地区发生持续雨涝后，一些地方对履带拖拉机、履带收获机、履带运输类农机给予补贴支持。

　　当然还有与作业量挂钩的“应用补贴”。部分地区正在落实针对100马力及以上且具备信息化监测条件的大型智能拖拉机的补贴政策，即“先补贴70%，第二年达到规定作业量后再补贴30%”的两次定额兑付方式。若第三四年继续完成年度作业量，还将分别给予10%、10%的激励补贴，这意味着最多可额外获得原补贴额20%的奖励。

　　可见，根据2025年农业机械补贴政策，拖拉机产品补贴将侧重于“优机优补”，即优先补贴高效、节能、环保的先进机型。不同马力段和不同技术路线的产品将根据其性能和适用性获得不同程度的补贴，其中一些特殊品类和特殊场景使用机型将得到特别照顾，以促进农业机械的优化升级和农业生产力的提升。

　　三、技术路线：多元并存与混合动力异军突起

　　对于拖拉机行业而言，2025年技术的复杂化与技术路线的多元化成为行业的一个显著特征，这也使得拖拉机企业陷入了技术迷茫与路线选择的困境。

　　从整体情况来看，2025年拖拉机行业存在滑动齿轮换挡、同步器换挡、动力换向、动力换挡、CVT、混合动力、纯电动、甲醇甲烷清洁能源等多种技术路线，企业在进行选择和决策时面临极大困难。

　　从技术升级层面来看，2025年同步器拖拉机正朝着动力换向拖拉机升级。国内全年预计销售25000台动力换向拖拉机，不过市场份额主要集中在潍柴雷沃、一拖东方红等少数企业手中。据查询，目前众多拖拉机企业已取得鉴定证书，预计2026年将有数百个动力换挡拖拉机型集中上市。

　　从技术突破的角度看，2025年最值得称赞的是国产拖拉机企业在动力换挡、CVT两大顶尖技术领域的突破，在最近的武汉中国国际农机展览会上，中国一拖、潍柴雷沃、东风农机等约10家国内拖拉机企业展示了他们的动力换挡拖拉机技术，其中包括扬州金世纪旗下的皓迪(江苏)智能装备科技有限公司展出的UP4004、HP2804两款全动力换挡拖拉机。这些技术展示了中国农机企业已经掌握与国际主流品牌如凯斯纽荷兰同步的顶尖动力换挡技术，包括HI-LO、区域动力换挡和全动力换挡技术。这标志着中国农机企业在动力换挡技术领域取得了重大进展，为用户提供多样化选择的同时，也意味着曾经困扰中国农机企业的技术难题得到了有效解决。

　　作为拖拉机传动系统天花板的CVT技术也得到了突破，一拖展出了LW4504，潍柴雷沃展出了P7000系列无级变速拖拉机，鲁中、骏玛道等拖拉机企业也展出了CVT拖拉机，这说明国产CVT技术的突破并非仅限于一两家企业，而是呈现技术扩散的特点，多家企业如一拖、潍柴雷沃等均在CVT技术上取得了显著进展。

　　当然2025年最火爆的一定是混合动力拖拉机。在江苏省发布对200马力及以上混合动力拖拉机补贴175000元的政策后，拖拉机企业的积极性被瞬间点燃，4月，农业农村部农业机械化总站在新疆额敏组织“新能源及高端智能拖拉机田间实地试验验证”活动，进一步激发了企业的热情，从10月武汉会议了解的信息来看，国内销量排名前20的拖拉机企业中，多数已推出混合动力拖拉机或完成技术储备，几家头部企业将率先享受技术红利，2026年后，大批拖拉机企业将进入混动拖拉机赛道，届时行业竞争热点将从动力换向转向混合动力。

　　总体来看，2025年国内拖拉机行业技术路线错综复杂，企业陷入选择困境，一拖、潍柴雷沃等大企业选择多元化并行的技术路线，二线、三线品牌或押注动力换向、动力换挡，或押注混合动力、纯电动。企业既担忧付出额外成本，又害怕错过技术红利，因而陷入迷茫与被动。

　　四、竞争格局：双雄争霸与梯队重构

　　令人意外的是，尽管拖拉机行业已进入下行周期，且持续萧条了三年，但国内拖拉机企业的数量仍然超过了200家，且2025年仍有新品牌涌现，但坊间呼吁多年的行业洗牌效果并不显著，据消息称，2026年工程机械、汽车等行业的寡头或将进入拖拉机行业，这说明拖拉机行业仍然有极大的吸引力。

　　近年来，中国拖拉机市场经历了显著的结构调整，大功率拖拉机市场需求持续旺盛，100马力以上拖拉机拥有量增幅达到25.47%，年均增速超过8%。这一趋势标志着市场正逐步向大型化、高效化转型。国产拖拉机在高端技术上的突破，特别是在250马力以上功率区间的突破，以及新能源技术上的领先，迫使国际品牌如约翰迪尔和凯斯纽荷兰等提前将更先进机型引入中国市场，以应对国产农机实力的整体崛起和市场需求的变化。跨国公司在中国市场的策略也由被动防守转变为防御性进攻。

　　视线回到国产品牌阵营上，通过补贴系统数据可以看到国产拖拉机品牌集中度在不断地提高，并且出现了明显的阵营分化，整个2025年，拖拉机行业围绕着一拖东方红与潍柴雷沃的“双雄争霸”格局展开，一拖拥有深厚的产业背景和技术沉淀，而潍柴雷沃在CVT技术应用层面更加激进，市场打法更加灵活，围绕着各自优势和针对竞争对手的软肋，两大巨头开展了针锋相对的PK，同时第一阵营、第二阵营也出现了分化，有的品牌明显掉队，而常发农装进步神速，徐工农机表现出色，已跻身第二阵营序列，剑指第一阵营，与此同时英轩重工、骏玛道等新锐品牌已经脱颖而出，在各自的优势区域赢得了用户的青睐，彰显出蓬勃的生命力与强烈的进取心。

　　另外徐州凯尔、中农博鼎、河北凯特、中科原动力等品牌也有各自的突出而差异化的表现，整个拖拉机行业呈现出“双雄并立，梯队分明，新锐崛起，群雄逐鹿”的竞争态势，市场格局远未固化，行业存在巨大的不确定性，在技术突变的大背景下，任何企业都有可能掉队，不知名的企业也有可能逆袭成功。

　　结语：在转型中重塑价值

　　2025年的中国拖拉机行业，在销量下滑的表象下，正进行着一场深刻的结构性变革。这场变革不仅聚焦于产品技术的升级，更深刻重塑产业逻辑——从规模扩张转向质量效益，从模仿跟随转向创新引领，从国内市场主导转向国内外双循环并进。

　　展望未来，拖拉机将不再局限于农田作业的动力机械，而是成为智慧农业的神经中枢、数据采集的移动载体、精准作业的执行平台。在这个意义上，2025年的行业盘点不仅是对过去的总结，更是对未来变革的前瞻。中国拖拉机行业正站在新旧动能转换的关键节点，在挑战中孕育机遇，在变革中重塑价值，在创新中书写新的产业篇章。