上半年拖拉机市场与下半年预测
李万俊 叶红
2008年10月06日
今年以来，我国拖拉机市场因钢材价格和用工成本上涨、国家信贷从紧，企业资金成本增加、人民币升值以及农机补贴资金等多重因素之影响，产业、市场、竞争环境变得更加严峻，市场走势扑朔迷离，中国拖拉机市场走到一个关节点上，面临着空前的考验。
上半年拖拉机市场在农机补贴、拖拉机梯度更新、新市场开发、出口贸易等多重利好因素综合作用下，克服了钢材价格和用工成本上涨、国家信贷从紧，企业资金成本增加以及农机补贴资金到位滞后等各种制约因素的影响，逆势上扬，取得了较快的发展业绩。拖拉机工业企业运行平稳，工业总产值、工业销售总产值和主营业务都取得了较快的增长。24家主要拖拉机生产企业上半年累计完成工业总产值、工业销售总产值和主营业务收入2858595.6万元、2963515.7万元和2615382.3万元，同比增长17.68%、21.05%和14.13%。但利润出现下滑，上半年累计实现80850.6万元，同比下滑8.62%。工业增加值以0.9%的增幅小幅上扬。纵观拖拉机市场上半年的走势，突出表现为几个特点。
政府补贴和拖拉机梯度更新支撑，大中型拖拉机国内市场逆势上扬
上半年国内拖拉机市场两个特点表现**为突出。其一，高位运行。市场总容量继续在高位上前行，大拖半年销售突破13万台，小型拖拉机直逼70万台。其二是“一升一降”。大中型拖拉机市场继续延续去年“高举高打”的上升走势，呈现较大幅度上扬，小型拖拉机出现不同程度的下滑。
大中型拖拉机市场上扬。1～6月份，我国大中型拖拉机表现极为活跃，除50～60马力段拖拉机出现小幅下滑外，其它型号均取得不同程度的增长。24家主要拖拉机生产企业累计销售大中型拖拉机132447台，同比增长19.83%。
国内市场累计销售大中拖113145台、国内市场93843台、出口19302台，同比分别增长19.83%、16.48%和42.85%，出口贸易表现抢眼。其中，中型拖拉机累计完成销售67790台、大型拖拉机64657台，同比分别增长16.05%、24.08%，销量增幅**大的是90～100马力段拖拉机，同比增长194%。销量**大的是25～40、40～50马力段拖拉机，占全部大中拖销量的54%，增长率也分别达到了16%和13%。20～40马力拖拉机依然占据着39%的市场份额。随着农民购买力的不断提升，许多区域中拖取代小拖的步伐加快，拉升该马力段需求。今年部分省份将拖拉机补贴进一步延伸至该马力段，从而拉动市场需求。
上半年我国大中拖市场需求集中在黑龙江、新疆、山东、河南、河北、安徽等省份，其中黑龙江、新疆、山东依然是大中拖的主要需求区域，约占市场总量的50%以上。山东、河南、河北区域的大中拖同比出现不同程度下滑，大拖需求进一步向90～120马力方向发展。
大中型拖拉机的持续“牛市”，主要得益于今年国内不断增长的农机补贴，40亿元中央政府财政农机补贴以及由此拉动的地方各级政府的农机资金成为上半年大中拖市场的支撑力量。其次是拖拉机的梯度拉动大中拖市场。90年代末开始于山东、河南、河北大拖取代中拖、中拖取代小拖，近年转移到黑龙江、新疆市场等“三北”市场，使“三北”拖拉机市场需求迅速升温，一举成为近年**具魅力的大市场，大中型拖拉机年度容量份额直逼40%。
手扶拖拉机增势趋缓。上半年累计销售手扶拖拉机492904台，其中国内市场448474台、出口44430台，同比增长4.50%、5.27%和-2.71%；小四轮拖拉机在经历了去年止跌之后，今年增幅再度出现“回头”趋势。累计销售185508台，其中国内销售181075台、出口4433台，同比分别增长-10.59%、-10.48%和-15.00%。手扶拖拉机需求区域主要集中在江西、湖南、重庆、四川、安徽等南方区域，上半年同比增幅达到30%以上，其它区域出现下滑，导致需求基本面出现小幅滑坡。小四轮拖拉机的需求区域主要分布于新、鲁、黑、吉、辽、豫等区域。
原材料上涨掏空企业利润，拖拉机价格涨价风起云涌
原材料上涨导致企业制造成本骤然增加，激烈的市场竞争又使多数企业不敢贸然进行相对应的价格调整，以提升拖拉机出厂价格消化涨价因素带来的利润萎缩，这对本来就微利而言，无疑雪上加霜，拖拉机产业进入“有市无利”的尴尬境地。统计显示，我国主要拖拉机生产制造企业上半年平均利润率下降8.62%。在所统计的24家主要拖拉机生产企业中，上半年利润出现负增长的企业达到15家，占62.5%。利润降幅在30%～100%不等，少数企业降幅超过100%。
虽然整体利润空间越来越小，但并没有挡住一些企业的逆势增长，浙江四方集团和山拖农机装备上半年利润出现大幅度增长，增幅高达573.81%、305.81%；清拖农装公司、安徽长江增幅也分别达到了72.9%、64.74%。但个案差别较大，一些企业利润不降反升，如山拖上半年的利润增幅高达305.81%，安徽长江也达到64.74%。这种现象并不能改变上半年拖拉机市场利润走弱的基本趋势。个案增长多取决于几种情况。其一，去年库存拖拉机或配件储备较大，为企业带来超值利润。其二，企业市场增量，摊薄销售成本，带来的销售利润。其三，企业新产品上市为企业带来的利润增加值。其四，企业强化内部管理，降耗节能，提高资金周转率等带来的经济效益。
一些企业为了自救，避免更大的亏损，纷纷进行适度的价格调整，形成了近年少有的涨价风潮。值得注意的是这种调整并不能削平30%～50%的原材料涨价。调查显示，上半年我国大中型拖拉机生产企业涨价普遍，涨幅因机型不同差别较大。如一拖的70型，由去年的55800元上升到今年的66913元，涨幅19.92%。哈尔滨拖拉机厂生产的250A，单台价格也提升到268000元，涨幅达到了19.64%。有一些机型不升反降，逆市而行，如欧豹70型，单台价格下降了11.22%。小型拖拉机的利润空间一直甚微，这次原材料涨价受到的冲击也**大，涨价幅度较大中型拖拉机表现的更为显著。盐拖生产的小四轮200型，单台涨价达到5590元，涨幅在27.94%。时风的一款机型涨幅更高达36%。手扶拖拉机的涨价表现的较为温和，除个别机型出现较大提升，一般涨价幅度在10%～17%之间。
出口贸易再攀新台阶，出口竞争格局发生重大调整
在国内市场原材料涨价及激烈的市场竞争双重挤压下，企业的利润大幅度缩水，走出国门，拓展海外市场成为众多企业的必然选择。随着我国拖拉机技术与产品尤其是中小拖产品的逐渐成熟，加上较强的价格竞争优势，参与国际市场竞争的条件日渐成熟，越来越的有远见的企业将目光集中到海外市场。
市场竞争日趋激烈，市场集中度进一步提高
拖拉机产业遭遇原材料涨价“滑铁卢”，必然加剧拖拉机行业的竞争，大牌拖拉机企业趁机洗牌，清理门户成为必然。一些弱小企业可能在这次竞争风暴中淡出市场。
当今中国的拖拉机企业大大小小数百家，尤其是小型拖拉机厂，在江西、山东、江苏可谓星罗棋布。在市场竞争环境下，改变这种状况除了政府加大行业与市场监管，市场也在通过内部动力进行自身优化。特别是当市场环境发生重大变化时，那些实力雄厚的大企业所推行的“收割战略”，对加速拖拉机行业内部整合无疑会起到重大的推动作用。
今年上半年在17家主要大中型拖拉机生产企业中，包括中国一拖、福田雷沃重工、常州东风、江苏悦达盐拖、迪尔宁波、迪尔天拖、山拖农机装备、上海纽荷兰等在内的8家企业，销量占总销量的88.23%，同比提高1.95个百分点。中国一拖、福田雷沃重工、常州东风农机3家企业即占总销量52%，同比提高了5.7个百分点。我国大中型拖拉机市场整合趋势日强，市场份额进一步向少数企业手里集中。大拖市场的集中度更高，中国一拖、福田雷沃重工、迪尔天拖、上海纽荷兰4家企业所占份额高达77.48%，同比增长6.69%。中拖市场集中度按照多少排序，顺次为常州东风、江苏悦达盐拖、迪尔宁波、山拖农机装备、中国一拖、福田雷沃重工6家企业，所占市场份额合计为88.32%。小四轮拖拉机集中度依然演绎“三驾马车”的竞争格局，山东时风、中国一拖、福田雷沃重工牢牢控制着92.94%的市场份额。手扶拖拉机销量呈现出“四马分肥”的竞争态势，山东常林、河南千里、南宁五菱、常州东风4家企业集中70%以上的市场份额。山东常林集团独占34.21%的市场份额。
预计下半年拖拉机市场，整体增幅将有所回落
预计全年拖拉机增幅将保持在8%～10%之间。
今年上半年大中拖出现大幅度攀升主要得益于农机补贴的拉动，尤其是对大型拖拉机的拉动。许多市场出现“需求前移”现象，这种建立在补贴基础之上的需求具有不稳定性、暂时性、阶段性特点，随着补贴机的完成，市场需求回归理性是一种必然，这就决定了今年下半年拖拉机市场的基本发展走势。
根据多年我国拖拉机需求特点，下半年我国的大拖需求将出现稳定小幅增长，但增幅将回落。中拖因背靠庞大的小拖市场，小拖更新的很大一部分填补了中型拖拉机市场需求的“亏空”。我国是一个小型拖拉机市场保有量巨大的国家。按照6～8年的更新周期，每年仅梯度更新量一项，对中拖市场的拉动就十分可观，加之近年我国的湖北、湖南、山西等市场经过前几年的休整后，出现恢复性增长，预计下半年还将继续保持一个良好的上升势头。但受市场季节性需求的影响，其增幅不会太大。
我国小型拖拉机将出现回暖。上半年小四轮拖拉机因被排斥在农机补贴之外，下半年在农机补贴完成后，市场需求将会出现回暖，出现小幅增长。手扶拖拉机将继续多年的稳步增长的发展形势，呈现小幅上扬。拖拉机出口贸易将出现新的情况，大中拖将继续保持强劲的出口势头，小型拖拉机随着东南亚经济环境而趋好。
上半年拖拉机市场在农机补贴、拖拉机梯度更新、新市场开发、出口贸易等多重利好因素综合作用下，克服了钢材价格和用工成本上涨、国家信贷从紧，企业资金成本增加以及农机补贴资金到位滞后等各种制约因素的影响，逆势上扬，取得了较快的发展业绩。拖拉机工业企业运行平稳，工业总产值、工业销售总产值和主营业务都取得了较快的增长。24家主要拖拉机生产企业上半年累计完成工业总产值、工业销售总产值和主营业务收入2858595.6万元、2963515.7万元和2615382.3万元，同比增长17.68%、21.05%和14.13%。但利润出现下滑，上半年累计实现80850.6万元，同比下滑8.62%。工业增加值以0.9%的增幅小幅上扬。纵观拖拉机市场上半年的走势，突出表现为几个特点。
政府补贴和拖拉机梯度更新支撑，大中型拖拉机国内市场逆势上扬
上半年国内拖拉机市场两个特点表现**为突出。其一，高位运行。市场总容量继续在高位上前行，大拖半年销售突破13万台，小型拖拉机直逼70万台。其二是“一升一降”。大中型拖拉机市场继续延续去年“高举高打”的上升走势，呈现较大幅度上扬，小型拖拉机出现不同程度的下滑。
大中型拖拉机市场上扬。1～6月份，我国大中型拖拉机表现极为活跃，除50～60马力段拖拉机出现小幅下滑外，其它型号均取得不同程度的增长。24家主要拖拉机生产企业累计销售大中型拖拉机132447台，同比增长19.83%。
国内市场累计销售大中拖113145台、国内市场93843台、出口19302台，同比分别增长19.83%、16.48%和42.85%，出口贸易表现抢眼。其中，中型拖拉机累计完成销售67790台、大型拖拉机64657台，同比分别增长16.05%、24.08%，销量增幅**大的是90～100马力段拖拉机，同比增长194%。销量**大的是25～40、40～50马力段拖拉机，占全部大中拖销量的54%，增长率也分别达到了16%和13%。20～40马力拖拉机依然占据着39%的市场份额。随着农民购买力的不断提升，许多区域中拖取代小拖的步伐加快，拉升该马力段需求。今年部分省份将拖拉机补贴进一步延伸至该马力段，从而拉动市场需求。
上半年我国大中拖市场需求集中在黑龙江、新疆、山东、河南、河北、安徽等省份，其中黑龙江、新疆、山东依然是大中拖的主要需求区域，约占市场总量的50%以上。山东、河南、河北区域的大中拖同比出现不同程度下滑，大拖需求进一步向90～120马力方向发展。
大中型拖拉机的持续“牛市”，主要得益于今年国内不断增长的农机补贴，40亿元中央政府财政农机补贴以及由此拉动的地方各级政府的农机资金成为上半年大中拖市场的支撑力量。其次是拖拉机的梯度拉动大中拖市场。90年代末开始于山东、河南、河北大拖取代中拖、中拖取代小拖，近年转移到黑龙江、新疆市场等“三北”市场，使“三北”拖拉机市场需求迅速升温，一举成为近年**具魅力的大市场，大中型拖拉机年度容量份额直逼40%。
手扶拖拉机增势趋缓。上半年累计销售手扶拖拉机492904台，其中国内市场448474台、出口44430台，同比增长4.50%、5.27%和-2.71%；小四轮拖拉机在经历了去年止跌之后，今年增幅再度出现“回头”趋势。累计销售185508台，其中国内销售181075台、出口4433台，同比分别增长-10.59%、-10.48%和-15.00%。手扶拖拉机需求区域主要集中在江西、湖南、重庆、四川、安徽等南方区域，上半年同比增幅达到30%以上，其它区域出现下滑，导致需求基本面出现小幅滑坡。小四轮拖拉机的需求区域主要分布于新、鲁、黑、吉、辽、豫等区域。
原材料上涨掏空企业利润，拖拉机价格涨价风起云涌
原材料上涨导致企业制造成本骤然增加，激烈的市场竞争又使多数企业不敢贸然进行相对应的价格调整，以提升拖拉机出厂价格消化涨价因素带来的利润萎缩，这对本来就微利而言，无疑雪上加霜，拖拉机产业进入“有市无利”的尴尬境地。统计显示，我国主要拖拉机生产制造企业上半年平均利润率下降8.62%。在所统计的24家主要拖拉机生产企业中，上半年利润出现负增长的企业达到15家，占62.5%。利润降幅在30%～100%不等，少数企业降幅超过100%。
虽然整体利润空间越来越小，但并没有挡住一些企业的逆势增长，浙江四方集团和山拖农机装备上半年利润出现大幅度增长，增幅高达573.81%、305.81%；清拖农装公司、安徽长江增幅也分别达到了72.9%、64.74%。但个案差别较大，一些企业利润不降反升，如山拖上半年的利润增幅高达305.81%，安徽长江也达到64.74%。这种现象并不能改变上半年拖拉机市场利润走弱的基本趋势。个案增长多取决于几种情况。其一，去年库存拖拉机或配件储备较大，为企业带来超值利润。其二，企业市场增量，摊薄销售成本，带来的销售利润。其三，企业新产品上市为企业带来的利润增加值。其四，企业强化内部管理，降耗节能，提高资金周转率等带来的经济效益。
一些企业为了自救，避免更大的亏损，纷纷进行适度的价格调整，形成了近年少有的涨价风潮。值得注意的是这种调整并不能削平30%～50%的原材料涨价。调查显示，上半年我国大中型拖拉机生产企业涨价普遍，涨幅因机型不同差别较大。如一拖的70型，由去年的55800元上升到今年的66913元，涨幅19.92%。哈尔滨拖拉机厂生产的250A，单台价格也提升到268000元，涨幅达到了19.64%。有一些机型不升反降，逆市而行，如欧豹70型，单台价格下降了11.22%。小型拖拉机的利润空间一直甚微，这次原材料涨价受到的冲击也**大，涨价幅度较大中型拖拉机表现的更为显著。盐拖生产的小四轮200型，单台涨价达到5590元，涨幅在27.94%。时风的一款机型涨幅更高达36%。手扶拖拉机的涨价表现的较为温和，除个别机型出现较大提升，一般涨价幅度在10%～17%之间。
出口贸易再攀新台阶，出口竞争格局发生重大调整
在国内市场原材料涨价及激烈的市场竞争双重挤压下，企业的利润大幅度缩水，走出国门，拓展海外市场成为众多企业的必然选择。随着我国拖拉机技术与产品尤其是中小拖产品的逐渐成熟，加上较强的价格竞争优势，参与国际市场竞争的条件日渐成熟，越来越的有远见的企业将目光集中到海外市场。
市场竞争日趋激烈，市场集中度进一步提高
拖拉机产业遭遇原材料涨价“滑铁卢”，必然加剧拖拉机行业的竞争，大牌拖拉机企业趁机洗牌，清理门户成为必然。一些弱小企业可能在这次竞争风暴中淡出市场。
当今中国的拖拉机企业大大小小数百家，尤其是小型拖拉机厂，在江西、山东、江苏可谓星罗棋布。在市场竞争环境下，改变这种状况除了政府加大行业与市场监管，市场也在通过内部动力进行自身优化。特别是当市场环境发生重大变化时，那些实力雄厚的大企业所推行的“收割战略”，对加速拖拉机行业内部整合无疑会起到重大的推动作用。
今年上半年在17家主要大中型拖拉机生产企业中，包括中国一拖、福田雷沃重工、常州东风、江苏悦达盐拖、迪尔宁波、迪尔天拖、山拖农机装备、上海纽荷兰等在内的8家企业，销量占总销量的88.23%，同比提高1.95个百分点。中国一拖、福田雷沃重工、常州东风农机3家企业即占总销量52%，同比提高了5.7个百分点。我国大中型拖拉机市场整合趋势日强，市场份额进一步向少数企业手里集中。大拖市场的集中度更高，中国一拖、福田雷沃重工、迪尔天拖、上海纽荷兰4家企业所占份额高达77.48%，同比增长6.69%。中拖市场集中度按照多少排序，顺次为常州东风、江苏悦达盐拖、迪尔宁波、山拖农机装备、中国一拖、福田雷沃重工6家企业，所占市场份额合计为88.32%。小四轮拖拉机集中度依然演绎“三驾马车”的竞争格局，山东时风、中国一拖、福田雷沃重工牢牢控制着92.94%的市场份额。手扶拖拉机销量呈现出“四马分肥”的竞争态势，山东常林、河南千里、南宁五菱、常州东风4家企业集中70%以上的市场份额。山东常林集团独占34.21%的市场份额。
预计下半年拖拉机市场，整体增幅将有所回落
预计全年拖拉机增幅将保持在8%～10%之间。
今年上半年大中拖出现大幅度攀升主要得益于农机补贴的拉动，尤其是对大型拖拉机的拉动。许多市场出现“需求前移”现象，这种建立在补贴基础之上的需求具有不稳定性、暂时性、阶段性特点，随着补贴机的完成，市场需求回归理性是一种必然，这就决定了今年下半年拖拉机市场的基本发展走势。
根据多年我国拖拉机需求特点，下半年我国的大拖需求将出现稳定小幅增长，但增幅将回落。中拖因背靠庞大的小拖市场，小拖更新的很大一部分填补了中型拖拉机市场需求的“亏空”。我国是一个小型拖拉机市场保有量巨大的国家。按照6～8年的更新周期，每年仅梯度更新量一项，对中拖市场的拉动就十分可观，加之近年我国的湖北、湖南、山西等市场经过前几年的休整后，出现恢复性增长，预计下半年还将继续保持一个良好的上升势头。但受市场季节性需求的影响，其增幅不会太大。
我国小型拖拉机将出现回暖。上半年小四轮拖拉机因被排斥在农机补贴之外，下半年在农机补贴完成后，市场需求将会出现回暖，出现小幅增长。手扶拖拉机将继续多年的稳步增长的发展形势，呈现小幅上扬。拖拉机出口贸易将出现新的情况，大中拖将继续保持强劲的出口势头，小型拖拉机随着东南亚经济环境而趋好。
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