中国农机工业适逢良好发展环境和机遇

　　一、农机工业总体概况

　　1.农机工业的动荡之年

　　2022年新年伊始农机工业就高歌猛进，骨干企业开工早、产量足、满负荷生产。主要原因：一是上一年四季度由于受农业政策激励、粮食丰收、国四切换等影响，农民种粮积极性和收益有明显的提高，产品销售尤其是大中马力拖拉机的销售大幅度非常火热，库存量大幅度减少，1月份企业补充市场库存。二是全球经济开始恢复，采购需求增加，船运逐步顺畅，出口订单充足。然而3月春耕销售旺季刚开始，各地新冠疫情相继爆发，吉林、黑龙江等主要农机销售地区进入静默状态，销售基本停止。4月份山东、浙江、江苏等农机产业集群地疫情爆发，物流严重受阻，原材料和产品无法运输，一批企业停工。9月份销售旺季，新疆、内蒙等大型机具销售地区疫情加重，企业无法出行，无法办理购机补贴手续。疫情的起起伏伏对行业的影响非常之大。

　　下半年随着疫情防控的调整，市场逐步向好，出现恢复性的增长，销售需求较好。三季度以来，中国一拖等企业开启了持续的“爆单”生产，大中轮拖、收获机等产量均创近六年来同期产量新高。

　　2022年也是国家对粮食安全的重视程度达到空前高度的一年。世界粮食供应紧缺、谷物价格居高不下，粮食自给和保障供应成为国家战略方针，出台了很多促进农机工业发展的政策和措施，农机企业享受了更多政策红利。

　　优质农机产业链资源成为重要的竞争能力，国内大企业依靠优秀的供应体系，在疫情影响严重时尽力维系了生产，消化了原材料涨价的成本。大企业经营业绩逆势大幅度增长，小企业骚动迷茫甚至退出行业。

　　2022年行业总体情况是高开低走、求稳促进、回升疲软。

　　农机工业成为投资者继续看好的朝阳产业，山河智能等工程机械进入农机行业参与竞争。国有资本大幅度增加，潍柴雷沃、中国一拖等大国有企业加大固定资产投资和创新投入，提高竞争能力。

　　2022年全国规模以上农机企业业务收入比上年同期下降了4%左右，比预期的增幅少了8个百分点，低于机械工业的增幅。

　　农机工业2022年利润同比下降了9%左右。利润大幅下降除了原材料、零配件采购价格上升，农机产品价格被冻结造成经营成本增大外，销售量不足、产能不足是主要原因。

　　在困难面前，企业提质增效，骨干企业产成品库存下降65.09%，利润率增长了30.67%。中国一拖、潍柴雷沃、常州东风企业利润增长都超过了上一年，增幅超过了20%以上。规模以上农机企业财务费用同比下降49.27%，国家“减税降费+缓税缓费”纾困解困政策的实施，大大降低了企业经营成本。

　　国家海关统计数据显示，2022年农业机械出口总额增长1.6%，比上一年大幅下降。拖拉机出口同比增长21.2%；联合收获机出口15654台，比上年增长了39.94%。主要出口国家：孟加拉3730台、印度2558台、印尼2182台、菲律宾847台、伊朗832台、泰国481台、越南511台、日本137台；插秧机出口7687台，同比下降39.95%，伊朗、印度占了42%。出口下降，主要受美元加息、俄乌冲突、欧洲排放升级完成的影响。在中国的跨国公司业绩较好，美国爱科拖拉机出口量增长23.6%；德国科乐收公司大型收获机、青贮饲料机等非常畅销。农业机械进口增长35.1%，收获机械增长59.9%，拖拉机下降1.0%。拖拉机主要从法国、美国、英国进口，联合收获机主要从日本、德国、美国采购。农机进口大幅增长，主要是疫情缓解后国际物流恢复。农机进口比重不大，对行业的影响很小。

　　2.主要产品产量情况

　　2022年主要农机产品的产量少数上升，多数下降，拖拉机和收获机等大宗产品继续增长。国家统计局统计数据：收获后处理机械下降9.37%；农产品初加工机械下降43.18%；饲料生产专用设备下降16.87%；棉花加工机械下降27.84%。据中国农机工业协会统计，全年拖拉机产量增长4.94%，销量增长26.82%，大中拖生产327922台,下降3.10%，销售增长17.22%。拖拉机市场环境不断得以优化，国家试水优机优补。拖拉机无级变速、混合动力、电动驱动核心技术有新的突破。50-100马力占比61.66%，300马力以上213台,220-300马力增长都超过100%。

　　据中国农机工业协会统计，行业骨干企业自走轮式谷物收获机生产3.1万台，比上年增长了14.09%。2022年8公斤喂入量的横轴流谷物收获机占比4.69%,同比下降88.54%, 9公斤喂入量横轴流占比45.61%，同比增长288.27%。

　　2022年骨干企业生产玉米机4.3万台，增长了10.89%。行业加剧洗牌，8家企业产量超过千台。九方泰禾、新疆牧神表现突出，全价值链收获效益好，丰富了产品种类，大豆玉米带状复合种植带来小型玉米机增长，无级变速行走系统技术有实质性突破。

　　2022年骨干企业生产履带式水稻收获机6.3万台，同比下降15.36%。大型化趋势越来越明显，喂入量大于6公斤的机型占到87.21%。丘陵山区宜机化改造、大豆带状复合种植，拉动小喂入量履带收获机市场增长。履带机进一步向旱田作业拓展。秸秆离田技术装备创新。

　　水稻插秧机生产5.6万台，比上一年下降了31.92%。产品结构调整加快，水稻直播扩大，新型经营主体再生稻加速推广，机械有序抛秧取得实效。

　　打(压)捆机产量下降15.51%，水稻等含水率高的谷物秸秆目前没有很好的用处，不能为农民增加收入，影响其离田收获。

　　3.农机工业运行的特点

　　2022年国家对农机工业的支持措施有力，政策到位，农机工业发展环境和机遇非常好。国家发改委、工信部、科技部、农业农村部一批财政项目中都将农机装备列为支持项目，安徽、山东、河南等省市也将农机工业列为重要产业。政策的支持极大的提振了行业信心和企业活力，农机企业纷纷加大了装备投资和产品创新力度。农机零部件企业也越来越被政府重视和加以支持，农机目前已有的供应链在行业升级中起到了重要的作用，特别是经受住了新冠疫情和俄乌争端等突变的严峻考验。中国农机零部件企业已经成为全球重要的供应商和产业集群，一批好的农机企业得到了跨越式的发展。

　　行业竞争环境不断优化，形成有序公平的竞争市场。农机国四排放升级是一次跨越，它对农机行业、农机企业(生产企业、销售企业)、农机工业发展的影响无疑都是巨大的、无法置之身外的，也是非常艰巨的。农机行业对国四排放升级采取的积极态度和扎扎实实的行动，不仅仅是我们对国家环保政策和实现“双碳”战略目标的理解和重视，也是我们行业产业升级、技术进步、高质量发展的迫切需要。国三国四切换工作，从一开始就得到了协会和全行业尤其是骨干企业和外资企业的积极响应和重视，大部分农机企业以高度的社会责任感积极参与国四排放升级，产品补贴和服务按时切换，国四排放升级作为系统工程，有序推进。

　　2022年进入国家补贴目录的拖拉机企业230余家，一些企业每年的销售数量不足千台，利润微薄，产品质量更是良莠不齐，社会资源浪费严重。行业结构调整和优化不能单靠行政手段，有序的市场竞争环境和运行秩序才能事半功倍，购机补贴、国四排放都是有效的手段，会加速企业集中度的整合，一批技术投入不足的企业将会被淘汰。

　　二、行业运行中存在的主要问题

　　农机购置补贴政策实施多年，对农机工业快速发展起到了非常重要的推动作用。由于市场需求旺盛，补贴资金有了一定的缺口，购机结算的时效性面临挑战，结算不及时既影响农民种粮积极性，也影响农机生产企业和销售企业的正常经营。要通过“优机优补”、“补短板”、“支持新产品入市”等举措加快农机工业的高质量发展。

　　国外二手农机产品进口量不断增大，一些二手机无法满足我国现行排放标准要求，售后服务也存在不足，扰乱国内市场。

　　三、2023年农机工业发展预测

　　今年农机工业面临严峻的挑战，行业业务收入预计有比较大的下滑，企业经营比较困难，一些小企业生存堪忧。一是国际环境不确定因素增多。俄乌冲突、全球持续干旱、美国通货膨胀加息影响全球经济增长，农机出口疲软。二是国四排放升级，电控产品尚待市场验证，农民持币待购。三是购机补贴资金不足。