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下行压力剧增 拖拉机市场不会平静

张华光 2014年09月17日

  今年以来,我国拖拉机市场遭遇倒春寒,整体市场呈现出小幅下滑态势。回顾前7个月的拖拉机市场,表现出主营业务小幅增长,利润大幅度下滑,各种型号拖拉机全线飘绿的特征。据176家规模生产企业的统计显示,上半年累计实现主营业务收入和利润总额分别为317.2亿元和11.1亿元,同比增长0.97%和-27.89%。另据调查显示,1~7月218家规模生产企业累计销售拖拉机125.5万台,同比下滑10.36%。其中大型拖拉机3.4万台、中型拖拉机31.8万台、小型拖拉机90.3万台,同比分别下滑7.46%、6.86%和11.64%。

  大中型拖拉机市场需求下滑

  2014年上半年,我国大中型拖拉机市场需求呈现出近年少有的下滑。据89家拖拉机规模生产企业监测显示,1~7月累计销售各种型号的大中型拖拉机35.26万台,同比下降6.92%。这种下降从月度走势中得到淋漓尽致的体现。1~7月,月度销量分别为3.18万台、3.57万台、5.98万台、4.76万台、4.35万台、2.62万台和4.03万台,同比分别下降了14.73%、0.88%、1.66%、22.49%、3.41%、13.6%和1.8%。纵观2011年以来四年的大中型拖拉机月度走势,可以看出今年上半年**为惨淡,月度同比始终没有走出下滑通道。

  从大中型拖拉机各个马力段表现看,在整体市场小幅下滑的大环境下,我们能够看到拖拉机市场需求转移的重大变化。其中,中型拖拉机成为今年上半年拖拉机市场的重灾区,尤其是25马力、30马力中拖,同比下滑幅度分别达到了24.82%和26.99%,而同属于中拖的40马力段拖拉机下滑幅度仅为9.08%;大型拖拉机虽未躲过下滑宿命,但下滑幅度较小,100马力和100~130马力拖拉机同比分别下滑3.36%和6.82%。130~160马力段拖拉机下滑幅度仅仅为0.68%。由此我们可以得出这样的结论:第一,大中型拖拉机市场需求进入冬季,整体市场同声下跌;第二,大中型拖拉机出现转型,这种转型表现为两个特点,一是中型或大型拖拉机内部的转型,即内部逐渐由低马力段向高马力段转移;二是小型向中型,中型向大型的转移。

  从上半年大中型拖拉机区域需求看,销售前10的区域累计销售各种型号的大中型拖拉机18.47万台,同比下滑1.75%。从区域个案看,内蒙古、辽宁、安徽、湖南、山西区域市场上半年出现不同程度的增长,累计销量3.58万台、1.73万台、1.58万台、1.3万台、1.03万台,同比分别增长57.07%、41.86%、31.31%、214.46%和33.12%;而新疆、吉林、山东、河南、河北等主力市场则呈现出不同程度的下滑。

  导致今年大中型拖拉机下滑的主要原因有以下几个方面:

  第一,刚性需求降低,市场趋于饱和。拖拉机市场需求动力由刚性需求逐渐过渡到市场更新的拉动。

  第二,农机补贴变化,今年单台农机补贴的额度出现较大幅度的下降,消费者寄希望于拖拉机的降价。

  第三,收益下滑。拖拉机保有量的增多带来的另一个重要后果是拖拉机作业竞争加剧,拖拉机经营收益出现较大幅度滑坡。

  第四,购买力下降。近年,我国黑龙江等地发生的自然灾害导致农民购买力的下降,严重影响了部分地区拖拉机的市场需求。

  第五,需求转型。随着我国农业合作社、农机合作社、家庭农场、农机大户的崛起,尤其是土地流转的加速,导致我国拖拉机市场需求进一步向大型化方向发展,需求结构出现较大变化,大型拖拉机的增长,从数量上降低了拖拉机市场的需求。

  竞争格局稳定主流品牌仍占优势

  我国大中型拖拉机市场经过多年的激烈竞争,主力品牌企业利用其巨大的竞争优势,逐步巩固了其市场位置,占据着主要的市场份额和绝对的市场统治地位,形成了日趋稳定的竞争格局。

  今年上半年,大中型拖拉机市场依然延续了往年的竞争格局,大中型拖拉机市场份额主要集中在7大主力品牌中,市场调查显示,销量前7大主力品牌累计销售各种型号大中拖18.09万台,同比下降16.04%;占比73.97%,较之去年下降了5.52个百分点。中国一拖、福田雷沃、常州东风、迪尔等七大主流品牌无一例外同声下跌,除福田、时风出现一位数下降外,其他各个品牌跌幅均在两位数以上。市场占比也出现不同程度的下降,上半年大中型拖拉机市场显示出从未有过的惨淡局面。

  拖拉机出口大幅增长结构不断优化

  进入2014年以来,我国拖拉机出口出现强劲增长势头。统计显示,截至今年6月底,我国180家规模拖拉机企业累计实现出口交货值16.7亿元,同比增长26.56%。从拖拉机出口品类分析,截至6月底,累计实现各种拖拉机出口量85532台,出口金额22620万美元,同比分别增长33.54%和20.85%。其中,出口轮式拖拉机30525台,实现出口金额16954.6万美元,同比分别增长44.83%和15.8%;出口手扶拖拉机54623台,实现出口金额5431亿美元,同比分别增长27.69%和37.3%。成为今年以来我国拖拉机市场的惟一亮点。

  今年拖拉机的出口呈现出两个突出特点,一是出口普遍增长;二是出口结构不断优化,尤其是轮式拖拉机。

  小拖市场分布广泛需求持续下滑

  在大中拖需求下滑的大环境下,我国小型拖拉机销售也出现了较大幅度滑坡。市场调查显示,上半年,我国128家规模小型拖拉机生产企业累计实现销售78.27万台,同比下降11.21%。从月度同比看,1月、2月同比分别增长6.42%和2.14%,自3月份开始,持续下滑。

  我国小型拖拉机市场区域分布十分广泛,从平原到山区丘陵,从南方水田到北方旱田,无不成为小型拖拉机施展拳脚的地方。正是其使用的广泛性,近年来虽然市场对小拖的需求跌跌不休,产业进入衰退期,但每年的基本需求量依然众多。市场需求的广泛性给了小拖企业生存的空间,尤其在西南丘陵山区,成为必不可少的主要耕整机械。

  下半年恐难走出下滑通道

  种种迹象表明,我国农机市场在经过多年的高位运行之后,伴随着下行压力的剧增,拖拉机市场持续高速增长的态势近期已很难再现。预计下半年拖拉机市场或将呈现出以下特点。

  第一,从市场总体形势判断,下半年拖拉机市场或将呈现出小幅下滑的特点,大中型拖拉机全年销量或将保持在35万~38万台之间,下滑幅度不会超过10%;小型拖拉机全年或将销售140万台左右,下滑幅度将超过10%。

  第二,从月度走势判断,9月、10月是我国大中型拖拉机需求旺季,或将出现小幅增长,其他月份将出现较大幅度滑坡。

  第三,从区域市场分析,我国大中型拖拉机将集中在以东北、西北、华北为主要需求区域的“三北”区域,其中,新疆、山东、河北、河南、内蒙古、吉林、辽宁或将增长,黑龙江市场受购买力影响,依然会出现一定幅度的滑坡。手扶拖拉机分布较为广泛,但南方市场或将在农机补贴刺激下,出现一定的增长。

  第四,从需求结构分析,一方面,我国大中型拖拉机需求依然会向大马力方向延伸,100马力以上的机型或将呈现不同程度的增长;另一方面,技术领先、功能先进的拖拉机,如动力换挡产品将成为市场的新宠。

  第五,价格战或将成为下半年拖拉机市场的重要特征,其结果将加速行业洗牌,一些小型企业将在激烈的市场竞争中退出市场。

  总之,农机市场面临的基本环境和现状,注定了今年的拖拉机市场不会平静。

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