农机通2016上半年水稻收割机市场研报

　　水稻是我国第一大粮食作物，常年种植面积约3000万公顷，1995年以来，我国履带式式谷物联合收割机(以下简称水稻收割机)逐步得到发展。回看2015年，水稻收割机市场实现大幅增长，根据全国主要企业市场销量统计，2015年国内共计销售水稻收割机8万余台，同比2014年增长超过30%。

　　2016上半年，受国三排放升级、单台补贴额度下调以及需求结构调整升级等多重因素影响，拖拉机、小麦收割机、玉米联合收割机等主要农机市场均出现一定程度的下滑。根据预测，水稻收割机同为国内主要农机市场，理应难以脱离市场整体下滑的结果，而从上半年水稻收割机的市场销量来看，结果却并非如此。

　　【数据说明】

　　1、关于农机通大数据平台：(1)拥有**大的网民行为数据库，连续5年累计产生超过4300万数据量。(2)拥有行业**大的客户系统(CRM)实时销量数据库，实时跟踪全国各地经销商的销售数据。(3)拥有上千个线上线下的市场数据采集点，定时汇总分析数据。

　　2、定性而非定量：文中所列数据并非严谨的、百分百可靠的，只是为了进行定(xia)性(che)分(dan)析(の)之用途。数据主要根据农机通大数据平台经过数学模型计算推演而来，至于可信度，懂的人会懂！

　　农机通大数据平台统计显示，截至6月底，国内累计销售各种履带式全喂入谷物联合收割机40000余台，同比2015年增长近2%。经分析，2016年水稻收割机市场的小幅攀升得益于2015年水稻收割机市场的大幅度攀升，是2015年市场增长的延续。而这主要受水稻收割机市场连续多年的下跌，市场更新需求已经积蓄到一定程度，形成需求拐点，市场能量得到释放。

　　市场区域集中度较高 地区波动较为明显

2016上半年水稻收割机市场地区销量数据统计图

　　通过地区销量统计图来看，区域市场方面，以江苏、安徽、江西、湖北为主的南方稻区受水稻及油菜收获面积扩大和旧机更新需求增长影响，销量保持高位，市场占比高达83%；北方除了黑龙江市场销量较为可观外，其他地区销量均未超过千台，市场占比仅为17%。由此可以看出，2016上半年水稻收割机市场依然主要集中在南方地区。

　　从各地区的市场表现来看，江苏省以超过8000台的市场销量获得2016上半年水稻收割机地区销量榜首，市场占比为21%；安徽省紧随其后，以7000余台的市场销量获得第二名，市场占比为19%；江西省以6000余台的销量占据第三名，市场占比16%。

　　同比2015年各地区市场，前十名的水稻收割机市场增减幅均较为明显。其中，江苏省和广西省同比2015年涨幅均高达60%以上；黑龙江省涨幅高达50%；安徽省获得了30%的市场涨幅。而湖南市场同比2015年则下滑了高达70%以上的销量，江西和湖北市场也出现了小幅下滑。

　　市场竞争格局趋稳 品牌集中度较高

　　据统计，2016上半年国内水稻收割机市场销量前十品牌，总计销售各类水稻收割机40000余台，市场份额占比高达93%。由此可以看出，目前国内水稻收割机市场竞争格局已经趋向稳定，主要围绕久保田、江苏沃得、中联重科、雷沃重工、星光农机、洋马等几大品牌展开。

　　品牌表现方面，久保田长期占据国内水稻收割机销量冠**的宝座，2016年上半年的水稻收割机市场份额占比高达27%，也是国内市场****能够实现供不应求的水稻收割机品牌，而这得益于久保田产品高可靠的产品品质。

　　江苏沃得作为国内水稻收割机领头羊企业，一直是久保田在中国水稻收割机市场的劲敌，2016年上半年市场份额占比高达25%，与久保田仅仅差距两个百分点。而在2015年，江苏沃得以超过2万台的水稻收割机产品销量，市场占有率一度拉升至第一位。

　　并且，在网络关注度增长率方面，近年来江苏沃得获得了快速增长。2015年久保田的网络用户关注度是江苏沃得的近4倍之多，而到了2016年，沃得与久保田的品牌关注度差距已经拉近到了不到40%。由此看来，2016年的水稻收割机销量收官之战，赢家还很难说。

　　水稻收割机市场份额排名第三的为中联重科，销售份额占比14%，同比2015年市场销量增长高达42%，市场份额同比增长5%。而久保田、江苏沃得、雷沃重工、星光农机等水稻收割机企业2016上半年的市场销量均在小幅下滑。由此可以得出，2016年水稻收割机市场同比增长的2%销量，基本都是中联重科的增量市场。中联重科目前的农业机械板块正处于聚焦“资源配置、商业模式、经营管理、产品开发”四大方面的变革与提升，推动产品向中高端升级突破，实现逆势增长阶段。

　　当然，中联重科农业机械版块的爆发式发展除了产品方面的突破外，在服务和营销创新方面同样做出了重大突破。针对目前农机互联网用户大规模增长的现状，中联重科在加快自身互联网化服务建设的同时，积极与农机行业互联网媒体合作。其中，与农机通网站签订的CRM系统服务，便是为了更好的为互联网求购用户提供积极专业的售前服务以及客户关系管理体系。

　　除了中联重科外，洋马农机在2016年的水稻收割机市场也实现了小幅增长，市场销量同比2015年增长了9%，市场份额占比也实现了小幅增长。

　　需求结构调整 两极化趋势明显

　　近年来，随着土地流转、家庭农场、规模化种植作业等政策的推进，以及丘陵山区农机化发展进程的加速，促使国内水稻收割机市场向大型化及微小型化两极化发展。

　　从2016上半年水稻收割机市场产品结构占比可以看出，2016年上半年的水稻收割机的主流市场已经转变为喂入量5KG及以上产品，占据市场销售总量的41%；喂入量大于等于4KG小于5KG的水稻收割机产品市场销量占比33%；喂入量大于等于2KG小于4KG的水稻收割机产品市场销量占比21%；喂入量小于2KG的产品销量占比5%。

　　从增量市场来看，喂入量在5KG及以上的水稻收割机产品同比2015年获得了大幅增长，市场份额增长了近一倍；喂入量小于2KG的水稻收割机产品虽然市场份额占比仅为5%，但是同比2015年同期1%的市场份额占比已经获得了近5倍的增长；4—5KG的水稻收割机产品市场份额也获得了小幅增长；****出现市场份额大幅下滑的的水稻收割机产品喂入量在2—4KG之间，市场份额下滑近一倍之多。

　　从水稻收割机单品销售排行榜来看，喂入量在5KG的水稻收割机产品占据了第1、第4、第8、第10名四个席位，占据了水稻收割机单品前十市场份额的近一半。足以说明目前国内水稻收割机市场大型化趋势明显。

　　单品方面，沃得锐龙4LZ-5.0E联合收割机销量超越久保田4LZ-2.5全喂入履带收割机，占据单品销量排行第一名。据悉，沃得2016年对锐龙4LZ-5.0E联合收割机进行全面升级，整机大量采用特殊材料，在提升强度的同时降低了整机质量，仅2.75吨，整机操作更加灵活，油耗更低，防陷能力更强！输送槽采用全新框架结构，加大输送槽被动辊，物料输送更快，减缓了割台抖动！

　　切碎装置整体优化，切碎器前移7公分，动刀24把，定刀25把，切碎转速提升至3800转，切碎效果更好！在工作时，升级后的发动机速度更快，操作灵活，油耗也低。提到进行收割工作的情况，很多用户反映，喂入流畅，加大的粮仓使卸粮更加方便。

　　四川刚毅 丘陵山区农机市场的佼佼者

　　当前，我国农作物综合机械化水平突破60%，农业生产方式已经实现由人畜力为主向机械作业为主的历史性跨越，农机化正处在向高级阶段迈进的关键时期。但是，南方丘陵地区农机化水平较低，大部分作物机械化技术处于改进熟化或示范推广阶段。在湖南、浙江、云南等11个南方省份中，丘陵山区占耕地比例在60%以上，因而南方地区也就成了我国农机化发展的“洼地”。

　　随着南方丘陵山区的农业机械化逐步发展，面对未来新的农机化蓝海，小型化、多功能型的农机产品开始受到更多企业的重视。在水稻收割机领域，四川刚毅占据了目前丘陵山区水稻收割机产品33%的市场份额，成为小型水稻收割机市场的销量冠**。

　　据悉，四川刚毅成立于2004年，专注于适用丘陵山区的小型及多功能农机产品研发与销售。目前已经形成拖拉机、收割机、田园管理机、制茶机械、耕种机械、农用工程机械、挂车、电动自行车等8大系列产品。与南方许多中小型农机企业以产品组装为主不同，刚毅公司有自己的钣金和结构件加工车间，并且有传动箱体的自制和加工能力，能够独立生产产品的主要部件，这让刚毅的产品品质得到了充分保证，获得了丘陵山区用户的广泛青睐。

　　往期回顾：农机通2016上半年拖拉机市场研报

　　下期预告：农机通2016上半年小麦收割机市场研报

　　据统计，2016年上半年轮式谷物联合收割机市场遭遇滑铁卢，经历了近年少有的“寒冬”。市场调查显示，上半年，累计销售各类型的轮式谷物联合收割机同比下滑30%以上。主要因素包含三方面影响：一是市场饱和，刚性需求不足；二是国二升级国三影响；三是更新拉动乏力，小麦收割机更新周期为3.5-4年，2012年小麦收割机市场正值低潮，更新量较小，也是造成市场走低的重要因素。（敬请期待）