2019中国国际农机展：看联合收获机细分行业变化趋势！

农机通牛家通 2019年11月04日

　　一年一届的中国国际农机展是国内外农机企业集中竞技的舞台，展会的**大好处就是在集中的时间、集中的地点，观众可以集中的浏览自己想看的产品，通过对比来决定选择什么品牌。在国内的展会上，联合收获机类产品是**大的一个品类，每年参展的企业有数百家，本文就今年全国会上联合收获类产品的表现，参照往年的展会，对国内农机一些农机产品后期的发展做一些趋势性的判断，以供厂家、经销商、用户、研究机构做参考。

　　一、水稻联合收获机：全喂入进入6公斤时代，半喂入蓄势待发！

　　近十年的时间，国产全喂入联合收获机竞争的主旋律是喂入量升级和伴随着功率的不断增大。

　　这在今年全国农机展表现的淋漓尽致。2006年展出的主流产品**大的割台是2米，功率是40-60马力，喂入量2公斤；到了2019年则有3米以上的大型割台，发动机功率超过了120马力，沃得、中联、雷沃开始在6公斤、7公斤喂入量的争夺。

　　今年的全国会上，国产品牌的竞争目标聚焦到了6公斤喂入量上，除日系三大品牌外，国产的几个大佬不约而同的展出了6公斤喂入量，甚至7公斤、8公斤的机器，国产品牌用行动来证明全喂入的升级大战仍方兴未艾。

　　说到全喂入，江苏沃得是绕不开的，从展会上论坛上得知今年沃得的市场占有率继续上升，约有60%。沃得在本次展会上展出了其超级爆品锐龙4LZ-5.0M，当然笔者**感兴趣的是沃得的锐龙尊享版4LZ-6.0E、锐龙专业跨区版4LZ-6.0MCQ、超级锐龙4LZ-6.0N，可以看出来，沃得已经完成了6公斤级水稻机的高中低市场和跨区和短途作业市场的产品布局了，但沃得的6公斤机可不是概念机，事实上2018年沃得6公斤全喂入的销量超过了6000台，比很多企业全部产品的销量还会多，说在6公斤级别上，沃得已经远远领先。

　　此外星光农机展出了至胜118(4LZ-6.0Z),121.5马力，割台2.2米，当然这款产品推出两年了已经不算是新产品了；中联重科展出了PL70(4LZ-7.0Z)，据说在产品上明显落伍了中联接下来要用“以大打小”的策略奋起直追，目标就是沃得的锐龙4LZ-5.0M;老品牌柳林也展出了4LZ-6.5；另外还有一些比较小众的品牌，比如江西良田农机展出的LT999(4LZ-6.5)。

　　全喂入风光无限，半喂入近几年一直活在全喂入的阴影之下，但在国家的秸秆资源化综合利用政策、畜牧养殖业快速发展、农村环保治理、食品消费升级等综合因素的影响下，近两年时间里半喂入需求量在潜增，今年的跨区作业中，半喂入机器的数量也有明显的上升，有专家认为半喂入正在畜势待发，极有可能在未来某一天卷土重来，反映在展会上就是生产企业开始重视半喂入产品了。

　　据现场的统计看，日系久保田、洋马和东风井关今年展出了在售的半喂入，国产的还保留有半喂入机型的企业绝大部分都有产品参展，**值得关注的是江苏沃得的4LB-150AA,星光农机4LBZ-172,国产半喂入的希望在综合实力强大，尤其是在全喂入产品上有优势的企业，此外东风农机、农夫机电、常发农装等也有半喂入参展，这些企业长期坚持做半喂入的企业值得尊重，相信他们的等待终将有满意的回报。

　　二、小麦联合收获机：表面风平浪静，底下暗流涌动！

　　小麦联合收获机是**先完成整合的行业，当前是三大联合收获机行业里企业数量**少的，只有约20家企业，但雷沃阿波斯和中联重科两有雄的实力很强，行业集中度较高，但近三年的时间里，由于金大丰、中农发巨明、科乐收等品牌的崛起，使得小麦机行业集中度有所下降，这三大品牌都是山东系品牌，对雷沃阿波斯非常熟悉，所以针对性的营销措施对雷沃有很大的杀伤力，另外江苏沃得和星光农机这家南方水田区知名品牌也高调进入了本属旱田的小麦机行业，这极大的增加了小麦机行业的变数，另外中收在收归一拖集团之后经营上也很有看点，市场占有率在快速恢复。

　　小麦表面风平浪静，实则是底下暗流涌动！反映在展会上则是参展积极性较高，展出的产品上都在升级换代，可以明显的看出来，小麦联合收获机已经全面进入8公斤时代，展会上很难看到小喂入量的产品。

　　三大联合收获机产品里，小麦联合收获机技术含量**高，国产品牌已经由硬件上的比拼进入了软件和智能化的“军备竞赛”，中联重科与美国Landing AI公司合作，对其主打产品TE90进行智能化升级，据说该机可以通过几十个传感器识别农作物收割时的状态并自动设置参数和优化操作，另外当然会配置自动导航和作业监测、硬件监测等功能，与传统的小麦机相比，智能化农机能降低操作难度，减少作业和维护成本，提高工作效率，并能帮助农户提高收益；雷沃阿波斯在智能农机领域起步早，并且已经由产品智能化向“产业+互联网”，也就是农业物联网方面探索。

　　可以看出来，小麦联合收获机行业竞争列激烈，国产品牌的竞争回归到产品上，而产品上突围的方面一是纵轴流，二是多功能，三是智能化，这能在这三个方面做的好，就有可能**先领跑。

　　三、玉米联合收获机：利好出尽，行业回归理性，小行机成热点！

　　玉米联合收获机从2017年行业起底回升已是第三个年头了，但市场上并没有出现年初行业内预期的火爆。据工业协会的数据看，全行业销量下降了9%，并且有至少7家企业退市，说明这一轮的利好已经出尽，玉米联合收获机又进入了新一轮的萧条期。

　　本界展会上玉米联合收获机产品非常有看点，这也可能代表着接下来的行情，有几个变化值得特别关注：

　　一是多功能化。主要表现在几个方面，首先是茎穗兼收机非常多，主流的企业基本上全有这个产品，记得在两年前这种产品不稳定，并颇受质疑，但现在看来担心是多余的，该类产品已成为一个独立的品类了，甚至有几个中小企业是以专门做茎穗兼收，比如河南翼新，本次展出的全是茎穗兼收机系列产品；其次是多功能机，也就是小麦、玉米籽粒、大豆、杂粮等兼收机，尤其是籽粒玉米机，已经成为一个大的品类；其三是收获打捆一体机，在很多玉米产区也有相当不错的需求，展会上有企业专门提供后置打捆装置。

　　二是山区丘陵小型机大增。这可能是历年全国农机会上**不寻常的现象，自从有全国会以来，没有一界有比本界更多的小行机和山区丘陵玉米收获机，据笔者的观察，当前1行、2行机已经形成了一个产业，本届有至少40家企业展出了1-2行及山区丘陵玉米联合收获机。这些产品五花八门，可以充分感觉到国产品牌的想象力和创造力，有自走式的，有用大中型拖拉机做底盘的，也有用手扶拖拉机和微耕机、单缸柴油机作动力的，虽然小，但是功能和配置一点都不差，比如全液压驱动、全液压底盘升降、四驱、自动导航、无人驾驶、遥控等。

　　三是配置高端化。**明显的变化就是在勇猛的带领下，全行业进入了静液压驱动时代，英虎、中农博远、九方泰和、巨明、金大丰等产品都实现了技术升级，本次勇猛展出的产品是自主开发的静液压驱动专用三档1000系统变速箱，驾驶采用无级变速操作，轮乘舒服性和作业效率都有很大的提升。

　　四、棉花采摘机：迪尔仍然强势，但国产强势崛起！

　　在采棉机行业，在全球范围内，美国约翰迪尔和凯斯纽荷兰都是难以逾越的两坐大山，在几十年的时间里，欧洲、美洲、澳洲、亚洲的日本等地区不断有人站出来挑战权威，“一直被模彷，从未被超越”，很多企业**终选择了退出或暂时蛰伏，这一次站出来的是中国品牌。

　　据相关的报道，国内已经推出了自走式棉花采摘机的企业有十家左右，当然也已有出师未捷身先死的，比如贵航公司，不过虽然该品牌已经退出了市场，但是当年贵航撒下的种子已经在行业内生根发芽，据笔者了解，至少有三个国产采棉机品牌的技术来源于贵航，当然当年的贵航的团队成建制的被某公司收入麾下。

　　与往界的展会不同，今年一个**大的亮点就是国产棉花采摘机的参展。国产**有影响力的铁建重工、星光正东、东风东华、现代农装四大品牌全部有实物展出，其中铁建重工是与约翰迪尔7660等技术同步的大型6行机，星光和东华是3行和5行中型机，不过遗憾的是新疆钵施然缺席了本次展会。

　　目前进入棉花采摘机领域的国产品牌都是有实力有背景的企业，行业内有影响力，渠道网络建全，这些实力派的加入，有助于国产采棉机的技术进步和产品升级，不过迪尔和凯斯的实力强大，采棉机是真正意义上技术密集型、资金密集型、管理密集型的农机产品，不是一般企业能玩得起的，就算是铁建重工和星光农机这些公司，与约翰迪尔相比仍然没有任何的优势可言。

　　国产采棉机到底能不能胜出，如果找不到差异化的路线，跟着约翰迪尔和凯斯矣步矣趋的话，**终超车的希望渺茫，但即使是国产品牌全军覆没，这也对国内用户是个利好，因为在竞争力，约翰迪尔和凯斯会被迫不断推出更好产品，同时会降低产品的价格和提高服务水平，总之对用户是好事情。

　　五、甘蔗联合收获机：国产大公司加入，行业有望加速度成长！

　　甘蔗联合收获机行业与采棉机行业非常相似，很巧的也是约翰迪尔和凯斯纽荷兰两家企业垄断全球的市场，与采棉机行业一样，国产品牌也正在向这两个大佬发起了挑战。

　　国产企业进入甘蔗联合收获机行业发比进入采棉机行业早几年，早先进入的是广州科利亚，随后柳工、中联重科、辰汉、南宁中热农机、中首信(贵州)公司、泉州劲力、国拓重工、现代农装、广西农机院等十几家企业和院校陆续进入。

　　今年全国农机展上，中联重科和江苏沃得两家大公司展出了各自甘蔗联合收获机。中联重科展出的是AC90大型甘蔗联合收获机，据说是弥补了国产空白，该机型作业效率可达50吨/小时，智能化、电液控制等多项技术指标比肩国际领先指标，在AC90之前，中联已经推出了AS60履带式甘蔗收获机、AC60轮式甘蔗收获机及DS60山地型甘蔗收获机，可以看出来，中联重科的甘蔗收获机已成系统化，可满足不同地形，不同作业要求，不同购买力水平的用户需求，同时也说明中联看好该行业，准备长期经营。

　　沃得是今年才进入甘蔗联合收获机行业，本次展会上也展出了沃得鸿龙4GQ-1型甘蔗收获机，切段式的一行联合收获机。沃得虽然进入行业时间晚，但行内人士很看好沃得在未来的表现，这是与沃得在其它领域的卓越表现分不开的，在全喂入行业沃得完胜久保田、洋马、井关和国内的几十个品牌连续4年成为行业第**，在拖拉机、插秧机、烘干机等行业，沃得都取得了至少行业前5的成绩，从综合实力上沃得已经是行业的带头大哥，“从胜利走向胜利”相信沃得其它行业成功经验也会应用到甘蔗联合收获机上。

　　同样的技术密集型、资金密集型、管理密集型的农机产品，有了中联重科、沃得农装等大公司的加入，国产化的进程必将加快，相对棉花种植，国内甘蔗种植规模偏小，收割条件更加复杂，约翰迪尔、凯斯纽荷兰的大型机往往无法发挥出应有的性能，相反国产品牌从经济实用性出发，推出的机型更加契合国内蔗农的需求，所以笔者很看好国产甘蔗联合收获机。

　　六、蔬菜收获机：百花齐放，国产化进程加快！

　　在国内，蔬菜产值1.4万亿，在农作物里位列第一，甚至比所有的谷物加起来的1.2万亿都还会多，但这一点可少有人知道，另外蔬菜种植面积3.5亿亩，和小麦相当，当然如果从亩均利润来讲，蔬菜远远高于粮食作物，民间就有“一亩菜十亩粮”的说法。

　　国内蔬菜全程机械化进程相当快，并且在山东、江苏、浙江等地已经形成了蔬菜机械的产业集群，绝大部分机器可以满足当前的生产需要，但是收获节的短板一直没有解决，尤其是叶菜类、茄夹类的收获机械全面短缺，当然蔬菜收获机在全球范围内都缺好用的机械。

　　在本次展会上，可以看到比往届更多蔬菜移栽、收获机产品，韩国馆里有小型叶菜联合收获机，较适合在大棚里使用，山东、江浙一带的企业也有一些机器展出，虽然显得粗糙，但是至少已经有机器用了。

　　七、中药材联合收获机：未来蓝海，大企业开始进入！

　　中草药种植是中国几千里的历久弥新的产业，近几年中医药事业得到国家的重视中草药种植面积不断增加，对全程机械化设备需求快速增长。

　　在中草药种植中，收获环节是个短板，事实上收获环节几乎是所有小众作用的一个痛点，收获环节不但劳动强度大，而且成本很高，收的好坏直接影响到品质和售价，笔者曾经调研过云南三七和四川三台县的麦冬收获，人工收获一亩的成本在1500元左右，麦冬要分选，成本会更高，而麦冬用当地简易的收获机收，机收价是600-800元/亩，当地农户抢着和这和机器。

　　中草药全程机械化水平都很低，尤其是收获环节更是短板，近两年很多企业注意到这个蓝海市场，今年青岛全国农机展会上，笔者发现了不少的中草药收获类机械，比如新乡地隆的挖掘式收获机和国内****的4YXL-1400自走式中药材联保收获机、山西的孚斯特农机的4UT-90、4UT-120、4UT-160中药材联合收获机。