整体小幅滑坡 个别逆势上扬 收获机市场冷中有热

　　今年一季度的收获机械市场出现多年未有的怪现象，一方面收获机市场基本“面”出现小幅滑坡，另一方面联合收割机这个“点”却逆势上扬。尤其是小麦、玉米联合收割机市场的增幅竟然超过两位数，人们不禁要问，一季度的收获机市场怎么了？

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　　收获机械小幅滑坡，联合收割机逆势增长

　　一季度，我国收获机械市场出人意料出现市场滑坡。市场调查显示，前三个月，130家规模生产企业累计销售各种型号的收获机械14.94万台，同比小幅下挫5.1%。从月度同比走势看，下降幅度呈现逐月增大的特点。但月度环比在经历了1、2月份大幅度下跌后，3月份出现转机，增幅不仅转正，而且高达63.54%，拉开了今年收获机械旺季序幕。

　　与收获机市场整体走势不同的是联合收割机市场呈现增势。一季度，我国联合收割机市场在经历了去年低迷状态后，呈现逐月增长的发展特点。前三个月累计销售各种联合收割机3.87台，同比增长3.26%。从月度同比看，在经历了1、2月下滑之后，3月份转正，增幅冲到10.37%。月度环比受季节或春节影响，虽然出现起伏，但不失强劲的发展势头，1、2、3月，分别增长94.8%、29.8%和197.7%。

　　这种现象反映出我国收获机械市场出现以下变化：第一，小型收获机市场战线开始收缩，从而导致整个收获机市场需求萎缩；第二，联合收割机市场趁虚而入，拓展了地盘，市场出现增势；第三，渠道战导致市场虚增，每年年初，主流生产企业为了抢占渠道资源，均推出各种促销政策，或直接铺货，或吸引渠道商加大库存，从而拉升市场销售，事实上，大量商品滞留在渠道上；第四，一季度是我国收获机械市场传统销售淡季，加之春节及农机补贴未到位等多重因素影响，收获机械基本面出现小幅消化属于预料之中；第五，收获机市场基本面呈现小幅下滑与去年收获市场形成的高平台关系密切；第六，联合收割机市场一季度出现增长，补贴政策发挥重要作用。今年，农机补贴政策进一步下放地方，地方操作空间加大，一些区域提前操作，从而推动收割机市场走高。

　　出口迎来利好，品类冷热不均

　　与国内市场不同的是，收获机械出口贸易在各种利好因素驱动下，出现良好增长。一季度，我国收获机械出口贸易呈现两个突出特征：第一，出口小幅增长。统计显示，前三个月，我国累计出口各种收获机械902773台，出口额达10120.05万美元，同比分别增长25.67%和3.8%。第二，出口品种冷热不均。联合收割机出现量、额同跌现象，出口量2392台，出口额3657.28台，同比分别下降29.23%和23.42%。割草机出口大幅度攀升，同比分别增长27.21%和36.64%。其它收获机械升降不一，出口规模较小。

　　从收获机械的进口看，出现量跌、额升现象。海关统计显示，一季度累计进口各种收获机械706台，实现进口额1928.71万美元，同比分别增长-66.99%和33.65%。这种现象说明我国进口结构进一步变化，大型机械进口比例进一步上升。由此也折射出我国收获机械的短板，大型机械依然成为国内需求的热点，但国内企业鲜有关注者，大多数企业聚焦到需求量大的“大众市场”上，很少关注利润高、但需求较小的“小众市场”。

　　二三季度不乏动力，市场令人期待

　　三季度，我国收割机市场都有主要动力推动，二季度小麦收割机市场将成为推动市场的主要动力，三季度玉米收获机、水稻收割机都将推动市场快速发展。由此可见，二三季度收获机械市场值得期待。但月度走势依然会跌宕起伏，出货高峰应在4、5、9、10月。

　　小麦收割机将现小高潮

　　2015年，小麦收割机市场迅速升温，市场呈现两位数增幅。市场调查显示，前三个月，我国累计销售各种轮式自走小麦联合收割机14715台，同比增长10.05%。1、2月份增幅都到达了两位数，3月份回落到3.65%。从月度环比看，在经历了2月低潮之后，3月份又拉高了增幅，由此，我们判断，麦收季节来临前，或将呈现小高潮。

　　一季度小麦收割机市场出现增长不是偶然的，几方面因素成为拉升市场的主要动力：一是去年小麦收割机市场的持续低迷积蓄了较为充足的能量，一季度即是需求动能的释放；二是今年市场热的快主要原因来自生产企业的促销，刺激市场走强；三是产品更新加速；四是企业产品创新推动更新。无论什么原因，更新即产生需求，即推进市场增量，即推进市场升级，这个是不争的事实。

　　市场结构大“地震”需求指向大型化

　　一季度，自走式小麦收割机市场需求结构出现较大变化，市场调查显示，喂入量小于4千克/秒的机型几乎退出市场，前三个月仅仅销售13台，同比下降98.16%，占比下挫4.3个点；与之相同，喂入量4千克/秒较之去年也出现大幅度下滑，累计销售3596台，同比下降74.43%，市场占比降低了68.65点。相反，大喂入量的产品出现高速增长。市场调查显示，喂入量5千克/秒的机型同比增长8.59倍，占全部销量的69.74%，占比上扬60.79%；喂入量7千克/秒(横轴流)增幅更令人吃惊，过去三个月共销售2436台，同比增长347倍，但占比仅为12.2%，较之去年提高了12.15%。

　　由此我们看出，今年我国小麦收割机市场需求喂入量继续向上延伸，主流需求定格在喂入量5千克/秒的机型上，但7千克/秒冲劲十足，不可小觑。

　　竞争格局趋稳品牌表现差异大

　　自走式小麦收割机市场竞争格局相对稳定，位居前6的主力品牌一季度累计销售各类小麦联合收割机1.87万台，同比增长22.63%。占比高达93.54%，较之去年同期下降了0.33个点。

　　从品牌个案表现分析，除个别品牌出现小幅滑坡外，都出现不同程度的上扬。福田雷沃占据半壁江山，前三个月销售高达1万余台，同比增长7.02%，占比52.15%，较之去年下挫7.82个点；中联重机冲击力十分强劲，累计销售4000余台，同比增长80%以上，占比20.38%，较之去年同期提高了6.45个点，山东巨明、山东宁联、洛阳中收也表现了强劲的增势，各有斩获，同比分别增长38.28%、33.33%、64.06%，占比分别提高了0.73、0.39和1.23个百分点。

　　玉米收获机增势强劲

　　在农机补贴未启动、季节未到等利空因素下，玉米收获机市场依然逆势增长，新年伊始，即表现出强劲增势，可谓破题即显大手笔。

　　市场需求强劲月度走势趋强

　　市场调查显示，前三个月，我国累计销售各类玉米联合收获机5010台，同比增长34.32%。

　　与去年相比，今年玉米收获机市场的月度同比除1月份出现49%的大幅滑坡外，自2月份开始启动，同比增幅猛增至128.17%；3月份增幅虽有所回落，但也达到了54.5%的高增幅。月度环比增幅更显示出强劲的增长走势，让行业内人士始料未及，1、2、3月，分别增长42.9%、62%和356.8%。

　　今年玉米收获机市场启动早有3个重要因素不容忽视：第一，企业促销，一些企业通过降价、让利等方式进行渠道铺货，许多玉米机停留在渠道上，这种现象在中小型企业表现尤其突出，形成了终端未动，渠道战开打的局面；第二，一些地方提前操作补贴，拉动市场需求增长；第三，玉米收获机刚性需求依然强劲，需求空间较大。

　　3行4行机数量猛增

　　今年一季度市场需求机型出现两个典型特征：一是延续了去年3行机主流趋势，但占比出现下滑。前三个月，累计销售2500多台，同比增长14.25%，但占比较之去年下降了8.75个点；二是四行机大幅度攀升。市场调查显示，1—3月份，累计销售1627台，同比增长281.92%，占比提高了21.06个百分点。非主流产品2行机市场继续呈萎缩之势，累计销售431台，同比下降9.07%，占比下降4.1个百分点；5行以上的机型基本未产生销量。

　　终端未动渠道先行

　　一季度，玉米收获机市场呈现中小型企业启动早，销量增长幅度大的特点。市场调查显示，前三个月，销售前10的品牌累计销售3900台，同比增长46.84%，占比77.84%，较之去年同期提高6.66个百分点。从品牌个案分析，山东巨明、山东宁联、山东国丰率先发力，销售位居前三，分别销售1099台、900台和851台，同比分别增长212.22.%、32.35%和11.97%。因一季度的玉米收获机市场主要以铺货为主，终端市场并未真正启动。所以，中小型企业因考虑旺季产能供应等问题，加大库存和渠道铺货，抢占市场先机，形成了较好的销量。相反，其它几大品牌没有这样的担心，故处于蓄势待发状态。

　　水稻收割机稳中趋降

　　在三大粮食作物收割机市场中，水稻收割机市场是增幅**小的。市场调查显示，一季度，累计销售各类水稻收割机10159台，同比增长0.88%。从月度环比看，呈现出逐月增高之势，3月份较之2月份增长了5.74倍，市场呈现后市发力的特点。

　　机型需求趋向大型化

　　一季度，水稻收割机市场需求结构发生较大变化。市场调查显示，全喂入履带式收割机累计销售9857台，同比增长0.3%，半喂入水稻收割机累计销售302台，同比增长24.8%。

　　从全喂入水稻收割机市场需求结构分析，作为需求量较大的2.5千克/秒主流机型跌势凸显，3千克/秒、4千克/秒机型增势迅猛，而喂入量低于2千克/秒的小型收割机占比仅仅3.8%，市场继续萎缩。

　　半喂入水稻收割机一季度出现较大增长，其损失率低的优势成为一些家庭农场选择购买的重要理由。

　　由此，可以看出今年一季度水稻收割机市场呈现出两个突出特点，一是市场需求结构继续向大喂入量快速进发；二是半喂入收割机市场有所抬头。

　　**流品牌掌控市场

　　一季度，水稻收割机市场前10位的品牌累计销售8883台，同比下降2.5%。从水稻收割机市场的个案表现分析，水稻收割机市场出现“寡头”现象，久保田以33.8%的市场份额稳居品牌榜首，形成“三分天下有其一”的竞争格局，并远远甩开竞争对手。但一季度持续较大幅度下滑，深刻影响到一季度水稻收割机市场的整体走势。与之相同，销量颇大的福田雷沃，前三个月的销售也出现9.43%的滑坡，占比跌1.6个点。

　　与之相反，星光农机、江苏沃得、中联重机三大品牌呈现不同程度的大幅增长，增幅都超过两位数，市场调查显示，前三个月这三大品牌同比分别增长12.24%、24.25%和28.3%。

　　下行压力导致后市不容乐观

　　我国水稻收割机市场经过多年的高位运行，尤其是2012年、2013年，市场保有量急剧攀升，2014年水稻机收水平已经达到81%，基本实现水稻收获机械化。由此可以定位我国水稻收割机市场：一是市场趋于饱和，刚性需求开始下降；二是今后市场动力主要来自更新，即内部需求结构的调整；三是周期性需求或将主导今后的市场走势。

　　基于以上判断，可以得出以下结论：2015年，我国水稻收割机市场在经历了去年的下滑之后，周期性规律或将发挥关键作用，但增幅非常有限，预计与2014年持平或是出现小幅下跌。

　　(作者系中国农机流通协会副秘书长)