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2023农机市场十大特征显现

李勇 2023年12月05日

  “不知庭霰今朝落,疑是林花昨夜开。”乍寒的北风里,北方入冬第一场雪洋洋洒洒飘落尘埃,时光的列车在不经意间驶入了今年最后一月的行程。我们禁不住感叹时光飞逝,容颜易老,更多地会触景生情,引发思考。

  作为农机人,我们都清楚,传统意义上的“金九银十”一过,今年的市场运行基本接近尾声,是好是坏,可以有个大概的定论了。

  对于全体农机人而言,在国际政治形势动荡、全球经济放缓的大背景下,顶着农机产业调整升级与市场竞争加剧带来的巨大压力,在传统与新兴产品交替中创新发展,创造着新的产业发展形态。

  纵观2023年走过的路程,并不轻松。综合行业发展现状,归纳出国内农机市场呈现出的十大主要特征。

  第一个特征,产业规模略增,利润水平大减。

  从根本上讲,不难预测,今年农机行业产业规模依然会保持稳步增长,创造新的规模产值,这与产品大型化、多品类、高端化等趋势相关,也彰显着农机行业趋稳运行常态化。与之不相同步,预计行业整体利润增速大概率会回落,这种判断主要基于两点主因:第一点是,2022年“国三升国四”排放升级政策实施落地,各企业应对发动机成本、维修使用成本增加而多采取促销策略,无疑会降低利润;第二点是,应对异常激烈的市场竞争态势,很多企业为降低库存不断推出促销政策,拉低了利润水平。

  第二个特征,马太效应愈深,竞争加速洗牌。

  纵观今年国内农机市场,可谓跌声一片,不管是大中拖、轮式谷物联合收获机等传统品类,还是近年来备受关注的打捆机、卷帘机等小众品类,都出现了齐声下滑。据不完全统计,整体农机市场销量同期下滑超过30%,就连一直看好的畜牧机械产业也因为牛、养、猪、奶等价格下挫而遭遇了“寒流”,整体下滑超过20%以上,今年更加考验企业的耐受力与发展韧性。

  但是有一点我们必须关注,那就是“再不好的市场也有好的企业”,比如大中拖,整体市场大幅下滑,但是一拖、约翰迪尔、江苏悦达等企业却出现上升;再如收获机,整体市场下滑幅度甚至超过大中拖,但是凯斯、科乐收等企业产品销量不降反升,尤其是凯斯的籽粒收获机,甚至出现了罕见的供不应求现象。由此可见,农机行业内各品牌之间的“马太效应”更加凸显,好的更好、坏的更坏,竞争力不足、抗风险能力不够的企业进入下滑甚至淘汰通道。

  第三个特征,排放触动透支,挤占市场份额。

  “国三升国四”引发的市场透支后遗症,恐怕是导致今年农机市场不景气的最大诱因,其实,纵观农机行业发展历程,每次动力机械的排放升级落地之年都会引发市场销量透支,影响第二年的市场走势,无一例外。去年,新一轮的排放升级落定,亦不可避免地影响到了今年的市场,考虑到发动机升级后的成本增加以及新产品可靠性问题,绝大多数动力机械企业不约而同地采取了“国三”产品突击生产和集中出清策略,不少用户也选择了提前消费,透支现象司空见惯。

  这样就导致2022年大中拖销量出乎意料地达到50万台,成就了6年以来的销售顶峰;自走式谷物联合收获机销量达到了28万台,成为了近年来销量新高。多种因素促使,今年市场份额被挤压占用异常严重,针对市场实际情况,国家也将“国三”产品补贴延长至今年8月底。

  第四个特征,理性消费重启,考量侧重性能。

  伴随着农机产业成熟度逐年增加,消费者对于产品购买的考量更加侧重于作业表现,盲目跟风和一味追求大型化、智能化的风气大幅消减,对于产品的作业可靠性、适用性更加看重,“要智能、先可靠”的认知愈加广泛,对于产品购买,用户愈加审慎。不仅如此,伴随着农机保有量增加,用户收益水平下降,消费积极性受挫,市场增量由新机购买转向存量更新,需求乏力成为普遍现象。

  第五个特征,需求满足提升,市场平台到来。

  目前,国内农机工业制造能够自主研发、制造农、林、牧、渔、农用运输、农产品加工等7个门类所需的65大类、350个中类、1500个小类的4000多种农机产品,且创新能力逐年提升,采棉机、甘蔗机、大型青贮机等进口产品替代加速,在基本层面已经能够满足农业机械化需求。

  据统计,国内市场社会农机拥有量约2亿台套,国内拖拉机保有量约2300万台,联合收割机223万台,占据产业绝对比重的传统产品饱和迹象明显,与此同时,小众特需农机产品则因为体量较小对市场走势影响不足,可以判断,农机行业发展的平台期已经到来。

  第六个特征:补贴政策助力,“一大一小”发力。

  肯定地讲,自2004年开始实施的农机购置补贴政策,对农机行业发展起到了决定性的引导、驱动和促进作用,助力农机产业向更高、更好、更先进的水平迈进。今年以来,农机购置补贴也在不同产品种类、型号等进行了补贴额度调整,有升有降,对市场需求进行政策性引导、调整,比如,大中拖,对大马力产品加大补贴额度,对中小马力产品降低补贴额度,促进大型化发展。

  与土地流转托管、合作社组织用户快速发展、保护性耕作等因素相匹配,农机产品大型化发展趋势明显,国家丘陵山区机械化支持政策推动,令小型化机型市场发展提速。加之今年“一大一小”的农机装备上升到国家政策层面,在黑龙江、江苏、贵州等省份试点,并取得了显著成效,成为农机市场发展的新引擎。

  第七个特征:出口业务回落,俄罗斯却趋热。

  今年我国农机出口业务出现回落,这与国际形势息息相关,整体而言,经历了三年的疫情摧残,目前海外业务仍处在调整恢复期,加之国际整体经济形势不振、俄乌政治冲突、巴以政治冲突、中美贸易摩擦等因素影响,国内农机出口受挫在意料之中。在国际形势动荡中,俄罗斯受到欧盟等国家的制裁,将需求方向转向中国,农机也是诸多产业之一,也就促使了两国贸易额的迅速提升。

  第八个特征:库存当量不减,来年压力蔓延。

  今年市场需求锐减与销量下滑,农机制造企业的产量不小一部分变成了库存,一方面,制造企业要维持正常的人员开支,不得已开工生产,销售不了变成了库存,比如,不少的大中拖企业便是如此;另一方面,也不乏对市场销售预期判断乐观造成库存,比如玉米收获机,作为下半年主销的产品,今年上半年多数企业没预测到该市场下滑幅度如此之大,不少储备产品和铺货产品变成了库存。今年库存大,必定会影响明年的企业生产,这种压力传递势不可免。

  第九个特征:存量竞争主导,二手市场来袭。

  今年,市场增量以存量产品更新占据绝对比重,二手机置换成为普遍需求。回顾农机市场历史,10年前,国内农机市场迎来了有史以来的销量巅峰,以大中拖、轮式小麦收获机、履带式水稻收获机、玉米收获机为代表的机械市场全面爆发,其中,大中拖2013年—2016年连续4年,每年销量超过50万台;谷物联合收获机2013年—2016年连续4年,每年销量超过25万台,累计4年里市场销售的300多万台农机产品,加上之前市场销售产品形成的巨大体量,如今进入淘汰、更新已经是必由之路,二手机市场走强亦是意料之中。

  不仅如此,在用户群体更迭上,购机新手数量锐减,最根本的一个原因是基于对农机投资信心不足导致不敢轻举妄动,特别今年,受社会农机饱和下作业竞争激烈、农资成本上涨等因素影响,投资农机收益下降,新入者减少。

  第十个特征,创新经营模式,深挖集合潜力。

  细说今年农机市场特征,经营模式创新必不可少,比如,农机金融的普及与创新就是其中的一个热点。众所周知,农机经营过程中有两个不正操作比较棘手且存在已久,一个是制造企业对经销商信用铺货,另一个是经销商对用户销售中补贴款垫付。常言说,借钱容易要钱难,这同样也是农机业务经营的巨大风险点。

  农机金融业务在一定程度上很好地解决了这些问题,通过实物抵押、贷款,解决厂商信用铺货;而经销商可以与金融平台合作,结合用户购买实力,制定针对性金融支持方案,并协同制造企业实施政策捆绑,全面提升竞争力。2023年,伴随着个人信用体系建设的完善与人们整体信用认知水平的提高,金融业务推进正在进入新的发展阶段。

  “政入万山围子里,一山放出一山拦。”来路艰辛,前路亦是机遇与坎坷同在。总结过往,积蓄力量,为了再次出发。不管以后的路程如何困难重重,农机人有不服输、不怕苦、不畏难的精神,创新拼搏,砥砺前行,一年肯定会比一年好!

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