全球视角下的机械行业 前景光明

——中国农机论坛“坚顾天下”专栏   第二期

　　本期专栏内容由中国农机论坛群的王坚先生提供资料，因王先生身在美利坚，与我们存在时差，很遗憾，无法亲自与大家分享，张真先生予以整理与大家分享。

　　一、全球经济概览

　　在过去的几年里，全球经济复苏一直未回到正常轨道。虽然世界经济在2012年如昙花一现般增长了3.5%，然而在2013年经济增长的步伐又放缓到3.2%，随后略有好转，在2014年达到3.4%，2015年为4%(注：15年数据为预测数据)。

　　根据IMF(International Money Fond世界货币基金组织)今年7月对世界经济的展望，发达经济体的经济增长预计将攀升至1.8%，大家普遍认为该预测中经济增长动力来源得益于新兴市场和发展中国家的进步。对此，IMF把对2014年新兴经济体的经济增长预测由4.6%调高到5.2%，并认为在2015年该数值将继续保持增长。

　　该图显示了全球经济的国内生产总值(GDP)，包括美国、日本和欧元区，以及中国、印度、巴西和南非等新兴国家。

　　经济增长的冲动将引发更多的工业活动，有利于机械行业的扩张。二者如此直接的关系，使我们对机械行业更加有信心。就整个国家层面而言，衡量工业生产活动水平一般是靠用于制造业、采矿业和公用事业行业的支出。

　　红线为工业品增长率，蓝线为GDP增长率。

　　二、美国机械工业前景

　　对于美国机械行业而言，由于2014年第二季度环境相对宽松，工业品同比增长5.5%，较去年同期，制造业生产上调了6.7%，矿业生产同比增长18.8%。据美联储**新报告显示，美国7月份工业生产小幅上升0.4%，比上月和去年同期相比增长了5%。

　　然而，根据**新的就业报告显示，就业市场仍显疲软，虽然这可能并不能反映实际情况，但近期其他近期经济数据也有相关显示。这种经济背景，也促使美联储在今年年底到2014年终止购买债券，退出量化宽松政策，重新走向“强势美元”之路。

　　美国的出口需求对其机械行业而言也是一个关键因素。根据2014年9月发布的美国经济普查局报告，截止至2014年七月，机械出货量在工业和金属加工机械方面分别增长33.3%和7%。以此同时，美国农机行业出货量下降12.3%，工程机械行业出货量下降2.4%，其他机械订单增长7.8%，而积压的订单同比增长12.5%。此外，国际贸易正在回暖，美国制造的商品，尤其是汽车及汽车零件、消费品、工业用品和原材料，以及食品和饮料出口需求，7月份同比增长大约为20亿至1980亿美元。

　　作为世界**大经济体，按购买力平价(PPP)计算，2013年美国GDP占全球GDP的份额约16.5%。IMF预测，美国经济增长将由2014年的1.7%提高到2015年的3%，这可作为业界对美国机械行业增长前景的公开预期。

　　三、日本市场

　　日本内阁办公室的**新报告显示，日本总的机械订单在2014年6月比前一个月增长了17.1%，而截至6月30日的数据显示其第二季度比一季度增长14.4%，2014年私营部门机械订单(不含船舶和电力公司订单)，或者核心机械订单环比下降10.4%。本季度，政府和海外客户的订单分别增长30.3%和42.2%。

　　2014年第三季度，核心机械订单有望增加到2.9%。然而，政府和海外客户，再加上私人和制造业需求疲软下的订单，很可能导致整机订单增长率的下降。

　　此外，日本的国内生产总值在2014年第二季度，从1.7%的增长萎缩到1.6%。由于消费需求疲软，加上消费税在2014年4月增长3%，日本迫使银行降低其2014年财政年度(截至2015年3月)实际GDP增长预测为1.1%，比1.4%的预期降低的更多。由于日本央行进一步下调预期，预计IMF预测日本经济在2015年将录得1.1%的增长。

　　注：日本现任首相，安倍晋三，正在施行漫灌政策，通过增加海量的基础货币，促进日本走出通货紧缩的怪圈。日本有个很大的优势，日本在90年代后，从教育立国转向投资立国，有大量的海外资产，可以对冲国内的滞胀风险。

　　四、新兴国家

　　A、中国

　　中国政府的施政重点放在了快速城市化上，并计划据此进行重大投资。作为国内需求强劲的国家，其出口也呈上升趋势，仅2014年七月，出口同比增长14.5%，进口同比下降1.6%。中国2014年7月的工业生产，比去年同期逐月上升9%。此外，预计在改善与巴西、俄罗斯及其他国家的贸易关系上的努力将进一步刺激中国的经济增长。

　　中国的经济增长总体还是由投资和发达经济体的需求上升来驱动的，对此，IMF预测中国经济到2014年增长率在7.4%，2015年约7.1%。

　　B、印度

　　该国的工业生产在2014年6月超过去年同期，逐月增长。具体而言，其矿山业增长4.3%，制造业增长1.8%，电力行业增长15.7%，服务业增长3.4%。在2014年上半年，印度国内生产总值(截至2014年6月30日)增长率约5.7%，较去年同期有所增长。

　　内需、外需的上升、政策环境的改善和更好的季风条件等多重因素，是该国经济增长的主要动力。新成立的印度莫迪政政府已经在采取一定的措施，成功促进外资流入该国。根据IMF推测，预计印度2014年GDP增长率约5.4%，2015年将增长到6.4%。

　　C、巴西

　　由于受制于较低的私人投资和基础设施不足，该国的经济前景在2014年略显低沉。IMF对巴西的经济增长预期下调了1.3%，低于先前预测约60个基点。在2014年7月，该国的工业生产与去年同期相比下降了3.6%。然而，该国的长期前景依旧光明。通过其快速增长，为外商直接投资的有利目标提供支持，很多行业，如旅游、钢铁和电力等，都将获益并得到强劲增长。

　　此外，巴西政府根据其增长加速计划或PAC第二阶段计划，主要投资于港口、铁路、机场、风力发电场和道路的建设，以及其他重点领域，如卫生、能源和物流等。此外，为了促进企业的出口，他们正在建立约24个横跨巴西二十多个州的自由贸易区(FTZ)。

　　D、南非

　　南非政府正致力于提高其采矿业、制造业、化工和农业等行业，在基础设施建设项目上的巨额公共投资也已公布。此外，该国热衷与其**大的出口国兼进口国——中国进一步加深贸易关系。IMF预计该国2014年GDP增长率为1.7%，2015年将增长率将达到2.7%。

　　在2014年6月，南非全国工业生产较去年同期微升0.5%。

　　五、农业在中国

　　中国对农业设备的需求，预计将获得每年10.8%的增长。更加有利的政府政策，蓬勃发展的农机合作社和种植合作社将成为设备需求增长的驱动力。农用拖拉机仍将是**大的细分市场，同时种植机械、施肥机械以及收获机械增速也非常快。

　　A、中国现代农业的发展

　　从十六大开始，中国把农业、农村和农民问题作为各项工作的重中之重，不断加大农村改革力度，完善优惠政策，极大增加农业投资，有效地促进了传统农业加速向现代农业的转变。结果是，农业综合生产能力已经显著提高，粮食产量多年持续增加，棉、油和糖的产能也在不断进步，食物供给充足，农产品质量不断提高。

　　此外，农业结构已经日益优化，随着区域专业化农业生产进入初始的形态，中国农业装备水平已显著提高，科学技术的贡献继续增强，管理机制不断创新，显然中国在农业产业化方面取得了不菲进展。农民收入大幅上升，取得了连续8年超过6%不断增长的成绩。

　　通过几年的努力，中国农业发展取得了很大的进步，现代农业水平已经显著提升，这使得其满足国内需求，为保持经济平稳较快发展的突出贡献，发挥应对各种风险和挑战的重要作用，并在持续的改革和发展。

　　B、中国现代农业发展迅速的原因

　　首先，工业化和城市化的引导和带动作用将更加突出。工业化的快速发展和不断增长的IT应用，提供了现代化的生产要素和传统农业的改革管理手段。城市化进程的加快，导致大量农村劳动力的大规模转移，这为实现大规模的农业生产、集约化经营创造了机会。城镇人口不断增长和人民生活水平不断提高，加上该战略的实施，共同扩大国内需求，为农产品消费和扩大农业的功能提供了更为广阔的空间。

　　其次，政策支持将强化。随着综合国力和经济实力的不断提高，更有效的加强农业发展的相关政策将出台，可以造福农民、丰富农村，支持现代农业发展。

　　第三，科学和技术的支持，将更加有效。绿色经济、低碳技术正出现在世界各地，以生物技术、信息技术、新材料和先进装备制造等高新技术在农业领域广泛应用，这为农业现代化提供更强大的引擎。

　　C、发展现代农业成为更加迫切的需求

　　根据国外的经验，随着工业化和城市化进程的加快，往往存在农业被忽视或削弱的风险。因此，我们必须高度重视农业现代化，保证其与工业化、城镇化协调发展。目前，中国工业化和城镇化正在迅速推进，而农业现代化的发展则显著落后，且面临着一系列严峻挑战。严重且频繁的自然灾害，加上年久失修、脆弱的农业基础设施建设，中国农业防灾减灾能力的不足变得更加突出。随着农业生产成本和产业整合低水平的不断增加，农业的比较效益较低。

　　此外，农民一般没有受过良好教育，制约了技术创新和应用能力。我们正面临一个艰苦的任务，就是转变农业发展方式。家庭农业经营规模小；农业社会化服务体系尚待开发；农民没有得到很好的组织；小农生产与大市场之间的操作有明显的差距。况且，有将食物转化为能源和金融资产的明确的全球趋势；农产品市场投机和它的溢出效应正在加剧，因此，中国的现代农业发展遇到了更多的不确定的外部性。

　　六、2016年的世界农业装备

　　世界范围内农业装备的需求，预计从2016年开始，每年增加6.7%左右，每年增加的设备需求规模约1735亿美元。销售额的增长主要得益于经济发展迅速的国家，尤其是中国、巴西和印度，因为这些国家将继续他们的农业机械化进程。随着人口膨胀和强劲的经济增长，这些国家农业部门的压力越来越大，只能是倒逼他们提高农业生产效率和生产力，必这然导致农机销售上升。

　　在未来，亚洲/太平洋地区的农业机械需求将扩大两倍以上，中国和印度将成为推动这个区域农机市场发展的主要国家，虽然其他区域的市场规模较小，比如泰国和印尼，但他们的农机需求也将有强劲的销售增长，如巴西和阿根廷。

　　在其他工业化国家，北美和西欧都有创纪录的低于平均水平的农业设备的销售增长，我们在2016年可以通过技术进步来驱动需求更新，以更先进的技术、更高的工作效率提升使得它在经济上让农民更频繁地更换机器。相反，许多农民推迟了在2008-2010年的经济危机中更换自己的老机器，避免购买新的机器，主要是因为在不确定的经济环境中难以承受采购带来的投资回报风险。其结果是，2011年时，农民的经济条件较为宽松，促使农民**终下定决心处理旧的机器，开始购买新的农业机械，导致农机需求激增的开始。由于农业机械的平均更换周期一般为八、九年，这就意味着，很多农民可能不会在2016年进行更新机械，将制约2016年农业设备的需求。

　　农用拖拉机作为**大的农业机械细分产品，在2011年，占到世界上所有农业机械销售的30%。在2016年，犁地和培育机械有望成为增长**快的产品类型，在发展中国家将以每年9.1%的增长速度发展，以使得农民可以购买更大、更复杂的耕作设备，在提高他们的土地生产力。到2016年，农机配件和附件的需求增长率将变慢，可能仅有5.4%的水平，大约276亿美元的市场规模。主要原因是新机器的耐用性不断提高，限制了维修和保养开支。

　　中国将超过美国成为**大的农机制造商

　　2011年，美国以微弱的领先优势超过中国成为农机生产大国，达到231亿美元的出货量。不过，中国农业装备制造业预计到2016年会迅速扩大，而美国的产量增长将更加温和。其结果是，中国将取代美国成为农业机械的**大制造商，在世界上，于2016年市场销量高于美国的70%。制造业产出也将上升并快速增长，在巴西和印度，则由强大的本地市场，快速工业化的经济体，这些国家的支持。

　　更多精彩，敬请关注中国农机论坛！

　　专栏栏目：“坚顾天下”

　　分享者：美国王坚提供信息，道长(张真)整理发布

　　分享时间：2014年12月29日晚8点-9点

　　分享地：中国农机论坛(98733917)

　　主持人：河南农大  张美玉