2024，瑕瑜互见，坚韧前行

　　有道是，“居诸不息，寒暑推移。”

　　春夏秋冬，四季更迭，时光总是悄无声息地流逝，了无踪迹。

　　又道是，“但屈指西风几时来，又不道流年暗中偷换。”

　　自古至今，掐指难算，秋风几时吹来？不觉间，流年似水，岁月暗暗变换。

　　2024年那些日子，就这样一去不返了。

　　身处农机行业，仍记得，年初时许下的那些无数期望，一心想走在时间前面，越过山丘、沟壑，走向坦途，而往往事与愿违。

　　总该记录些什么，诸如，瑕瑜互见且坚韧前行的2024年农机市场。

　　01海外市场与国内市场低走

　　谈及2024年农机市场，我们依然绕不开2022年的那场农机动力机械排放升级背景下的销售“狂欢”。

　　2022年，伴随着农机行业动力机械“国三升国四”排放升级政策落地，农机企业对国三产品进行突击生产和集中出清，成就了行业内近年来的销售高潮，大中拖和收获机销量成为近5年来的销量高峰。与此同时，市场透支现象也异常明显，占据绝对比重的动力机械产品消费提前，造成了农机市场2023/2024整体销量连续两年回落。

　　不止于此，2024年，近几年趋热的畜牧机械市场也遭遇了“滑铁卢”，受牛羊肉价格低迷、奶业不振等畜牧产业走低影响，出现超过30%的市场回落。

　　2024年，不仅国内农机市场表现低迷乏力，海外市场表现也差强人意，近两年来备受关注的俄罗斯市场亦是出现需求下降。

　　由此可见，在政治冲突不断、全球经济低迷、贸易摩擦频出的全球大环境里，农机装备行业也未能独善其身。

　　02需求不振与补贴滞后同频

　　自2015年进入转型升级发展阶段以来，农机行业高速规模增长戛然而止，展现出高质量增长的基调，市场需求伴随着用户构成结构趋于组织客户等因素变化而发生改变。

　　一方面，占据行业绝对比重的大中拖、收获机等传统农机产品饱和迹象愈加明显，且产品大型化进一步压缩了整体销量，产业内卷严重，市场竞争激烈；另一方面，由于粮价不振、农民务工收入降低等因素共同影响，农户手里资金紧张，购买力下降且投资热情锐减，即便备受关注的大客户集中采购亦是出现大幅减少，且品牌化选择愈加集中。

　　2024年，恰逢2021-2023与2024-2026新旧三年农机购置补贴政策交替，由于种种原因影响，全国多省份《2024-2026农机购置补贴一览表》到了2024年11月份才集中发布，多地补贴资金不足和兑付缓慢的现象依然突出，政策拉动效应不足已成定局。

　　03传统产品与细分领域分化

　　华夏文明历史悠久。从燕山南麓到大别山北麓，从黄海之滨到伏牛山东麓，是大家常说的华北平原，也就是华夏文明的基本盘，成就人口最多平原的同时，也造就了悠久的农耕文化。

　　华北平原与东北平原、长江中下游平原被誉为我国三大平原，是我国重要的粮食产区。由黑、吉、辽、与内蒙古大部组成的东北平原土地肥沃，地形平坦，土地连片，农业机械化发展最快，机械化程度最高；跨越京、津、冀、鲁、豫、皖等省(直辖市)的华北平原则地处腹地，经济发达，人口众多，机械化程度次之；以两湖、赣、苏、浙、沪等省的长江中下游平原以长江相连，河网密布，水量充足，素有“鱼米之乡”的美誉，是机械化发展的重点区域。

　　地理位置决定发展前景。经过了多年的发展，三大平原成为了我国农机的传统市场，当然也就是传统农机产品的主销市场，整体而言，长江以北的机械化程度优于长江以南。

　　近年来，我国传统农机主销区域饱和程度显现，尤其是以小麦、水稻、玉米等大田作物机械需求降低，这类市场尤其是北方区域的市场增量转为存量更新，而与此同时，经济作物类农作物机械化需求勃兴，细分领域农机产品需求旺盛，南方区域气候温和，经济作物种类繁多，也就成为了农机需求的增量市场。

　　2024年，传统市场与新兴市场交替，大众产品与细分产品分化，北方、南方市场增量转移，市场表现愈加多样化。比如，拖拉机市场出现大幅下滑，而大马力拖拉机产品出现上升；粮食作物机械出现下滑，而经济作物机械表现可圈可点，显现出一些热点市场

　　04库存出清与二手置换同在

　　2024年，农机市场一线两大特点表现明显：库存出清与二手机置换。

　　先说库存出清。

　　出现这种现象有两个原因促成，其中原因之一，依然是2022年排放升级，农机企业形成的市场库存处理，拖拉机市场这种现象就比较突出；而另一个原因，则是部分产品市场下滑幅度出乎农机企业预期，预排产能和市场铺货等库存处理，如玉米收获机、畜牧机械等。

　　再说一下二手机置换。

　　我们从两个维度看待这个现象。第一个维度，市场存量更新。我国农机社会保有量大是不争的事实，据统计，截至2023年底，我国农业机械总动力达到11亿千瓦，农机装备总量接近2亿台(套)，其中，拖拉机、谷物联合收割机、插秧机、播种机保有量分别达2144.1、173.1、110、570万台，巨大的市场保有量就形成了巨大的后市场。第二个维度，用户结构构成。从近年农机投资及收益等情况看，整体情况差强人意，广大农民尤其是年轻人，对从事农机作业的热情不高，虽然出现了较多专业性更强的农机合作社等新型主体，但是，机手依然为年龄偏大的老机手，新入行业的新手少，新机购买就少，原有农机手的旧机置换就占据了较重的份额，2024年这种现象异常突出。

　　05短板补齐与一大一小蓄力

　　尽管我国能够生产14大类50小类4000多种农机产品，但是在短板明显，高水平农机装备和诸多关键技术、部件仍受制于人。诸如，在农业动力装备、主粮生产装备、大宗经济作物生产装备、农业水土资源利用装备、丘陵山地农业装备、设施种植技术及装备、畜禽养殖设施及装备、水产养殖设施及装备、农产品品质分选装备、农业机器人等方面的还与国外先进水平存在不少差距。由于基础数据和模型缺乏，高压共轨、高效传动、种管收作业、高精度传感、高质智控等效率、可靠性等是国外领先水平的50%左右。在核心部件上，高性能液压系统、精密排种器、打捆机打结器、高端专用传感器智能控制元器件等零部件主要依靠进口，对外依存度高达90%。

　　整体而言，农机装备领域的短板补齐和进口产品替代，正成为农机企业的重要关注点和新的利润发力点。2024年，国内农机产业进步有目共睹，诸如谷物籽粒收获机国产化如火如荼、高密度打捆机国产化产品市场受捧、大马力拖拉机以及大型青贮机国产化进程加快，等等。

　　2024年，我国农机市场另一个热点就是“一大一小”。在国内土地流转政策推进、保护性耕作模式推广、农业(农机)合作组织及家庭农场兴起等因素助推下，与农业耕作模式需求相匹配，农机产品大型化趋势愈加明显。同时，国家“通过补贴助力，推动丘陵、山区机械化进步”作为国家重点扶持政策大力推进，适合丘陵山区的小型机械销量大幅上升。

　　06多系赛道与专精特新分流

　　产业周期性调整、市场运行趋稳下行，农机企业面临的经营压力提升，战略定位与发展路径选择便异常重要。

　　结合经营范围和经营战略，我国农机企业基本上形成了两大赛道，一个是，全面、全程机械化产品及服务的多系列组合赛道，像是雷沃、中联、沃得等企业就是这种经营模式，其产品种类涵盖广泛，有拖拉机、收获机、农机具等产品，可以在一定程度上满足用户在农作物的耕、种、管、收、贮乃至加工等机械化需求。另一个是，专精特新的“精而专”产品赛道，如英虎、钵施然、勇猛、农哈哈、天人等，这类企业往往具备专业产业领域先进技术与产品优势，经过坚持不懈的深耕，在某一个或者某几个产品领域形成竞争领先效应，是所在产业领域的佼佼者。

　　2024年，多系赛道与专精特新分流迹象愈加明显，能够经得起市场竞争、活得好、表现突出的企业都是两个赛道的优秀企业，也必定在产品、技术、品牌建设等领域独树一帜。

　　07营销手段与供应链条并重

　　营销决定产品推广水平，越是市场下行，越考验营销能力。

　　供应体系决定部件可靠性，越是需要提升产品力，越需要加强产业链建设。

　　近年来，触角敏锐的农机企业聚焦营销创新，由产品提供者向服务方案提供者转变，线下演示、推广与线上宣传、交易并重，积极引进金融服务、二手机交易等板块，立足满足用户需求开展工作，取得了明显成效。

　　2024年，市场不好做，农机企业对营销路径寻找和宣传推广探索的激情不减，2024全国农机展会参展企业和参展人数再创新高就佐证了这一点。

　　再说一下产业链的事情。经过多年发展，我国农机装备产业链日益丰富，制造产业集群格局全面形成，如果以长江为界，可将农机产业划分为南方产业集群和北方产业集群，南方产业集群以江苏、浙江等为代表，集聚了水田农机装备制造商，并且有广州无人机产业集群，重庆、四川小型丘陵山区机械产业集群。

　　产业集群汇集的地方，采购资源就丰富，农机研发制造就在部件资源获取、运费、沟通交流和产品验证便捷性等方面占据优势。而换种说法，不管企业驻地是否有产业集群，所有农机企业必须高度关注自身供应链建设，培育健全产业链条，打造专属产业链能力，因为它决定了产品质量，决定了竞争成败。

　　2024年，经营效果好的农机企业依然是在产品上独具优势的企业，也必然是在产业链环节建设得好的企业。

　　“青松寒不落，碧海阔逾澄。”

　　时间从不辜负对拼搏者的允诺，从不吝啬对奋斗者的褒奖，只有经得起挫折和考验，才能成为奋斗路上的胜出者。

　　大家一起努力向前吧，以崭新的姿态迎接农机行业新一年的新征程。