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2020国际农机展回顾:拖拉机千机争霸,电动化智能化是新赛道

农机通 牛家通 2020年11月19日

  参观全国会这种大型的农机展会,没有人会忽视拖拉机的存在,国内的农机展上,拖拉机一定是绝对的主角,没有认真的看拖拉机,就不能很好的把握国内农机行业的现状和今后的发展趋势。笔者走遍了本届青岛会上的角角落落,和每一辆拖拉机都进行了一次亲密的接触,为的是尽可能全面的掌握拖拉机行业的情况,以给大家呈现一个全面而真实的行业。

  一、规模最大的品类,展会上当之无愧的主角

  受疫情等众所周知的因素影响,今年全国会参展企业数量和观众人数比往年都有很大程度的减少,具体的数据需要官方的统计,但如果看相对数的话,今年的全国会上,拖拉机,尤其是大中型拖拉机参展企业的数量仍属规模最大的品类,可以说是展会上当之无愧的主角。

  一拖东方红、雷沃阿波斯、中联重科、道依茨法尔、东风农机等传统的豪强的展位人气不输往年,东方红LW3204、雷沃阿波斯P700系列、道依茨法尔2204等动力换挡高端拖拉面仍然很吸睛,但令人遗憾的是约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科、常州常发、山东时风等国内外大佬缺席了,这让观众失去了一年一次和这些厂家近距离互动的机会,但这只是短暂的小别,相信明年的展会上能看到他们的雄姿。

  据农机工业协会官方数据,2020年1-10月规模以上企业业务收入1828.61亿元,同比增长了20.33%,其中最大的贡献者无疑是拖拉机,有数据显示全行业1-10月份销售了27万台大中型拖拉机,其中骨干企业21万台,同比增长也是20%左右,可见今年的拖拉机行情相当不错,实力派企业缺席并不代表行业不景气。

  二、好行情吸引新的竞争对手源源不断的进入

  笔者走遍了展会的每一个角落,虽然是走马观花,但是算是对展会上的参展品类和企业有一个全面的认识。受今年好行情的影响,笔者认为一定会有新的拖拉机企业参展,但是新进入的企业如此之多显然超出了笔者的想象,据笔者粗略统计,今年至少有15家新的拖拉机品牌参展,并且全部是以100马力以上的大中型拖拉机为主。

  在展会期间召开的农机经济运行分析会上也能得到证实,据官方权威数据显示,2020年通过国家补贴系统实现销售的拖拉机生产企业有203家,去年只有187家,同比增加16家,展会上的一些新品牌并没有进入补贴目录,笔者预测到2021年预计会有近220家大中型拖拉机生产企业进入补贴目录。

  早在2013年,拖拉机行业就进入了下行通道,到2020年仍有大批新品牌诞生,说明行业利润空间很大,对企业具有很强的诱惑力,另一方面也说明现有的企业的实力还不足以推动行业内部洗牌,大量新企业进入有利有弊,有利的方面是竞争会促使产品价格进一步下降,用户和农户会受益,不利的方面是价格战会引发更加恶性的同质化竞争。

  三、福田系势力强大,宁波系分庭抗礼

  国内拖拉机集群化发展趋势非常明显,并且目前已经形成了东方红系、福田系、宁波系三个大的产品阵营,背后则是产业集群的支撑和供应链的实力。

  从展会上看,虽然三大阵营“三足鼎立”,但是明显的福田系的势力更强大,今年展会上新冒出的品牌,以及已经形成实力数十家新锐品牌全部走的是福田技术路线,就连洛阳周边的拖拉机厂现在已经放弃了东方红底盘转而切换到福田底盘,具体看参展的产品大多是TE、TD、TF、TC底盘,配置的前桥则是谷合、云宇、义和、进通或德佑等,发动机则五花八门,这是福田系的典型配置,所以在展会上看到几十个品牌,但其实覆盖件下面的部件大同小异。

  本届展会上值得关注的是宁波系的崛起。大家都知道2020年8月1日之后迪尔宁波工厂停止供应120马下以下的中型拖拉机产品,也就是说迪尔宁波停产,“一鲸落万物生”,迪尔宁波工厂留下来的市场空间势必会被国产品牌所瓜分,今年的展会上也能看到这种趋势,一方面是潍坊系工厂开始大批生产宁波354、484底盘拖拉机,据笔者统计至少有15家潍坊系厂家推出了宁波底盘拖拉机,另一方面浙江本地也新出现了好几家宁波系的品牌,当然这些品牌也引进了福田系的底盘。

  整体看,目前东方红系拖拉机体系封闭,所以跟随着越来越少,而福田系和宁波系由于供应体系开放、成熟、健全、集中,所以跟随着越来越多,随着迪尔宁波工厂的关闭,空出的市场份额正在被潍坊系和宁波系一起瓜分,所以展会上就会明显的看出来福田系和宁波系数量占优势。

  四、电动化、智能化或许是新赛道

  相信本次展会上观众印象最深刻的拖拉机一定是外观很科幻的两台无人驾驶的银色拖拉机,一台命名为轮边电拖(ET1004-W),明显的是一台无人驾驶电动拖拉机;另一台命名为ET504-H,是一台氢能源电动拖拉机,细心的观众有可能还会发现一台由中国一重集团推出的3504E内燃电动拖拉机,大家可以将其理解为油动混动或油转电拖拉机。

  如果说电动拖拉机仍属于概念机的话,那么配置基于北斗技术的自动导航、辅助驾驶、无人驾驶的拖拉机则已经商品化,也是本届展会的热门。

  今年展会上的智能化、无人化之热是笔者此前没有想到的,今年的辅助驾驶、无人驾驶拖拉机已经不是一拖东方红、雷沃阿波斯、中联重科等大品牌的高端产品的身份象征和专利,而是一种高端大马力拖拉机的标配了,从展会上看,东风农机、沃得农装等一线品牌和巨明、悍沃、华夏、鲁中、泰山、泰鸿等二线、三线品牌很也推出了带自动导航或辅助驾驶的拖拉机。

  在机械传动时代落后于欧洲、美国和日本产品的国产品牌,在信息化时代不约而同的选择了自动化、智能化,在这一点上,国产品牌对新技术的接受度要明显快于跨国公司,也许电动化、自动化和智能化的新赛道,国产拖拉机或将实现集体超越。

  五、核心技术与核心零部件之痛仍未解决

  透过展会的现象,我们必须要探究行业发展和竞争的本质。营销决定一时的业绩,而技术决定国家、行业和企业的未来。

  展会上有几百款拖拉机展品,绝大部分小品牌主要在50-230马力之间,宁波系在50-100马力之间,230马力及以上主要是一拖东方红、雷沃阿波斯、中联重科、道依茨等大品牌。

  从展会上,我们看出来国产品牌已经能生产350马力的动力换档拖拉机了,其中一拖东方红的LW3204还是CVT正反向全程电控自动无机变速拖拉机,可以说与约翰迪尔、凯斯纽荷兰、克拉斯等欧洲和美国的大品牌在技术上保持同步,更重要的是拥有自主知识产权,且核心的变速箱、车桥、发动机、转向器等要么是一拖自制,要么是国产部件,但是毕竟一拖是一种孤独的存在。

  据专家介绍,展会上有不少的国产品牌推出了大马力的动力换挡拖拉机,虽然不是国际上最先进的,但也算上主流产品了,但是打开覆盖件,深入探究产品的基本配置,就会发现前桥是意大利卡拉罗、美国DANA、德国ZF三家,笔者发现卡拉罗和ZF的较多,国产230马力以上的大底盘绝大多数是配置ZF和卡拉罗前桥;再看看传动系,动力换挡拖拉机一拖是自有的,其它的绝大多数品牌都是进口桥箱,且主要是德国ZF一家,在展会上看到浙江海天推出了1604和2404两款CVT传动系,但是离产业化可能还有一段距离,因为CVT不是一个部件,而是一套解决方案,如果CVT厂家没有生产大轮拖的经验,生产大轮拖的厂家没有高超的软硬件集成的能力,就是再好的CVT也生产不出高品质的产品;再看看液压提升系统,大马力高端拖拉机很少能绕开德国博世力士乐的液压泵、油缸和阀门的以及其提供的电液控制、液压控制等系统性解决方案。

  所以可以看出来,高端大马力拖拉机,尤其是动力换挡、CVT拖拉机核心技术和核心部件自制能力国产仍不具备或不具备体系化的能力,国内农机市场看似是国内、国际农机巨头在惨烈厮杀,实则都是背后几家国际顶级的零部件巨头在过招,如果我们不掌握核心的技术,不具备核心部件自制能力,国内的一众大马力拖拉机主机厂永远摆脱不了给国际零部件供应商打工的现实。

  总结:全国会是农机行业的风向标,从展会上参展企业的数量、新晋企业的数量看,拖拉机行业仍处于繁荣期,但从产品的技术水平看同质竞争仍是行业的痼疾,尤其是核心技术的缺失、核心部件自制能力落后决定着国产拖拉机必然在一个很长的时间段内仍将是低层次、低水平的竞争,未来的希望一方面要寄托于电动化、自动化、智能化等新技术,另一方面又不得不补上传统机械传动时代发动机、传动系、液压控制系统等的短板,只有这样国产拖拉才有可能走出存量惨杀的危险世界。

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