总体向好，换挡提速可期 ——对2018年玉米收获机市场四点研判

　　时间的脚步总是那么悄无声息，在人们不经意间流转轮回，阳春三月，乍暖还寒，迎面而来的微风里已经蕴含着温暖的气息，大地万物已经开始了新一轮的萌发和生长。对于四季的感知，北方人有着大寒大热、冰火两重天的深刻理解，就像是东北，由于气候特殊，决定了独特的一年一熟农作物种植农艺和种植结构，大地一化冻，就已经开始了新一年耕作的筹备工作，今年种什么呢？——玉米？水稻？大豆？很多的农民犯了愁。不管怎么衡量，玉米作为我国播种面积和产量**大的粮食作物，是大家总也绕不开的选择之一。

　　到底种不种玉米？种植面积多少？这直接决定了玉米的产量、种植结构构成和玉米投资热度，对农机行业来讲，直接影响着玉米收获机械的市场走向，引发着业内对这一热点话题的关注。2018年玉米收获机市场将发生怎样的变化，作为预判，总会有着不同的声音，笔者倾向于“总体向好，换挡提速可期”的论调，以下四点可供商榷。

　　三年连跌触底，爬坡上升是大趋势。

　　纵观国内玉米收获机市场发展历程，自2004年到2014年的11年里，整体市场销量快速增长，2012年整体市场销量出现爆发式急剧增长，年度销量由2011年的不足1.5万台直逼5万台，增幅超过两倍还多；2014年市场销量更是达到了8万台左右(其中背负机销售近1500台左右)，达到了近10年来玉米机市场销量顶峰。

　　让我们把时间再拉近，回放到2015年，这一年，玉米收获机械全年市场销量实现7.6万台左右，这是玉米机市场发展近10年来首次进入下滑通道，在接下来的3年内，其市场销量下滑逐年递增，据统计，2017年，国内玉米机市场销量在4万台上下，降幅超过30%，更为触目惊心的是，骨干玉米机制造企业自走式玉米机生产2万台上下，整个一年里大部分时间在消化原有库存，企业经营艰难程度可见一斑。

　　3年的连续下滑，玉米机市场进入发展的低谷地带，去年市场销量不及2012年，可以判定，2017年已经达到了近年来市场发展的低点，按照行业发展的运行规律分析，2018年开始爬坡进入上升通道的几率已经非常之大。

　　利好多于利空，发展驱动力依然不小。

　　尽管玉米机的销售季节主要集中在下半年，可是今年一开春，行业内对于该产品种类的关注度就开始迅速升温，从整体国家政策、发展环境、粮食价格等因素分析，2018年玉米机市场面临的利好发展机遇也是不少。

　　首先，国家政策层面，补贴导向对于畜牧饲料养殖的倾斜力度依然不减，从《2018-2020年全国通用类农业机械中央财政资金**高补贴额一览表(公示稿)》可以看出，国家对于玉米机类型的补贴支持侧重有所调整，但是总体支持基调不变，同时，农业部农业机械化管理司在2018工作要点中指出：“聚焦9大农作物优势区域，针对新型经营主体推出一系列接地气、可复制的全程机械化整体解决方案，促进全程机械化高效生产方式与适度规模经营有机融合。针对玉米籽粒直收、双季稻机种、甘蔗机播机收、棉花机采等关键薄弱环节，精心实施试验示范项目，打造一批全程机械化核心示范基地。”可以判断，伴随着纵轴流联合收获机械的成熟以及粮食烘干机市场总量增加，2018年玉米籽粒直收机型将迎来良好的发展机遇。

　　其次，玉米价格因用途增加回暖趋势明显，2018年1月，国内玉米市场行情就迎来了“开门红”，其中，一度降价的东北产区及北方港口玉米收购价格重拾升势，并一举突破前期高位，长江中上游部分地区(江西、重庆)散船码头报价触及2000元/吨大关，市场为之振奋。从长远看，为加快陈玉米消化，去年年9月十五部委联合印发了《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》，指出到2020年在全国范围内推广使用车用乙醇汽油，基本实现全覆盖，据相关部门预测，到2020年，国内运输等汽油消费总量有望达到1.3亿吨，如果按10%的添加比例计算，需要消耗燃料乙醇1300万吨，保守估计，2018-2020年间，通过推广生物燃料乙醇使用可多消耗玉米7000万吨，这就给玉米深加工提供了有力的消化途径，玉米价格就增加了又一基础支持，由此可见，2018年是种植结构调整、镰刀弯地区改种、去库存的关键年，伴随着国内玉米种植面积连续两年大幅下调，下游深加工对库存的消化速度也有所提升，玉米价格或将进入一个长期爬坡上涨的通道，且2018年国内玉米市场存在产需缺口，需要临储玉米投放补充，饲料企业对当年新产优质玉米有刚性需求，好粮好价的市场效应将会凸显。

　　再次，玉米种植投入产出占优，以东北、内蒙地区为例，从2017年种植成本产出结构分析，玉米种植明显高于大豆的种植收益，同时，今年国家提出缩减水稻种植面积的导向政策，可以预判，农民2018年玉米种植积极性仍然不减。另外，从玉米机用户作业收益统计分析角度看，2017年用户收益明显好于往年，且比如内蒙个别区域出现了旧机不可用、新机不足的现象，可无疑会激发用户投资购买和旧机更新的热情。

　　机械化提升空间仍在，旧机更新进入集中期。

　　(数据来源：《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》)

　　按照《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》)公布情况，2017年全年粮食种植面积11222万公顷，比上年减少81万公顷，其中，小麦种植面积2399万公顷，减少20万公顷；稻谷种植面积3018万公顷，减少0.2万公顷；玉米种植面积3545万公顷，减少132万公顷。尽管2017年玉米种植面积在2016年减少136万公顷的基础上又减少了132万公顷，但是总体种植面积仍然较之稻谷种植面积多500余万公顷，较之小麦种植面积多1100余万公顷。也就是说，作为国内三大粮食作物之一，玉米种植面积依然**大，然而，从机械化程度来看，玉米的机收率水平较低，统计显示，2017年我国玉米机收水平69%，与小麦95%的机收率、水稻超过87%的机收率差距不小，另据统计，2017年全年主要粮食作物综合机械化率将突破80%，显然，玉米收获机械化程度存在一定差距，这也就为玉米机市场销售提供了成长空间。

　　从另一个市场存量维度分析，目前，国内玉米机已经进入了集中更新周期，其中两个因素不得不说，一是，玉米收获机产品质量成熟期也就是近3-5年的事情，高速增长时期诸多玉米机品牌成熟度不足，进入故障频发或报废期；二是，2015-2017连续三年，用户对玉米机投资方向不明确，致使很多产品更新延缓，“凑合着用”的心态居多，而眼下很多产品已经不能“凑合”，去年很多区域无机可用、旧机故障频发影响作业就印证了这一点。因此，2018年玉米机更新将成为拉动市场销量的一个重要因素。

　　需求结构变化明显，市场新格局凸显。

　　2月7日，农业部农业机械化推广总站公布了《2018-2020年全国通用类农业机械中央财政资金**高补贴额一览表(公示稿)》，公示了未来3年通用类农机购置**高补贴额，就玉米机补贴调整情况来看，不同机型补贴额度有升有降，对小型机及籽粒收机型的补贴额度进行了不同程度的调高，对大型机补贴额度进行了微调，同时取消了兼收小麦型的玉米机的补贴。从补贴额度变化趋势分析，目前黄淮海及东北等玉米主产区的摘穗剥皮玉米机型趋于饱和，主销机型补贴额度做了适当减低，对适合于丘陵山区的小型2行和3行玉米机分别增加了补贴额度，同时对于大型机的补贴虽有微调，但是支持方向不变，值得关注的是玉米机单台补贴额度调高**大的是5行以上自走式玉米籽粒联合收获机，达到了8.74万元，可谓力度之大，前所未有。

　　与此同时，我们再次回顾2017年玉米机市场运行情况时发现，全年主销机型集中在3行和4行机上，占比超过68%，较之去年同期上升了6个多百分点，同时，两行小型机占比下行幅度明显小于5行及以上机型3个多百分点，由此可见，农民购买力不足制约了大型机的销量，投入产出短、平、快，性价比高的机械受到青睐，西南丘陵山区、南方低缓丘陵山区、黄土高原及西北地区对于小型机的需求逐步增长，预计，2018年这种趋势仍会继续。

　　综合以上因素，可以得出结论，2018年国内玉米机市场将进入良好的发展机遇期，整体市场预计实现10-15%的增长可期，销量有望超过4.5万台，小型产品将成为局部特需市场热销产品，籽粒收产品因为纵轴流产品的成熟真正进入快速发展阶段，摘穗、兼收、青贮等机型进入差异化订制满足通道，国内整体玉米收获机水平将迈上一个新的进步台阶。