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上半年全喂入水稻机表现不俗,后期竞争更趋激烈!

2017年08月01日农机通 牛家通

  一、全喂入水稻收获机成长曲线:动荡、调整

  笔者曾长期跟踪全喂入水稻收获机行业发展,因为本人也在全喂入水稻收获机生产企业,所以对行业的竞争形势非常关注,相对于大中轮拖(前五名70%市场占有率)、小麦收获机(前两名85%)、玉米收获机产品(前五名75%),全喂入水稻联合收获机行业集中度一直较低,查阅笔者从2006年开始的整理的行业数据,发现虽然从业的企业有进有出,排名忽前忽后,但这个行业的一直处于离散状态,很少有企业占有率超过35%的,即使超过35%也不能长久保持。

  表1:2006年全喂入水稻收获机占有率分析

 福田

沃德

碧浪

三联

柳林

龙舟

其它

小计

 35%

 26%

 10%

  8%

 7.5%

 5%

 8.5

 100%

  图1:2011年-2014年全喂入水稻收获机竞争分析

  图2:2016-2017年上半年全喂入水稻收获机企业市场占有率分析

  进入2017年,在拖拉机、小麦收获机、玉米收获机等大类产品市场需求量大幅下滑的同时,全喂入水稻联合收获机却非常坚挺,据协会的数据,1-6月份全行业销量接近4万台,与去年基本持平,在传统农机普遍下行的行情下,全喂入能保持这样的水平已难能可贵,但在行业集中度上,仍然没有大的变化,虽然久保田和沃得占有率此消彼涨,但整体看难以形成寡头垄断或双垄断垄断的竞争格局,另外中联重科强势崛起,星光农机在强势回归,东风井关不但有优良的基因,而且后面有井关和东风汽车两大金主撑腰,也绝不是来陪太子读书的,所以说全喂入行业变数很大,行业仍处于动荡期。

  那么,一个行业经过二十年的长周期,仍然处于一个离散的竞争格局,其背后的深层次原因是什么呢?这种趋势会延续吗?

  二、全喂入水稻收获机行业集中度低的深层次原因

  在查阅大量的数据和请教了几个有影响力的专家之后,笔者认为合喂入水稻收获机行业长期动荡,市场集中度不高的原因至少有以下几条:

  1、水稻种植量大面广,地域分散

  水稻的营养、口感和高产决定着这一作物在国内被广泛种植,尤其值得关注的是水稻种植优势区域由南向北转移,北方东北、西北稻区产量高、土壤污染少,稻米品质高,近几年种植面积一直在扩大,整体看国内有6个稻区,即华南稻区(广东、广西、福建、海南)、长江中游稻区(湖南、江西、湖北)、长江下游稻区(江苏、浙江、安徽、上海)、西南稻区(四川、云南、贵州、重庆、陕西)、黄淮稻区(河北、山东、河南、宁夏、天津)、北方稻区(黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古),从近几年农机补贴产品分布看,就连几年大家认为不能种植水稻的西藏地区也开始种植高原水稻,这样的话,全国各地都有水稻种植。

  全国范围内广泛种植,区域性分布,每个地方品种、种植模式、农艺、播种收获时间都有差异,所以对农机的需求也有差异性。

  体现在对收获机的需求上,不同的地区由于种植规模大小、收获条件差异等,对收获机的需求也是千变万化,没有统一的市场,当然不会有独霸市场的企业,每个企业都有自己的优势市场,所以导致全喂入水稻机行业统一性差,市场集中度一直很低。

  2、差异化竞争,企业势均力敌

  国内农机产业呈现明显的集群化发展的趋势,目前已经形成齐鲁、河洛、苏锡常、京津冀、芜湖等几大产业集群,全喂入水稻收获机主要集中在沿太常流域的苏锡常一带,比如久保田、洋马、沃得、星光等一线品牌,老牌企业龙舟、柳林、宇成、碧浪等也在这一带,虽然分布的区域比较集中,但这些公司性质、经历、背后的实力等都千差万别,除了正常的市场竞争之外,企业之间实力的大小还要看背后的东西。

  久保田和洋马是日韩企业的代表,都是国际知名企业,尤其是久保田,在全球范围内都有自己完整的产业链,尤其是日本本土强大的技术储备和以社团为纽带的强大的配套体系,保证了其产品的先进性和质量的可靠性,凭这两点,久保田产品一直有较明显的竞争优势。

  沃得和星光农机是民营企业的典型代表,一个凭借灵活多变的营销手段,一个凭借资本市场的力量,一直在对久保田和洋马的跟随战略中寻求反超的机会,从销量上,沃得曾经连续两年超越了久保田,如果发展的好,这种趋势有可能会延续。

  中联重科旗下有中联和艾禾两大水稻机品牌,凭借中联重科强大的综合实力和高超的营销能力,近几年其销量一直在稳定增长,市场占有率在稳步提高,并且该公司产品线齐全,在南北市场渠道能力也在增强,后期是全喂入水稻机行业最不稳定的因素之一。

  雷沃重工曾经是小麦、玉米收获机双冠王,其拖拉机也能与一拖东方红平起平坐,向南方进军,成为水田区市场的领袖一直是其奋斗方向之一,雷沃在水稻收获机一直在重资投入,一直是市场上不可忽视的力量,并且雷沃重工绝不是只追求存在感,雷沃的目标一定是冠军宝座,如果梦想成真,雷沃将成为小麦、玉米、水稻三大作物收获机行业的“三冠王”。

  所以国内全喂入水稻机行业参与竞争的几家主要企业各有独特的竞争优势,在市场上势均力敌,谁都没有实力将对方吃掉,各方的力量此消彼涨,行业一直处于动荡和调整中。

  3、需求差异化,需要不同的企业去满足

  全喂入水稻收获机在国内可能算得上是使用范围最广、收获作物最全的联合收获机了。

  从使用范围和适应性分析,水稻收获机体积紧凑小巧,使用橡胶履带行走装置,不但有利于在南方水田区通过,而且在大多数半丘陵半山区也畅通无阻,在山区丘陵农机的蓝海市场中,全喂入水稻收获机帮助农民解决了收获难的问题,同时也增加了销量。

  从适应的作物上看,除了收水稻外,现在全喂入收的最多的是小麦,近两年北方地区、中原地区、南方水田区都在大范围内用全喂入在收小麦,把测算,近三年每年有三成的小麦是用水稻收获机收的,另外全喂入的割台和脱粒机构通过改造、改装、换装之后可以收玉米、大豆、油菜、谷子、芝麻等作物,由于保有量大,经济实惠,全喂入水稻收获机正成成为国内使用范围最广的联合收获机。

  多作物、多地域、多用途的机器,必然会要求产品要有差异化、个性化、区域化、地方化的特征,而这种多样化的需求一家企业是无法满足的,必然是企业之间的分工与合作,其结果就是企业各有优势区域,各有针对性的市场和客户,当然也是百花齐放了,在市场上没有人会形成垄断局面,再说了也没有一家企业能满足所有多样化的需求。

  所以至少有以上的原因,导致全喂入水稻联合收获机行业集中度一直高不起来,并且长期处于动荡与调整期,但这种行业的现状并非问题,相反却是促进行业成长与进步的动力。

  因为竞争太激烈,企业会加快技术进步与产品升级,为了减少竞争的压力,企业要寻找新的机会市场,所以全喂入水稻机近几年产品变化快,新产品技术升级和功能升极一直走在行业的前列,并且产品本身的市场边界也一直在拓宽,比如大举进入小麦跨区作业市场,这不得不说是竞争作用。

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