2020年拖拉机市场运行分析及预测

　　一、2020年上半年行业运行分析

　　据中国农机工业协会企业管理委员会统计，1-5月份骨干企业大中型拖拉机产量10.3万台，同比增长1.6%；销量11.4万台，同比增长9.2%，销量远高于产量水平。出口销量8825台，同比下滑9.7%。

　　近年来，农机行业进入低速发展阶段，2020年初又突发“新冠”疫情，对国内外经济造成较大影响。上半年拖拉机市场运行如下几个特点：

　　1.行业市场表现先抑后扬

　　1-2月份由于受疫情影响拖拉机行业销量锐减，但进入3月后，随着国内疫情防控形势的好转，受农民外出务工难，更多回归务农，以及粮食和经济作物价格上涨预期等，各地春季市场需求在3-5月集中爆发，市场销量快速增加，带动1-5月份销量同比增长。1-5月100马力以上大轮拖销量2.67万台，同比增长20.3%；25-100马力中轮拖销量8.75万台，同比增长6.1%。

　　2.骨干企业积极复工复产，为春耕生产提供强力保障

　　农机骨干企业凭借自身及社会资源优势，疫情期间在配套防护措施前提下，积极推动复工复产，进入3月份后，产能陆续全面恢复，快速弥补了前期欠产订单，有效满足了春耕生产需求。

　　从行表数据来看：一拖大中拖销量同比增长22.9%，雷沃同比增长26.3%，东风同比增长11.2%，常发同比增长19.9%，沃得同比增长108.4%，都实现了较大幅度增长。

　　3.政策利好助力农机发展

　　今年，国家继续推动惠农政策，加大对农业和农机化的政策支持，密集发布了中央一号文件、报废更新补贴实施意见、东北黑土地保护性耕作计划、2020年农业生产发展项目等一系列惠农政策和举措，提振农机化发展的信心，有力支撑农机市场的发展。

　　农机购置补贴资金稳定在180亿元左右，继续拉动需求，部分省份补贴资金较为紧张，大多省区资金相对比较宽裕。大多省份较早公布补贴政策，开通补贴系统，政策明朗，对市场起到引导作用。已有多个省份拖拉机引入K值进行分档，以期减少“大马拉小车”现象。

　　4.产品需求结构变化，升级趋势明显

　　大轮拖产品受深松、深翻、秸秆还田项目拉动，用户需求功率升级等影响，100-140马力向140-160马力升级；150马力及以上大轮拖，一是马力升级趋势明显，向200马力以上加快升级的势态，二是部分用户考虑油耗、性价比等因素，需求向140-160马力回归。

　　中轮拖产品受部分省70/60或40马力以下不予补贴等补贴政策引导，以及众多生产厂家推出小底盘功率上延产品，以低价引导用户升级等因素影响，50马力以下销量持续大幅下滑，70-100马力销量则快速增长。

　　大中拖需求结构上，大轮拖、中轮拖四驱型占比持续提升。2020年1-5月大轮拖四驱型占比达到93.4%，较2019年提升1.1个百分点；中轮拖四驱型占比达到94.5%，提升3个百分点。

　　5.出口销量下滑幅度较大

　　随着疫情在世界范围呈扩大趋势，部分国家(地区)对货物出口与人员流动陆续采取了限制性措施，农机产品出口受到较大影响。行业报表数据显示，1-5月大中轮拖出口量仅为8825台，同比下滑9.7%。其中大轮拖出口1434台，同比下降6.2%，中轮拖出口7362台，同比下降10.6%。出口交货值8.33亿元，同比下降18.65%。

　　6.行业集中度变化

　　大轮拖前三家销量占比62.2%，同比下降0.7个百分点，呈分散态势；中轮拖前三家销量占比63.3%，同比增长7个百分点，有集中趋势。

　　二、2020年下半年形势研判

　　虽然疫情对国内外经济造成较大影响，但对农机行业来说，今年也有一定的利好因素：

　　1.政策落地有助于推动农机行业发展

　　随着国家大力抓好粮食生产，增加农业投资，前期发布的各项利农扶农政策在各地的陆续落地，将会对提振市场发挥积极作用，同时也有助于农机行业的转型升级和农业绿色发展。

　　2.种植结构变化将带动需求增长

　　南方区域的“一季稻改两季稻”、“稻田改虾田”面积不再新增、东北区域推广免耕播种等举措，都会增加农机产品作业量和作业收益，进而会带动整体市场需求的增长。

　　3.国内粮价预期看好，种粮积极性提升

　　国际粮价上涨，加上限制出口等措施，在一定程度上形成国内粮价上升预期，三大主粮及主要经济作物价格均有一定增长，种粮积极性得以提升，摞荒土地复耕也相应成为趋势，将会对农机需求也形成拉动作用。

　　4.补贴政策同比保持稳定

　　补贴政策仍将发挥引导作用，目前大多省份补贴标准已发布，虽有部分省份进行了单台补贴额度下调，但整体上的下调幅度基本在用户接受范围内；加上深松、深翻作业补贴、报废更新、秸秆综合利用等政策的继续实施，对农机行业也是利好因素。

　　预计下半年拖拉机产品整体市场需求将会好于去年同期，预计增幅在5-10%左右，其中大、中拖产品市场表现可能会略有不同。

　　三、问题与建议

　　(一)问题

　　1.农机供给结构性失调

　　目前农机行业供给总量过剩和结构性短缺的矛盾依然突出，国内企业大型化、智能化的高端农机产品短缺；而中低端产品制造企业重复进入，产能过剩、产品同质化严重。恶价竞争成为主要手段，与国际先进农业装备水平差距的缩小难以有效推进。

　　2.市场无序竞争或将加剧

　　针对上半年形势，多数企业对农机行业后期大多持乐观态度，尤其是在企业全部复工复产后，农机供应量将快速、大幅增加，但行业保有量大、机手作业收益低的现状短期内不会明显改观，这将加剧市场竞争态势。

　　3.补贴政策的不确定性

　　今年是2018-2020年三年补贴政策的**后一年，企业和流通渠道普遍担心2021-2023年补贴政策会有大的调整，在内蒙、西北区域等补贴资金已使用完的省区，只能在终端销售环节采取保守策略，不利于市场需求的正常释放。

　　4.市场判断过于乐观

　　今年上半年，农机行业整体出现销量同比上升的态势，尽管有一定利好因素的支撑，下半年市场出现“井喷”式大幅增长的几率也是微乎其微。如果企业对市场判断过于乐观，可能就会相应出现库存积压、资金流紧张或断裂、企业运转不畅等情况。

　　(二)建议

　　1.加大市场监督力度，维护农机行业的良性竞争

　　为防止市场无序竞争或恶性竞争损害行业整体发展，建议各级农机管理部门进一步加大监管力度，对违规企业和流通渠道采取严惩措施，强化政策震慑效果，维护公平公正的竞争环境。

　　2.补贴政策延续稳定性

　　建议2021-2023年补贴实施方案不做大的调整，比如补贴范围和补贴标准等，保持良好的延续性，便于广大生产企业和流通渠道的正常运作。

　　3.加快推动农机产业智能化发展

　　一是加大农机产业智能化扶持力度，尽快确认智能农机产品分类，推动农机智能化在关键技术、应用和推广上的突破；

　　二是加快智能农业装备的推广，加大“北斗智能终端”、“农机自动辅助或无人驾驶”、“土壤信息快速检测”等装备应用的支持力度。

　　4.持续优化产业发展格局

　　目前农机行业已进入行业洗牌阶段，建议通过产业政策调整、设计补贴资质准入门槛等措施，改变农机行业散乱弱小局面，鼓励重点企业持续强化产品研发，提升国家整体农机制造水平。(中国农机工业协会企业管理委员会）